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Inco et Falconbridge présentent une mise à jour de la question des approbations réglementaires de l'offre d'achat de Falconbridge Limitée par Inco



TORONTO, ONTARIO--(CCNMatthews - 7 juin 2006) -

ENTENTE INTERVENUE RELATIVEMENT A LA VENTE DES ACTIFS ET DES ACTIVITES CONNEXES DONT FALCONBRIDGE DOIT SE DEPARTIR

Falconbridge Limitée (TSX:FAL.LV)(NYSE:FAL) et Inco Limitée (TSX:N)(NYSE:N) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive avec LionOre Mining International Ltd. portant sur la vente à LionOre de certains actifs et d'activités connexes de Falconbridge. Inco et Falconbridge ont discuté avec le Département de la Justice des Etats-Unis (DOJ) et la Commission européenne (la Commission) des actifs et des activités connexes qui seraient cédés, de même que des accords d'association nécessaires à titre de solution proposée aux questions de concurrence éventuelle que le DOJ et la Commission avaient relevées relativement à l'acquisition à venir de Falconbridge par Inco. La vente de ces actifs et des activités connexes à LionOre comprendra l'affinerie Nikkelverk de Falconbridge en Norvège de même que les organismes de commercialisation et d'approvisionnement à façon de Falconbridge qui mettent en marché et vendent le nickel fini et d'autres produits de l'affinerie Nikkelverk et obtiennent auprès de tierces parties des approvisionnements pour cette unité de production. De plus, la vente comprendra une entente prévoyant un approvisionnement annuel d'un volume maximal de 60 000 tonnes de matte de nickel, ce qui correspond au volume d'approvisionnement actuel fourni par les exploitations de Falconbridge à l'affinerie, pendant une période pouvant atteindre dix ans. La conclusion de cette vente dépend, et devrait se faire dès réception de l'approbation par le DOJ et la Commission, de l'acquisition de Falconbridge par Inco, de même que de la levée et l'achat par Inco des actions de Falconbridge conformément à son offre et de certaines autres conditions générales standard.

Le prix d'achat que versera LionOre pour les actifs et les activités connexes devant être vendues est de 650 millions de dollars US, dont 400 millions de dollars US en espèces et 250 millions de dollars US en actions ordinaires de LionOre. Ce prix d'achat est soumis à certains ajustements liés à des changements des niveaux finals du fonds de roulement des exploitations devant être vendues à LionOre et à certains autres ajustements.

"Nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente avec LionOre, a dit Scott Hand, président du conseil et chef de la direction d'Inco. Il s'agit d'un jalon important du processus d'approbation réglementaire et nous avons hâte de compléter ce processus afin que l'acquisition puisse être approuvée par le Département de la Justice des Etats-Unis et la Commission européenne."

Inco et Falconbridge comprennent que le DOJ et la Commission revoient en ce moment et reverront les conditions finales de la solution proposée dont ils ont discuté avec ces organismes réglementaires, y compris les conditions de cette vente à LionOre. Inco et Falconbridge s'attendent présentement à ce que le DOJ et la Commission leur fassent savoir avant la fin de juin 2006 si l'acquisition sera approuvée à la suite de cette vente à LionOre. Les deux sociétés croient que les questions de concurrence qui ont été relevées par le DOJ et la Commission ont été résolues par les ententes conclues dans le cadre de cette vente à LionOre. Les parties continueront à collaborer avec le DOJ et la Commission en ce qui a trait à leurs révisions finales respectives des conditions de la solution proposée.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs relativement à l'offre d'Inco d'acheter toutes les actions ordinaires de Falconbridge Limitée et à la vente de certains actifs et d'activités connexes de Falconbridge Limitée dans le cadre du processus d'approbation réglementaire de cette offre, y compris les énoncés se rapportant au temps prévu pour atteindre les jalons du processus d'approbation réglementaire, la conclusion d'une entente sur toute solution requise et les conditions de la vente de certains actifs et des activités connexes à céder dans le cadre de cette approbation. Les résultats et les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou avancés dans les énoncés prospectifs suivant notamment les risques qu'Inco ne puisse obtenir en temps opportun les approbations ou les permis requis de la part des organismes de réglementation, ou que les dessaisissements ou autres solutions requises par les organismes de réglementation ne soient pas acceptables ou ne soient pas obtenus en temps opportun, que les modifications des conditions de la vente de tout actif et des activités connexes ne soient pas acceptables et d'autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans les rapports de Falconbridge et d'Inco déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué représentent les opinions d'Inco en date du communiqué. Même si Inco prévoit que ses attentes peuvent changer, compte tenu d'événements et de développements ultérieurs, la Société décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs. On ne saurait se fier à ces énoncés prospectifs comme étant l'avis de la Société à une date ultérieure à celle du présent communiqué.

Information juridique importante

Le présent communiqué pourrait être considéré comme un document de sollicitation à l'égard de l'acquisition à venir de Falconbridge par Inco. Inco a déposé une déclaration d'inscription sur Formulaire F-8 et les modifications s'y rapportant, renfermant une circulaire d'offre publique d'échange d'actions et un avis de prolongation de l'offre livrée aux actionnaires de Falconbridge de même que d'autres documents auprès de la SEC.

LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIES DE LIRE LA DECLARATION D'INSCRIPTION ET TOUTES LES MODIFICATIONS, DE MEME QUE LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DEPOSES OU A ETRE DEPOSES AUPRES DE LA SEC DES QU'ILS SERONT DISPONIBLES PARCE QU'ILS RENFERMENT OU RENFERMERONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS.


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Communiqué envoyé le 7 juin 2006 à 09:20 et diffusé par :