Le groupe TIP lève des liquidités supplémentaires dans le cadre de ses facilités d'emprunt de base et de ses dispositifs de titrisation adossés à des actifs
Le 18 décembre 2023, le groupe TIP, une société de portefeuille de I Squared Capital, a réussi à lever un financement supplémentaire visant à développer davantage et à renforcer l'entreprise, mais aussi à appuyer la mise en oeuvre de sa planification stratégique.
Les arrangements de financement de l'emprunt de base existants (composés de dette renouvelable et à terme) (BBF, borrowing base financing) ont été augmentés de 425 millions d'euros, totalisant 2 298 250 000 ?. La tarification, la teneur et la structure restent inchangées. Le BBF arrive à maturité en décembre 2025 mais bénéficie d'une option d'extension de 2 ans. TIP accueille 8 nouveaux prêteurs et est reconnaissant envers son groupe de prêteurs actuel pour son soutien continu et les liquidités additionnelles.
Le 1er décembre 2023, le groupe TIP a également levé 65 millions d'euros supplémentaires via son dispositif de titrisation adossé à des actifs (ABS, asset backed securitisation) avec les prêteurs existants, augmentant la capacité totale dans le cadre de ce programme à 265 millions d'euros. Le programme arrive à maturité en décembre 2025.
Bob Fast, président-directeur général, a expliqué : « L'augmentation de nos BBF et ABS existants nous permet de développer davantage le groupe TIP, tant de manière organique que de manière inorganique, et d'étendre notre présence géographique. Les fonds additionnels des partenaires de financement existants et nouveaux illustrent la confiance dans notre entreprise, qui est étayée par notre croissance au cours des dernières années et fournit par conséquent une solide plateforme pour continuer sur cette voie. »
Hans van Lierop, directeur financier, a ajouté : « L'augmentation supplémentaire de nos liquidités disponibles de 425 millions d'euros cette année, incluant les engagements de 8 nouvelles banques, contribue à la robustesse de notre bilan. Il y a eu un fort intérêt sur le marché des crédits, favorisé par notre croissance commerciale et notre performance ces dernières années, qui ont fait preuve de résilience dans des environnements de marché difficiles. Nous terminons 2023 avec un bilan solide et des liquidités importantes pour concrétiser notre vision à long terme. »
Le financement supplémentaire soutiendra les investissements en capital et les acquisitions futures en vue de renforcer davantage la position de leader du marché des entreprises.
ABN AMRO, ING Bank et Rabobank ont agi en qualité de coordonnateurs conjoints et de teneurs de livres actifs pour le groupe TIP dans le cadre de la transaction BBF. DLA Piper a accompagné le groupe TIP en qualité de conseiller juridique, et Freshfields Bruckhaus Deringer a agi en qualité de conseiller juridique pour les financiers, respectivement pour les transactions BBF et ABS.
À propos du groupe TIP
TIP, l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services en Europe et au Canada, a son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas. Implantés dans 18 pays et offrant plus de 140 points de service, nous sommes spécialisés dans la fourniture au secteur des transports et de la logistique de services de crédit-bail, de location, d'entretien et de réparation via une large sélection d'équipements pour remorques. Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.tip-group.com
À propos de I Squared Capital
I Squared Capital est un gestionnaire mondial indépendant d'investissements en infrastructures avec plus de 36 milliards USD d'actifs sous gestion axés sur l'énergie, les services publics, l'infrastructure numérique, l'infrastructure environnementale, les transports et les infrastructures sociales en Amérique du Nord et en Europe, et dans certaines économies à forte croissance en Asie et en Amérique latine. La société, qui a son siège social à Miami, dispose de bureaux à Londres, New Delhi, Singapour, Hong Kong, Taipei et Sydney.
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