Pantheon annonce le lancement de PGPE venant consolider la croissance de sa plateforme de gestion privée
Pantheon, la plateforme pionnière dans les marchés privés internationaux, est ravie d'annoncer le lancement de Pantheon Global Private Equity Fund (PGPE), la dernière addition à sa plateforme de gestion privée destinée à une clientèle institutionnelle et de gestion de fortune. PGPE est un fonds ouvert (evergreen) offrant une exposition à un portefeuille de Private Equity diversifié et global, via un seul appel de fonds.
PGPE est disponible dans plus de 20 pays en Europe, Asie, Amérique Latine et au Canada. Le fonds aura un positionnement différentiant et mettra à contribution l'échelle globale de l'équipe Private Equity de Pantheon afin de délivrer une thèse d'investissement de convictions basée sur l'acquisition d'actifs de qualité dans les segments small et midcap, réservés historiquement à une clientèle institutionnelle. PGPE pourra aussi compter sur la capacité avérée des équipes Pantheon à négocier des opportunités souvent bilatérales leur permettant d'acheter des portefeuilles de Private Equity diversifiés à des décotes significatives. Les investisseurs pourront souscrire le fonds à la fin de chaque mois à partir de US$25,000 et pourront également bénéficier d'un mécanisme de rédemption trimestrielle1.
Le lancement de PGPE bénéficie pleinement des capacités d'innovation portées par l'équipe de gestion privée de Pantheon et viendra complémenter la gamme de produits « evergreen » initiée en 19872. Notamment et depuis 2014 avec le Fonds AMG Pantheon, un des plus grands fonds « evergreen » disponible aux Etats-Unis, avec $2.4 milliards d'actifs sous gestion, Pantheon a démontré sa capacité à gérer des fonds « evergreen »3.
Victor Mayer, Managing Director dans l'équipe Private Equity de Pantheon et gérant du fonds PGPE, note: "Pantheon continue à innover afin de répondre à la demande croissante de nos investisseurs aussi bien privés qu'institutionnels. Via PGPE, nos investisseurs pourront désormais accéder aux meilleurs opportunités des marchés privés avec une exposition diversifiée, un portefeuille global axé sur les Etats-Unis et l'Europe, et un déploiement dans des fonds smallcap et midcap souvent sursouscrits et réservés aux clients institutionnels. Par ailleurs, nos investisseurs pourront bénéficier d'une expérience utilisateur améliorée avec un appel de fonds unique, un rapport de performance mensuel, des minimums d'investissement réduits et des créneaux de liquidité trimestriels."
Il continue: "Nous ne pourrions pas imaginer un meilleur environnement pour le lancement de PGPE. Le ralentissement récent du volume de sorties, la réduction des distributions et les problèmes posés par la raréfaction de la liquidité créent des conditions idéales pour nos équipes d'investissement. En particulier, nous observons une augmentation des décotes sur le marché secondaire et une augmentation du volume et de la qualité de notre activité de co-investissement. Cela crée des conditions de valorisation attractives et une dynamique de marché dont nos investisseurs pourraient bénéficier dans les années à venir."
Le fonds PGPE sera géré par Pantheon, et bénéficiera des 40 ans d'expérience accumulée par ses équipes dans les marchés privés, et en particulier de son expertise en Private Equity, dette privée, infrastructure et actifs réels, avec des actifs sous gestion discrétionnaire de US$ 62 milliards4. Pantheon est une plateforme pionnière d'investissement dans des transactions de Private Equity primaires, secondaires et de co-investissements. L'équipe de private equity est composée de 87 investisseurs5, gère USD 38 milliards, et déploie environ USD 5 milliards de capital par an6.
Dans les marchés secondaires, Pantheon a été l'un des premiers acteurs en lançant sa stratégie en 1988 et a depuis investi US$ 18.2 milliards7 dans des opérations secondaires diversifiées et des GP-leds. Depuis 1997, Pantheon a aussi été très actif via son activité de co-investissements avec USD 6.6 milliards investis dans 290+ transactions8.
Susan Long McAndrews, Partner et Global Head of Business Development, note: "Nous sommes ravis de mettre notre expertise spécialisée à disposition de nos investisseurs, et sommes dédiés à l'ouverture des marchés privés à un spectre d'investisseurs élargi via notre plateforme de gestion privée. L'attractivité de nos stratégies secondaires et de co-investissements a été testée et confirmée à de multiples reprises depuis 1987, et nous sommes convaincus de l'intérêt de ces transactions pour nos investisseurs.»
À propos de Pantheon
Pantheon* est à l'avant-garde de l'investissement sur les marchés privés depuis plus de 40 ans, se forgeant la réputation de fournir des solutions innovantes couvrant le cycle de vie complet des investissements, depuis les engagements de fonds primaires jusqu'aux co-investissements, achats secondaires et solutions personnalisées directes, dans le cadre du private equity, actifs reéls et dette privée.
Nous travaillons en partenariat avec plus de 1 000 clients, dont des investisseurs institutionnels de toutes tailles ainsi qu'un nombre croissant de conseillers en patrimoine et d'investisseurs privés, avec environ 62 milliards de dollars d'actifs sous gestion discrétionnaire et un total de 94,6 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés (au 30 juin 2023) à travers une large gamme de fonds communs et de comptes sur mesure et personnalisés.
En utilisant des approches créatives éclairées par notre expérience spécialisée et dispensées par une équipe globale de professionnels basés dans des bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, nous investissons avec détermination et dirigeons avec expertise pour construire un avenir financier sûr.
* Pantheon fait référence aux filiales et filiales de Pantheon Ventures Inc. et d'AMG Plymouth UK Holdings Limited et comprend des entités opérationnelles principalement basées aux États-Unis (San Francisco et New York), au Royaume-Uni (Londres), à Hong Kong, Guernesey, Tokyo, Dublin et Singapour. Pantheon Ventures Inc. et Pantheon Ventures (US) LP sont enregistrées en tant que conseillers en investissement auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis ; Pantheon Securities, LLC est un courtier enregistré auprès de la SEC et membre de la Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA »). Pantheon Ventures (UK) LLP est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni. Pantheon Ventures (HK) LLP est réglementée par la Securities and Futures Commission de Hong Kong. Pantheon Ventures (Guernsey) Ltd et un certain nombre d'autres entités Pantheon constituées à Guernesey sont réglementées par la Guernsey Financial Services Commission. Pantheon Ventures (Asia) Limited est enregistrée en tant qu'opérateur commercial et de conseil en matière d'investissement et d'affaires en matière d'instruments financiers de type II auprès du Bureau financier local de Kanto au Japon (KLFB). Pantheon Ventures (Ireland) DAC est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (« CBI ») et est un représentant désigné de Pantheon Ventures (UK) LLP pour les activités exercées au Royaume-Uni. Pantheon Ventures (Singapour) Pte. Ltd est titulaire d'une licence de service des marchés de capitaux délivrée par l'Autorité monétaire de Singapour (« MAS ») pour gérer des fonds avec des investisseurs accrédités et institutionnels.
Les participations dans Pantheon Global Private Equity Fund, un compartiment du Fonds Pantheon Private Markets SICAV SA (le « Fonds ») n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (les « Titres Act »), ou les lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État des États-Unis ou de toute juridiction non américaine. La participation dans le Fonds ne peut être offerte, vendue ou livrée directement ou indirectement aux États-Unis ou à ou pour le compte ou au bénéfice d'un « investisseur américain ». Personne », sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de la Securities Act des États-Unis et de toute loi d'État applicable. En tant que tel, tout « U.S. Personne » ne peut pas recevoir et ne doit pas agir ou se fier à cette annonce ou à tout autre document lié au Fonds.
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Tout investisseur potentiel doit mener ses propres enquêtes et analyses sur Pantheon, le Fonds et les informations présentées dans le prospectus applicable et dans d'autres documents. Rien dans cette annonce ou dans les autres documents applicables ne doit être interprété comme une recommandation d'investir dans des titres ou comme un conseil juridique, comptable ou fiscal. Avant de prendre la décision d'investir dans le Fonds, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement les informations relatives à Pantheon et au Fonds et consulter leurs propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux et autres lorsqu'ils examinent les mérites de tout investissement.
Les fonds AMG Pantheon sont distribués par AMG Distributors, Inc., membre de la FINRA/SIPC.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou dispense d'enregistrement. © 2023
1 Les rédemptions sont soumises à une limite de 5 % de la NAV totale du véhicule. Blocage matériel pour les 12 premiers mois de tous les abonnements. Blocage progressif avec pénalité de 5 % les années 2 et 3.
2 Se réfère aux actifs attribués à nos fonds d'investissement Pantheon International Plc et Pantheon Infrastructure Plc, cotés à la Bourse de Londres, et au fonds d'investissement privé AMG Pantheon Fund LLC, enregistré aux États-Unis, au 30 juin 2023.
3 L'Advisor a l'intention de recommander des rachats trimestriels de parts représentant jusqu'à 5 % de la NAV du Fonds, bien que ces recommandations pourraient dépasser 5 % de la valeur liquidative du Fonds, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration ; frais de rachat anticipé de 2 % imposés pour les rachats dans l'année suivant l'investissement. Les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de liquider entièrement leurs investissements pendant une longue période et ne devraient pas investir l'argent dont ils ont besoin à court ou moyen terme.
4 Pantheon disposait de 61,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion discrétionnaire au 30 juin 2023. L'entreprise disposait de 94,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, dont 32,9 milliards de dollars d'actifs faisant l'objet d'une gestion ou d'un conseil non discrétionnaire.
5 Au 30 septembre 2023.
6 Il n'y a aucune garantie que cela persiste.
7 Données internes du Panthéon. Données d'engagement depuis la création et au 30 juin 2023.
8 Données au 30 juin 2023.
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