Hut 8 fait le point sur son regroupement d'entreprises avec USBTC

TORONTO, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou la « Société »), l'une des plus grandes sociétés pionnières de l'exploitation minière d'actifs numériques axée sur l'innovation en Amérique du Nord et un fournisseur d'infrastructures informatiques à haute performance, est heureuse d'annoncer l'expiration du délai de carence requis par le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 (la « loi HSR ») concernant la proposition de regroupement d'entreprises de la société en vertu duquel Hut 8 et U.S. Data Mining Group, Inc., sous le nom commercial de US Bitcoin Corp. (« USBTC »), se regrouperont lors d'une fusion intégrale d'égal à égal (la « Transaction »). L'expiration du délai de carence requis par la loi HSR remplit l'une des conditions de conclusion de la Transaction.

La réalisation de la transaction demeure assujettie aux approbations réglementaires restantes, à l'approbation des actionnaires, à l'approbation du tribunal et aux autres conditions habituelles de conclusion de la Transaction.

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques opérationnels situés dans le sud de l'Alberta, Hut 8 possède l'un des taux de capacité les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de bitcoins auto-minés et non grevés au monde parmi les mineurs d'actifs numériques et les sociétés cotées en bourse. Avec plus de 36 000 pieds carrés (3 344,51 mètres carrés) d'espace de centre de données et de capacité cloud géo-diversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques canadien à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

Avertissement concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe pour le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, le développement et la croissance des activités, opérations, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « aura », « a l'intention de », « prévoit », « anticipe », « permet », « croit », « estime », « s'attend à », « prédit », « potentiel », « projette », « est conçu pour », « probable » ou des expressions semblables. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Plus précisément, ces renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la capacité de Hut 8 et d'USBTC de conclure la transaction, y compris la réception des approbations réglementaires requises, les approbations des actionnaires, les approbations judiciaires, les approbations boursières et la satisfaction des autres conditions habituelles de clôture de l'opération.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où ces déclarations ont été faites. Les hypothèses importantes comprennent les hypothèses concernant le niveau de la demande et le rendement financier du secteur des actifs numériques ; la capacité d'obtenir les approbations requises (y compris les approbations des actionnaires, des bourses, des organismes de réglementation et des tribunaux) et la satisfaction d'autres conditions à la réalisation de la transaction dans les conditions proposées ou du tout, et le calendrier prévu pour la réalisation de la transaction. Les informations prospectives se fondent nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que jugées raisonnables par Hut 8 et USBTC à la date du présent communiqué, sont assujetties à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, le rendement et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : la capacité d'obtenir les approbations requises de la part des actionnaires et la satisfaction d'autres conditions d'exécution de la Transaction conformément aux modalités proposées, ou la capacité de mener à bien la Transaction de manière générale ; la capacité d'obtenir les approbations nécessaires de la part des bourses, des organismes de réglementation, des gouvernements, ainsi que d'autres approbations, dans le délai prévu ou autrement ; le calendrier prévu d'achèvement de la Transaction ; la capacité de saisir les avantages prévus de la Transaction ou de mettre en oeuvre le plan d'affaires de Hut 8 Corp. (« New Hut ») en raison, par exemple, d'un retard dans l'achèvement de la Transaction ou d'une difficulté à intégrer les activités des entreprises concernées (y compris la rétention des employés clés) ; la capacité de réaliser des synergies et des économies de coûts aux moments anticipés et dans la mesure prévue ; l'incidence potentielle sur les activités minières ; l'incidence potentielle de l'annonce ou de la réalisation de la Transaction sur les relations des sociétés, y compris celles avec les organismes de réglementation, les employés, les fournisseurs, les clients, les concurrents et d'autres parties prenantes clés ; l'issue de toute procédure judiciaire liée au différend juridique entre USBTC et la ville de Niagara Falls (New York) ; les menaces en matière de sécurité et de cybersécurité, ainsi que les piratages ; la possibilité que des acteurs malveillants ou des réseaux de bots informatiques obtiennent le contrôle de la puissance de calcul sur le réseau Bitcoin ; la poursuite du développement et l'acceptation croissante du réseau Bitcoin ; les changements dans la difficulté de l'extraction de Bitcoins ; la perte ou la destruction de clés privées ; l'augmentation des frais liés à l'enregistrement des transactions dans la blockchain ; les perturbations dans les services d'Internet et d'énergie ; les événements géopolitiques ; l'incertitude quant à l'élaboration de protocoles cryptographiques et algorithmiques ; l'incertitude quant à l'acceptation ou à l'utilisation généralisée des actifs numériques ; l'incapacité de prévoir des innovations technologiques ; la pandémie de COVID-19 ; les changements climatiques ; les risques liés aux taux de change ; les risques liés aux prêts et le recouvrement des pertes potentielles ; le risque de litige ; les risques liés à l'intégration commerciale ; l'évolution de la demande sur le marché ; les changements dans le réseau et l'infrastructure ; l'interruption du système ; les changements dans les accords de location ; l'incapacité de saisir les avantages prévus des accords d'achat d'électricité ; la possibilité d'interruption et de suspension de la livraison d'énergie aux sites miniers de New Hut. Pour obtenir une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du formulaire de renseignements annuel de la Société daté du 9 mars 2023, dans la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les autres documents d'information continue de Hut 8, disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.hut8.io, sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com et sous le profil EDGAR de la Société à l'adresse www.sec.gov.

Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ou ses activités. Toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme étant prévus, planifiés, anticipés, crus, recherchés, proposés, estimés, prévus, attendus, projetés ou ciblés, et il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur une déclaration prospective particulière ne peut être déterminé avec certitude, car ils sont interdépendants, et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment considéré. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois l'exigent. Sauf indication contraire, les informations fournies dans le présent communiqué sont fondées sur des faits tels qu'ils existent à la date de préparation du communiqué, et non à une date ultérieure. Ces informations ne seront pas mises à jour ou révisées, que ce soit à la lumière de renseignements futurs, de circonstances existantes ou de changements survenant après la date de préparation du communiqué.

Informations supplémentaires sur la Transaction et où les trouver

Dans le cadre de la Transaction qui, si elle est menée à bien, ferait en sorte que New Hut devienne une nouvelle société ouverte, New Hut a déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (le « formulaire S-4 ») auprès de la U.S. Securities Exchange Commission (la « SEC »). USBTC et Hut 8 exhortent les investisseurs, les actionnaires et les autres personnes intéressées à lire le formulaire S-4, y compris toute modification à celui-ci, la circulaire de la réunion de Hut 8 ainsi que tout autre document déposé ou devant être déposé auprès de la SEC et les documents devant être déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières dans le cadre de la Transaction, car ces documents contiennent et contiendront des informations importantes sur USBTC, Hut 8, New Hut et la Transaction. New Hut dispose également d'autres documents liés avec la Transaction proposée et les déposera auprès de la SEC. Le présent communiqué de presse ne remplace pas le formulaire S-4, ni tout autre document qui peut être envoyé aux actionnaires de Hut 8 ou aux actionnaires d'USBTC dans le cadre de la Transaction. Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent ou pourront obtenir des copies gratuites du formulaire  S-4 et de tout autre document pertinent qui a été ou sera déposé auprès de la SEC par New Hut, en se rendant sur le site Web administré par la SEC à l'adresse www.sec.gov ou en contactant le service de relation avec les investisseurs de Hut 8 à l'adresse [email protected] ou celui d'USBTC à l'adresse [email protected].

Aucune offre ni sollicitation

Le présent communiqué ne constitue pas, et n'est pas destiné à être, une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres. Aucune vente de ces titres n'aura lieu dans tout pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières du pays en question. Toute offre de titres ne pourra être réalisée qu'au moyen d'un plan répondant aux exigences de la section 10 du Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (le « Securities Act »), ou d'une transaction exemptée des exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières.

Contact pour les investisseurs : Sue Ennis, [email protected] ; Contact pour les médias : Yamini Coen, [email protected]

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