Taiga annonce la clôture du placement privé de 40,15 M$ de débentures convertibles garanties

MONTRÉAL, le 24 mars 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga » ou la « Société ») (TSX: TAIG), un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait mené à bien la clôture de son émission déjà annoncée, par voie de placement privé, d'un montant en capital global de 40,15 M$ de débentures convertibles garanties à 10 % échéant le 31 mars 2028 (les « débentures ») (collectivement, le « placement privé »). Deux investisseurs institutionnels, Northern Private Capital (avec les membres de son groupe et les fonds sous sa gestion et sous celle des membres de son groupe, « NPC »), et Investissement Québec (« IQ » et, avec NPC, les « investisseurs »), ont souscrit l'intégralité du placement privé, chacun ayant respectivement souscrit 25,15 M$ et 15 M$ de débentures. La Société a réalisé un produit net d'environ 36 M$, après déduction des frais liés à l'opération. Le communiqué de presse de la Société annonçant le placement privé, qui a été publié le 17 mars 2023, contient d'autres précisions.

« Le capital réuni dans le cadre de ce placement aidera Taiga à accélérer sa production de véhicules de sports motorisés électriques primés et à enchaîner avec la livraison des véhicules Taiga tant attendus par les clients, a déclaré Sam Bruneau, président directeur général et cofondateur de Moteurs Taiga. Notre équipe, forte de 269 employés, a jeté les assises permettant à Taiga d'être à l'avant-garde de l'électrification de sports motorisés et maintenant, grâce au soutien fourni par ces investisseurs de taille, nous sommes emballés par la perspective de conserver notre avance technologique et de poursuivre nos efforts visant à révolutionner le secteur des sports motorisés. »

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids et des spécifications thermiques extrêmes nécessaires pour surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.taigamotors.com.

Ce communiqué de presse contient de « l'information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Cette information prospective concerne, sans s'y limiter, ce qui suit : nos objectifs et les stratégies pour les atteindre, les attentes concernant les tendances du marché, les taux de croissance de la Société, les objectifs futurs de la Société et les stratégies pour les atteindre, y compris, sans s'y limiter, la croissance interne et les acquisitions futures, les délais prévus pour atteindre la production en série, l'accélération de la production à son installation actuelle et l'aménagement de sa deuxième installation, les livraisons prévues, la capacité d'obtenir un financement suffisant et les avantages manufacturiers qui en découlent, y compris l'augmentation de la capacité, ainsi que des renseignements concernant nos convictions, nos plans, nos attentes, nos prévisions, nos estimations et nos intentions. Cette information prospective est caractérisée par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » et « continuer », ainsi que par l'emploi de la forme négative de ces termes et d'une terminologie semblable, y compris des références à des hypothèses, même si toute l'information prospective ne contient pas ces termes et expressions.

L'information prospective est fournie dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et son entreprise, ses activités, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des évolutions historiques et futures possibles, le lecteur est donc averti que cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective repose sur un certain nombre d'hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans, ou suggérés par, cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions préalables à la clôture du placement privé, les perturbations additionnelles réelles de la chaîne d'approvisionnement et les répercussions de telles perturbations sur l'exécution des commandes, l'annulation des précommandes de véhicules de la Société, et ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2022 ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 28 mars 2022 sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou suggérés par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective que contient le présent communiqué de presse est donnée sous réserve des mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les événements que nous prévoyons se réaliseront ni que ceux-ci, même s'ils se réalisent en grande partie, auront les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, l'information prospective contenue dans le présent document est fournie à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables ne l'exigent.

SOURCE Corporation Moteurs Taiga