Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Exploration minière

Yamana fixe le prix de son placement de 500 M$ US en billets de premier rang non garantis de dix ans


TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 25 juin 2014) - YAMANA GOLD INC. (TSX:YRI)(NYSE:AUY) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement pour un montant global en capital de 500 millions de dollars US pour ses billets de premier rang à 4,95 % échéant le 15 juillet 2024. Les billets constitueront des obligations de premier rang non garanties de Yamana et seront garanties sans condition par certaines des filiales de Yamana qui sont également garantes dans le cadre de la facilité de crédit de premier rang non garantie de Yamana. Le placement devrait être clôturé le 30 juin 2014. Yamana a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour rembourser la totalité de son emprunt à terme de premier rang non garanti de 500 millions de dollars US exigible en juin 2016. Le produit du prêt à terme a été utilisé en partie pour financer l'acquisition conjointe de Corporation Minière Osisko par Yamana.

Les billets de premier rang et les garanties associées n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée "Securities Act of 1933" et ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription en vertu de la "Securities Act of 1933". Les offres et les ventes de billets au Canada seront effectuées uniquement en vertu de dispenses des exigences d'établissement d'un prospectus conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières des différentes provinces et territoires au Canada. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucune autre juridiction.

A propos de Yamana

Yamana est un producteur d'or canadien avec un important portefeuille de mines aurifères en production, de propriétés aurifères en développement, de propriétés d'exploration, et de positions de terrain à travers les Amériques, notamment au Brésil, en Argentine, au Chili, au Mexique et au Canada. Yamana a l'intention de continuer à construire sur cette base en procédant à l'expansion de ses mines en production, à l'accroissement de sa production, au développement de nouvelles mines, à l'avancement de ses propriétés d'exploration, et en ciblant d'autres opportunités de consolidation dans l'industrie aurifère, en gardant les Amériques comme point de mire.

Coordonnées:
Yamana Gold Inc.
Lisa Doddridge
Vice-présidente, Communications corporatives
et Relations avec les investisseurs
416-815-0220, 1-888-809-0925
investor@yamana.com

Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

à 11:25
Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean,...

à 10:51
MSH International (Amériques) a nommé Guillaume Deybach au poste de Directeur Exécutif de sa division Amériques et directeur general du marché américain. Fort d'une expérience de plus de 20 ans en gestion, Deybach apporte un leadership précieux à...

à 09:00
Forkardt Inc., l'un des principaux fournisseurs de solution de serrage, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs technologiques de la propriété intellectuelle (PI) Soft-Touch® auprès de General Manufacturing Systems, fournisseur de produits de...

à 08:46
Le World Gold Council a lancé aujourd'hui son nouveau rapport d'étude de consommation soulignant les opportunités pour l'or pour ceux qui travaillent dans les secteurs de la bijouterie et de l'investissement de détail. Cette recherche significative,...

à 07:00
Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG ») annonce l'achèvement réussi des tests et des inspections pour ses équipements de micronisation et sphéronisation commandés pour son usine de démonstration de seconde transformation de...

à 07:00
Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du...



Communiqué envoyé le 25 juin 2014 à 16:10 et diffusé par :