TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique) (NYSE et TSX : TIXT), société créatrice d'expériences client durables grâce aux données, aux technologies et à une approche axée sur l'humain, annonce aujourd'hui ses résultats pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2024. Au troisième trimestre de 2024, nous avons procédé officiellement au repositionnement de la marque TELUS International, qui est devenue TELUS Numérique. La dénomination sociale de l'entreprise demeure TELUS International (Cda) Inc. Dans le présent communiqué et l'information connexe, nous désignons TELUS International (Cda) Inc. par l'appellation TELUS Numérique. TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) est l'actionnaire dominant de TELUS Numérique. À moins d'indication contraire, tous les résultats qui figurent dans le présent communiqué de presse et dans d'autres documents d'information de TELUS Numérique sont exprimés en dollars américains et se rapportent uniquement aux résultats et aux mesures de TELUS Numérique.
« Les résultats financiers de TELUS Numérique au troisième trimestre de 2024 représentent une étape importante vers la réalisation de nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice, ce qui s'explique en partie par l'importance que nous avons accordée aux éléments fondamentaux qui favorisent notre retour à la croissance. Nous sommes guidés par quatre piliers principaux en vue d'améliorer notre trajectoire et de favoriser le succès à long terme de notre entreprise : revitaliser la croissance des produits d'exploitation, différencier la qualité du service, investir dans nos talents et intégrer les capacités de l'IA dans nos processus et nos services. Plus précisément, pour favoriser la revitalisation de la croissance des produits d'exploitation, nous avons investi dans des capacités de vente supplémentaires, amélioré nos ventes croisées et nos offres groupées de services, et renforcé notre positionnement en matière de services à valeur ajoutée pour faire face à l'intensification de la concurrence par les prix dans notre secteur. Les résultats de nos efforts commencent à se faire sentir au troisième trimestre et nous sommes déterminés à apporter d'autres améliorations, a déclaré Jason Macdonnell, chef de la direction par intérim et chef de l'exploitation, TELUS Numérique, et président, Expérience client. Notre excellent entonnoir de vente rempli d'occasions relatives à l'IA nous a permis de poursuivre la progression des ventes au cours du troisième trimestre. L'équipe Solutions de données d'IA a remporté des mandats auprès de deux clients établis au Japon qui développent des fonctions d'aide à la conduite pour leurs futurs modèles de voiture. Signalons que notre équipe a un mandat en cours pour un fabricant de puces de Santa Clara, qui s'est récemment vu confier un projet comportant le développement d'un modèle d'IA générative multimodale, et nous sommes impatients de saisir d'autres occasions de collaboration avec ce client. Au troisième trimestre, nous avons étendu nos activités en saisissant un plus grand nombre d'occasions auprès de nouveaux clients dans les domaines de la technologie, des services financiers, du commerce électronique, des technologies financières et du mieux-être. Notre souci constant d'élargir les mandats confiés par notre clientèle existante nous a permis de gagner et d'ajouter de nouveaux services pour des dizaines de clients existants, tout en développant les services existants de plus de 80 clients, dont Google et un réseau de médias sociaux de premier plan, ainsi qu'un fournisseur de services de covoiturage à la mode, une société de livraison de repas en ligne, plusieurs entreprises de services financiers et une chaîne multinationale de restauration rapide, pour ne citer que quelques exemples. Notre détermination à offrir un service à la clientèle exceptionnel est inscrite dans notre ADN et l'ensemble de notre équipe mondiale s'efforce d'offrir un service de qualité supérieure à nos clients. Pour permettre à notre équipe de faire de son mieux et d'offrir encore plus de valeur à nos clients, nous favorisons de façon proactive la numérisation et la mise en oeuvre de l'IA dans notre propre entreprise. Ceci nous aide en outre à faire progresser notre vision à long terme pour TELUS Numérique qui consiste à accroître nos capacités en matière d'IA, notamment en tirant parti de l'IA dans nos processus internes et dans les services d'expérience client et en augmentant nos capacités de production participative auprès des experts en IA. »
« La numérisation en cours de nos services d'expérience client est un vaste programme interentreprises qui fait appel à notre gamme complète de solutions numériques, y compris des conseils stratégiques, des assistants personnalisables clés en main alimentés par Fuel iXMC, notre plateforme de gestion de l'IA générative exclusive de qualité professionnelle, ainsi que des services fondamentaux de technologie, de données et d'infrastructure. Nous avons observé des signes prometteurs de progrès au troisième trimestre de 2024 lorsque nous avons fourni des services-conseils stratégiques à nos principaux clients dans les secteurs de la technologie, des services financiers et des transports. Dans l'avenir, nous comptons étendre le programme à l'échelle mondiale et l'offrir aux principaux clients dans chaque région, a déclaré Tobias Dengel, président, Solutions technologiques, TELUS Numérique. Nous faisons évoluer activement notre entreprise, non seulement pour répondre aux demandes de nos clients, mais aussi pour contribuer à définir l'économie du futur propulsée par l'IA. Pour ce faire, nous devons tirer parti des capacités avancées en matière de numérisation et d'IA et accélérer l'exécution de nos propres projets de transformation interne afin de réaliser une véritable fusion du talent humain et de la technologie. Dans le cadre de cette vision, nous avons commencé à regrouper de façon proactive nos solutions numériques différenciées, y compris Fuel iXMC, dans certains comptes et nous comptons augmenter le nombre de ces mandats afin de démontrer la valeur concrète offerte à chaque client et notre engagement envers l'innovation continue. Le récent changement de nom de TELUS Numérique va dans le sens de cette solide approche de mise sur le marché et renforce notre positionnement. Nous nous appuyons aussi sur la puissance de TELUS, une relation qui nous distingue dans le secteur, notre société mère étant un véritable laboratoire pour nos innovations numériques. Hautement transposable auprès de tous les autres clients, notre gamme de produits Fuel iXMC est déjà en train de se constituer un vaste groupe d'utilisateurs. On compte plus de 35 000 utilisateurs à TELUS et 17 000 à TELUS Expérience numérique. Notre plateforme d'assistance aux employés Fuel EXMC héberge un nombre en croissance rapide par milliers de copilotes uniques qui ont été créés par les utilisateurs et développés à tous les échelons de l'organisation, depuis les membres de l'équipe de première ligne jusqu'aux fonctions de soutien de la haute direction. Au troisième trimestre, nous avons intensifié notre communication avec les clients aux échelons de direction. En alliant notre plateforme d'IA Fuel iXMC et notre leadership reconnu en matière de conception, d'ingénierie et d'expérience client numérique, nous avons été en mesure de nous présenter comme des partenaires stratégiques capables de faciliter la transformation de l'expérience de nos clients. Dans le cadre de l'expansion de nos capacités en matière d'IA, nous poursuivons également l'évolution de notre plateforme de gestion de l'approvisionnement et de la production participative de nos solutions de données d'IA, en mettant l'accent à la fois sur la qualité de l'expertise et sur l'accroissement de notre portée à l'échelle mondiale. L'IA générative jouera aussi un rôle important dans la hausse de l'automatisation et la réalisation de gains d'efficacité afin d'attirer et de gérer notre communauté d'IA participative. »
« Comme prévu, au troisième trimestre de 2024, nous avons stabilisé nos résultats financiers par rapport au trimestre précédent, a affirmé Gopi Chande, chef des services financiers. L'amélioration progressive de la trajectoire des produits d'exploitation a été soutenue par l'élan continu de notre gamme de solutions de données d'IA, ainsi que par la croissance globale du chiffre d'affaires des solutions numériques. Nous avons également réussi à stabiliser nos marges, après normalisation des éléments non récurrents du trimestre précédent et en faisant abstraction de l'incidence de la rémunération fondée sur des actions. Alors que nous nous efforçons de revitaliser la croissance des produits d'exploitation dans un contexte de forte concurrence par les prix dans notre secteur, nous trouvons des moyens de contrebalancer en partie les pressions à court terme sur notre rentabilité grâce à des efforts continus en matière de rentabilité, et nous sommes en bonne voie de réaliser les économies de coûts de 30 millions de dollars qui sont prévues pour l'année en cours. Notre bilan et notre profil de liquidité demeurent solides, car nous continuons de réinvestir nos flux de trésorerie dans notre entreprise et dans le remboursement des dettes. À l'approche de 2025, nous disposons de nombreux leviers et de la souplesse nécessaire pour veiller à ne pas dépasser les niveaux d'endettement souhaités. Nous demeurons convaincus de notre capacité à renouer progressivement avec la croissance et à maintenir un excellent profil de marge dans le contexte des pressions et des occasions propres à notre secteur et dans le cadre de l'adoption croissante de l'IA générative dans nos propres activités et celles de nos clients. »
Voici quelques faits saillants des résultats financiers et opérationnels, qui comprennent un certain nombre de mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour obtenir une analyse de ces mesures et ratios.
Résumé du T3 2024 par rapport au T3 2023
1 La croissance des produits d'exploitation en devise constante, la marge du BAIIA rajusté, le BPA dilué rajusté et le ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR, tandis que le bénéfice net rajusté, le BAIIA rajusté et le flux de trésorerie disponible sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Consultez la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué.
Résumé du cumul annuel au T3 2024 par rapport au cumul annuel au T3 2023
Une analyse de nos résultats d'exploitation figure dans notre rapport de gestion pour la période de trois mois et la période de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2024, déposé sur SEDAR+ et à titre d'Annexe 99.2 du formulaire 6-K déposé sur EDGAR. Ces publications et des renseignements additionnels sont aussi disponibles sur le site telusdigital.com/investors.
Perspectives
Pour l'ensemble de l'exercice 2024, la direction continue de prévoir ce qui suit :
Conférence téléphonique avec les investisseurs pour le T3 2024
TELUS Numérique tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui le 8 novembre 2024 à 13 h 30 (heure de l'Est) / 10 h 30 (heure du Pacifique), au cours de laquelle la direction présentera les résultats du troisième trimestre et répondra aux questions d'analystes sélectionnés. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web des relations avec les investisseurs de TELUS Numérique, à https://www.telusdigital.com/investors/news-events, où elle sera ensuite accessible en différé.
Mesures financières non conformes aux PCGR
Ce communiqué contient de l'information financière non conforme aux PCGR; le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR est présenté à la fin du présent communiqué. Nous communiquons certaines mesures non conformes aux PCGR qui servent l'analyse de notre rendement, mais elles n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes internationales d'information financière (IRFS) telles qu'elles sont établies par le Conseil des normes comptables internationales (CNCI). Ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à des mesures ou à des ratios conformes aux PCGR et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR ou à des ratios non conformes aux PCGR portant le même nom et présentés par d'autres entreprises, y compris celles de notre secteur d'activité et de TELUS Corporation, notre actionnaire contrôlant.
Le BAIIA rajusté, le bénéfice net rajusté, le flux de trésorerie disponible, les produits d'exploitation en devise constante et la dette nette sont des mesures financières non conformes aux PCGR, et la marge du BAIIA rajusté, le BPA dilué rajusté, la croissance des produits d'exploitation en devise constante et le ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.
Mesure couramment utilisée par nos homologues du secteur, le BAIIA rajusté permet aux investisseurs de comparer et d'évaluer notre rendement opérationnel relatif. Nous utilisons cette mesure pour évaluer notre capacité à assurer le service des facilités d'emprunt existantes et nouvelles et pour financer des occasions de croissance et des cibles d'acquisition. En outre, certains engagements financiers liés à notre facilité de crédit, y compris concernant notre ratio de levier dette nette-BAIIA rajusté, sont fondés sur le BAIIA rajusté, ce qui nous oblige à surveiller l'évolution de cette mesure financière non conforme aux PCGR. Le BAIIA rajusté ne doit pas être considéré comme une mesure de substitution au bénéfice net dans l'évaluation de notre rendement financier. Il ne doit pas non plus être utilisé comme une mesure de remplacement des flux de trésorerie d'exploitation actuels et futurs. Nous sommes d'avis, cependant, qu'une mesure financière présentant le bénéfice net rajusté pour ces éléments fournit à la direction une façon plus fiable d'évaluer le rendement d'une période à l'autre. De plus, une telle mesure permettrait aux investisseurs de mieux évaluer les tendances sous-jacentes de nos activités, notre rendement opérationnel et notre stratégie commerciale globale.
Nous excluons certains éléments du bénéfice net rajusté et du BAIIA rajusté, notamment les coûts d'acquisition et d'intégration et autres coûts, les gains ou les pertes de change et, en ce qui concerne le bénéfice net rajusté, l'accroissement des intérêts sur les ventes d'options de vente, l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises et l'incidence fiscale de ces rajustements. Les rapprochements complets du BAIIA rajusté et du bénéfice net rajusté avec les mesures PCGR comparables sont inclus à la fin de ce communiqué.
Nous calculons le flux de trésorerie disponible en soustrayant les dépenses en immobilisations du flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, puisque nous croyons que les dépenses en immobilisations sont un coût récurrent nécessaire au maintien de nos immobilisations productives et au soutien de nos activités internes. Nous utilisons cette mesure pour évaluer les flux de trésorerie générés par nos activités courantes qui peuvent être utilisés pour répondre à nos obligations financières, assumer le service des facilités d'emprunt, réinvestir dans l'entreprise et financer partiellement nos acquisitions futures.
La marge du BAIIA rajusté est calculée en divisant le BAIIA rajusté par les produits d'exploitation consolidés. Nous suivons régulièrement l'évolution de la marge du BAIIA rajusté pour évaluer notre rendement opérationnel par rapport aux budgets établis, aux objectifs opérationnels et au rendement de nos homologues du secteur.
La direction utilise le BPA dilué rajusté pour évaluer la rentabilité de nos activités commerciales par action. Nous surveillons régulièrement le BPA dilué rajusté puisqu'il offre à la direction et aux investisseurs une façon plus fiable de comparer notre rendement opérationnel d'une période à l'autre afin de mieux comprendre notre capacité à gérer les coûts opérationnels et à générer des profits. Le BPA dilué rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre moyen pondéré dilué d'actions en circulation au cours de la période.
Les produits d'exploitation en devise constante sont utilisés par la direction pour évaluer les produits d'exploitation, la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable, en excluant l'incidence des fluctuations des taux de change. Les produits d'exploitation en devise constante sont calculés comme les produits de la période en cours convertis à l'aide des taux de change moyens en vigueur au cours de la période antérieure comparable.
La croissance des produits d'exploitation en devise constante est utilisée par la direction pour évaluer la croissance des produits, la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable, en excluant l'incidence des fluctuations des taux de change. La croissance des produits d'exploitation en devise constante est calculée comme la croissance des produits de la période actuelle convertie à l'aide des taux de change moyens en vigueur dans la période antérieure comparable.
Le ratio de levier financier de dette nette-BAIIA rajusté, conformément à notre convention de crédit, est calculé sur la base de la dette nette et du BAIIA rajusté, tous deux conformes à notre convention de crédit. Nous visons à maintenir un ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté dans une fourchette de 2 à 3x. Nous pourrions dévier de cette cible pour réaliser des acquisitions et saisir d'autres occasions stratégiques pouvant nous obliger à emprunter des fonds supplémentaires. Par ailleurs, le maintien de notre ratio dans cette fourchette cible dépend de notre capacité à continuer de faire croître nos activités, de la conjoncture économique générale, des tendances dans le secteur et d'autres facteurs.
Nous n'avons présenté aucun rapprochement quantitatif de nos perspectives pour l'exercice 2024 concernant la marge du BAIIA rajusté et le BPA dilué rajusté et de nos perspectives pour l'exercice 2024 concernant la marge bénéficiaire nette et le BPA dilué, car nous n'avons pas été en mesure, sans déployer des efforts déraisonnables, de calculer certains éléments de rapprochement avec certitude, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur la comptabilisation de ces mesures et ratios financiers.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant l'entreprise, ses activités ainsi que sa situation et son rendement financiers, ainsi que ses plans, ses objectifs et ses attentes relativement à ses activités, et à sa situation et son rendement financiers. Tout énoncé contenu dans le présent document qui ne rapporte pas un fait avéré peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez déterminer qu'un énoncé est prospectif s'il contient des verbes conjugués au conditionnel ou au futur ou des termes comme « anticiper », « avoir l'intention de », « bien placé pour », « but », « chercher à », « cible », « continuer », « croire », « envisager », « estimer », « objectif », « plan », « potentiel », « pourrait », « présumer », « prévoir », « s'attendre à », « viser » ainsi que d'autres termes similaires qui supposent ou annoncent des événements ou des tendances à venir, ou la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes, nos estimations, nos prévisions et nos projections concernant l'entreprise et le secteur dans lequel elle oeuvre ainsi que les croyances et les hypothèses de la direction. Ils ne sont pas un gage de rendement ou de développement et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui échappent dans certains cas à notre volonté. Nous n'acceptons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de l'émergence de nouveaux renseignements, d'événements à venir, d'incertitudes ou autres, à moins que la loi ne l'exige.
Plus précisément, nous avons formulé plusieurs hypothèses sous-jacentes à nos perspectives financières pour l'exercice 2024, y compris des hypothèses clés concernant les éléments suivants : notre capacité à atténuer la pression sur les prix, les effets d'une demande plus faible des clients et la pression de la concurrence dans notre secteur; notre capacité à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance, notamment en élargissant les services offerts aux clients actuels et en attirant de nouveaux clients; notre capacité à faire croître nos activités en IA; notre capacité à enraciner encore davantage notre culture d'entreprise et à assurer la compétitivité de nos offres de services; notre capacité à attirer et à retenir des talents; notre capacité à tirer profit de l'acquisition de WillowTree; la taille et le taux de croissance relatif de nos secteurs verticaux cibles; nos prévisions en matière de dépenses d'exploitation et de dépenses en immobilisations; notre capacité à maîtriser les coûts et à modifier la structure de coûts au besoin; et les effets de diverses circonstances à l'échelle mondiale, dont le risque de récession, l'inflation, la fluctuation des taux d'intérêt, le conflit en Ukraine et d'autres tensions géopolitiques, sur nos activités et celles de nos clients. Pour établir nos perspectives financières, l'équipe de direction évalue l'incidence que les tendances actuelles auront sur nos activités. Ces prévisions peuvent ne pas être adéquates dans d'autres circonstances.
Différents facteurs de risque peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus, notamment ce qui suit :
Ces facteurs de risque, ainsi que d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats opérationnels, sont aussi décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel accessible sur SEDAR et à l'article 3D sur les facteurs de risque de notre rapport annuel sur formulaire 20-F déposé le 9 février 2024 et accessible sur EDGAR, dans leur version modifiée par notre rapport de gestion pour la période de trois mois et la période de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2024, déposé sur SEDAR et à titre d'Annexe 99.2 de notre formulaire 6-K déposé sur EDGAR.
TELUS International (Canada) inc.
États consolidés intermédiaires condensés des bénéfices
(non audités)
|
|
Trois mois |
|
Neuf mois |
||||||||
Périodes terminées le 30 septembre
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
PRODUITS D'EXPLOITATION |
|
658 |
|
|
663 |
|
|
1 967 |
|
|
2 016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
CHARGES D'EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Salaires et avantages sociaux |
|
423 |
|
|
403 |
|
|
1 265 |
|
|
1 258 |
|
Achat de biens et services |
|
126 |
|
|
116 |
|
|
359 |
|
|
339 |
|
Rémunération fondée sur des actions |
|
14 |
|
|
5 |
|
|
25 |
|
|
21 |
|
Coûts d'acquisition et d'intégration et autres coûts |
|
16 |
|
|
11 |
|
|
32 |
|
|
48 |
|
Amortissement des immobilisations corporelles |
|
35 |
|
|
36 |
|
|
104 |
|
|
102 |
|
Amortissement des immobilisations incorporelles |
|
46 |
|
|
44 |
|
|
135 |
|
|
138 |
|
|
|
660 |
|
|
615 |
|
|
1 920 |
|
|
1 906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION |
|
(2 |
) |
|
48 |
|
|
47 |
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
AUTRES CHARGES (PRODUITS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Variation des provisions liées aux regroupements d'entreprises |
|
? |
|
|
? |
|
|
(60 |
) |
|
? |
|
Charges d'intérêts |
|
35 |
|
|
38 |
|
|
106 |
|
|
107 |
|
Perte (gain) de change |
|
1 |
|
|
(2 |
) |
|
1 |
|
|
(4 |
) |
BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS |
|
(38 |
) |
|
12 |
|
|
? |
|
|
7 |
|
Charge (recouvrement) d'impôt |
|
(6 |
) |
|
3 |
|
|
7 |
|
|
(9 |
) |
BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) |
|
(32 |
) |
|
9 |
|
|
(7 |
) |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
De base |
|
(0,12 |
) |
|
0,03 |
|
|
(0,03 |
) |
|
0,06 |
|
Dilué |
|
(0,12 |
) |
|
0,03 |
|
|
(0,16 |
) |
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NOMBRE TOTAL MOYEN PONDÉRÉ D'ACTIONS EN CIRCULATION (en millions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
De base |
|
275 |
|
|
274 |
|
|
275 |
|
|
273 |
|
Dilué |
|
275 |
|
|
276 |
|
|
294 |
|
|
277 |
|
TELUS International (Canada) inc.
États consolidés intermédiaires condensés de la situation financière
(non audités)
Au (en millions) |
|
30 septembre 2024 |
|
31 décembre 2023 |
ACTIF |
|
|
|
|
Actif à court terme |
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
149 |
|
127 |
Comptes clients |
|
470 |
|
498 |
Créances des sociétés affiliées |
|
39 |
|
62 |
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recevoir |
|
8 |
|
5 |
Charges payées d'avance et autres actifs |
|
42 |
|
35 |
Tranche à court terme des actifs dérivés |
|
12 |
|
16 |
|
|
720 |
|
743 |
Actif à long terme |
|
|
|
|
Immobilisations corporelles, montant net |
|
485 |
|
517 |
Immobilisations incorporelles, montant net |
|
1437 |
|
1 546 |
Fonds commercial |
|
1 971 |
|
1 963 |
Impôts différés |
|
39 |
|
29 |
Autres actifs à long terme |
|
26 |
|
25 |
|
|
3 958 |
|
4 080 |
Total de l'actif |
|
4 678 |
|
4 823 |
|
|
|
|
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
|
Passif à court terme |
|
|
|
|
Comptes créditeurs et charges à payer |
|
301 |
|
290 |
Engagements envers les sociétés affiliées |
|
216 |
|
178 |
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer |
|
61 |
|
57 |
Tranche à court terme des provisions |
|
7 |
|
2 |
Tranche à court terme de la dette à long terme |
|
120 |
|
122 |
|
|
705 |
|
649 |
Passifs à long terme |
|
|
|
|
Provisions |
|
138 |
|
191 |
Dette à long terme |
|
1 480 |
|
1 628 |
Passifs dérivés |
|
14 |
|
12 |
Impôts différés |
|
271 |
|
290 |
Autres passifs à long terme |
|
22 |
|
16 |
|
|
1 925 |
|
2 137 |
Total du passif |
|
2 630 |
|
2 786 |
|
|
|
|
|
Capitaux propres |
|
2 048 |
|
2 037 |
Total du passif et des capitaux propres |
|
4 678 |
|
4 823 |
TELUS International (Canada) inc.
États consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie
(non audités)
|
|
Trois mois |
|
Neuf mois |
||||||||
Périodes terminées le 30 septembre (en millions) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Bénéfice net (perte nette) |
|
(32 |
) |
|
9 |
|
|
(7 |
) |
|
16 |
|
Rajustements : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Amortissements |
|
81 |
|
|
80 |
|
|
239 |
|
|
240 |
|
Charges d'intérêts |
|
35 |
|
|
38 |
|
|
106 |
|
|
107 |
|
Charge (recouvrement) d'impôt |
|
(6 |
) |
|
3 |
|
|
7 |
|
|
(9 |
) |
Rémunération fondée sur des actions |
|
14 |
|
|
5 |
|
|
25 |
|
|
21 |
|
Variation des provisions liées aux regroupements d'entreprises |
|
? |
|
|
? |
|
|
(60 |
) |
|
? |
|
Variation de la valeur marchande des dérivés et autres |
|
(5 |
) |
|
(3 |
) |
|
(9 |
) |
|
(5 |
) |
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation |
|
52 |
|
|
66 |
|
|
106 |
|
|
37 |
|
Paiements liés à la rémunération à base d'actions |
|
? |
|
|
(2 |
) |
|
? |
|
|
(2 |
) |
Impôts sur les bénéfices payés, montant net |
|
(18 |
) |
|
(11 |
) |
|
(36 |
) |
|
(49 |
) |
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
|
121 |
|
|
185 |
|
|
371 |
|
|
356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Paiements en trésorerie au titre des immobilisations |
|
(25 |
) |
|
(20 |
) |
|
(76 |
) |
|
(58 |
) |
Encaissements au titre d'autres actifs |
|
? |
|
|
? |
|
|
1 |
|
|
? |
|
Paiements en trésorerie au titre des acquisitions, montant net |
|
? |
|
|
(1 |
) |
|
(3 |
) |
|
(852 |
) |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement |
|
(25 |
) |
|
(21 |
) |
|
(78 |
) |
|
(910 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Actions émises |
|
? |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
Retenues d'impôts payées dans le cadre du règlement net en actions d'attributions de titres de capitaux propres |
|
(1 |
) |
|
(1 |
) |
|
(4 |
) |
|
(3 |
) |
Dette à long terme émise |
|
115 |
|
|
40 |
|
|
205 |
|
|
1 076 |
|
Remboursement de la dette à long terme |
|
(193 |
) |
|
(187 |
) |
|
(405 |
) |
|
(435 |
) |
Intérêts payés sur les facilités de crédit |
|
(23 |
) |
|
(27 |
) |
|
(71 |
) |
|
(80 |
) |
Flux de trésorerie (consommé) généré par les activités de financement |
|
(102 |
) |
|
(174 |
) |
|
(273 |
) |
|
561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie |
|
3 |
|
|
(1 |
) |
|
2 |
|
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
SITUATION DE TRÉSORERIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Hausse (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
|
(3 |
) |
|
(11 |
) |
|
22 |
|
|
7 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période |
|
152 |
|
|
143 |
|
|
127 |
|
|
125 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période |
|
149 |
|
|
132 |
|
|
149 |
|
|
132 |
|
Rapprochements non conformes aux PCGR
(non audités)
|
|
Période de trois mois
|
|
Période de neuf mois
|
||||||||
(en millions, sauf pour les pourcentages) |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
||||
Produits d'exploitation déclarés |
|
658 |
$ |
|
663 |
|
|
1 967 |
$ |
|
2 016 |
|
Incidence des taux de change sur les produits d'exploitation de la période en cours en fonction des taux de la période de comparaison |
|
(1 |
) |
|
(10 |
) |
|
1 |
|
|
(3 |
) |
Produits d'exploitation en devise constante |
|
657 |
$ |
|
653 |
$ |
|
1 968 |
$ |
|
2 013 |
$ |
Croissance des produits d'exploitation |
|
(1 |
)% |
|
8 |
% |
|
(2 |
)% |
|
10 |
% |
Croissance des produits d'exploitation en devise constante |
|
(1 |
)% |
|
6 |
% |
|
(2 |
)% |
|
10 |
% |
|
|
Période de trois mois
|
|
Période de neuf mois
|
||||||||
(en millions de dollars, sauf les montants par action) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
Bénéfice net (perte nette) |
|
(32 |
) |
|
9 |
|
|
(7 |
) |
|
16 |
|
Réintégrer (déduire) : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Coûts d'acquisition et d'intégration et autres coûts |
|
16 |
|
|
11 |
|
|
32 |
|
|
48 |
|
Amortissement des immobilisations incorporelles acquises |
|
42 |
|
|
42 |
|
|
127 |
|
|
131 |
|
Accroissement des intérêts sur les ventes d'options de vente |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
Perte (gain) de change |
|
1 |
|
|
(2 |
) |
|
1 |
|
|
(4 |
) |
Incidence fiscale des rajustements ci-dessus |
|
(14 |
) |
|
(10 |
) |
|
(35 |
) |
|
(40 |
) |
Bénéfice net rajusté |
|
15 |
|
|
53 $ |
|
126 |
|
|
160 |
|
|
Bénéfice par action de base rajusté |
|
0,05 |
|
|
0,19 |
|
|
0,46 |
|
|
0,59 |
|
Bénéfice par action dilué rajusté |
|
0,05 |
|
|
0,19 |
|
|
0,43 |
|
|
0,58 |
|
|
|
Période de trois mois
|
|
Période de neuf mois
|
||||||||
(en millions, sauf pour les pourcentages) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
Bénéfice net (perte nette) |
|
(32 |
) $ |
|
9 |
$ |
|
(7 |
) $ |
|
16 |
$ |
Réintégrer (déduire) : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Coûts d'acquisition et d'intégration et autres coûts |
|
16 |
|
|
11 |
|
|
32 |
|
|
48 |
|
Amortissements |
|
81 |
|
|
80 |
|
|
239 |
|
|
240 |
|
Charges d'intérêts |
|
35 |
|
|
38 |
|
|
106 |
|
|
107 |
|
Perte (gain) de change |
|
1 |
|
|
(2 |
) |
|
1 |
|
|
(4 |
) |
Charge (recouvrement) d'impôt |
|
(6 |
) |
|
3 |
|
|
7 |
|
|
(9 |
) |
BAIIA rajusté |
|
95 |
$ |
|
139 |
$ |
|
378 |
$ |
|
398 |
$ |
Marge (perte) bénéficiaire nette |
|
(4,9 |
)% |
|
1,4 |
% |
|
(0,4 |
)% |
|
0,8 |
% |
Marge du BAIIA rajusté |
|
14,4 |
% |
|
21,0 |
% |
|
19,2 |
% |
|
19,7 |
% |
|
|
Période de trois mois
|
|
Période de neuf mois
|
||||||||
(millions) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
|
121 |
|
|
185 |
|
|
371 |
|
|
356 |
|
Déduction des dépenses en immobilisations |
|
(23 |
) |
|
(26 |
) |
|
(71 |
) |
|
(66 |
) |
Flux de trésorerie disponible |
|
98 |
|
|
159 |
|
|
300 |
|
|
290 |
|
Au (en millions, sauf pour le ratio) |
|
30 septembre 2024 |
|
31 décembre 2023 |
||
|
|
|
|
|
||
Facilités de crédit en cours |
|
1 331 |
|
|
1 463 |
|
Utilisation éventuelle des facilités |
|
7 |
|
|
7 |
|
Charge liée aux provisions relatives aux ventes d'option de vente1 |
|
? |
|
|
68 |
|
Passifs dérivés nets |
|
5 |
|
|
? |
|
Solde de trésorerie2 |
|
(149 |
) |
|
(127 |
) |
Dette nette conformément à la convention de crédit |
|
1 194 |
|
|
1 411 |
|
BAIIA rajusté (12 derniers mois) |
|
562 |
|
|
582 |
|
Rajustements requis conformément à la convention de crédit |
|
147 |
$ |
|
(84 |
) |
Ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit |
|
2,9 |
|
|
2,8 |
|
1 En fonction du montant non actualisé payable en espèces sur les provisions estimées relatives aux ventes d'options de vente associées à l'acquisition de WillowTree. Au cours du deuxième trimestre de 2024, nous avons modifié les provisions relatives aux ventes d'options de vente et éliminé l'obligation de régler une partie de la somme en espèces. Voir la note 12 ? Provisions dans nos états financiers consolidés intermédiaires condensés pour la période de trois mois et la période de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2024 pour obtenir des précisions sur les modifications apportées.
2 Le solde de trésorerie maximal permis à titre de réduction de la dette nette, conformément à la convention de crédit, est de 150 millions de dollars.
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