Fundata attribue la cote A+ à des FNB et à des fonds d'investissement de BMO

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Seize fonds négociés en bourse (FNB) et deux fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs ont été récompensés pour leur rendement remarquable et ont reçu le plus grand nombre de trophées parmi tous les fournisseurs de FNB, lors de la cérémonie annuelle de remise des Trophées FundGrade A+® de Fundata à Toronto.

Les Trophées FundGrade A +® de 2022 récompensent les fonds qui ont affiché les meilleurs rendements ajustés au risque et ont maintenu une excellente note de performance tout au long de l'année civile. Ce prix permet aux investisseurs, aux conseillers et aux gestionnaires de fonds d'évaluer la performance des fonds sur la base d'un historique de dix ans.

« C'est un honneur d'être reconnu par la note A+ de Fundata, car cela démontre notre engagement à aider les investisseurs à progresser et à bâtir des portefeuilles plus solides, s'est réjoui Kevin Gopaul, président, FNB, BMO Gestion mondiale d'actifs. Soutenus par la force de nos produits et de notre équipe, les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. »

« BMO Gestion mondiale d'actifs est fière de ses antécédents en matière d'innovation et de la mise en commun des meilleures idées de son équipe expérimentée pour créer des solutions qui répondent à une variété de besoins des investisseurs, a déclaré Sadiq S. Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. Cette reconnaissance met en évidence notre solide rendement et l'engagement des investisseurs. »

Les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO suivants se sont vu attribuer la cote FundGrade A+® de Fundata :

Pour plus de renseignements, visitez le site www.bmo.com/gam/ca-fr.

MSCI ne parraine et n'endosse pas les FNB mentionnés dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

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Les placements dans les fonds d'investissement et les FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (s'il y a lieu). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB en question avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB en question. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., une société de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. 

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

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 À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de la notation FundGrade A+ de Fundata
La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Rendement du FNB BMO Conservateur (TSX : ZCON) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -11,36 %; 3 ans, 0,99 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 3,02 % (15-02-2019).

Rendement du FNB BMO Croissance (TSX : ZGRO) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -10,53 %; 3 ans, 4,38 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 6,47 % (15-02-2019).

Rendement du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (TSX : ZWE) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, 0,10 %; 3 ans, 3,12 %; 5 ans, 4,03 %; et depuis sa création, 6,25 % (09-10-2015).

Rendement du FINB BMO obligations à escompte (TSX : ZDB) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -11,95 %; 3 ans, -2,15 %; 5 ans, 0,28 %; et depuis sa création, 1,59 % (10-02-2014).

Rendement du FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (TSX : ZEQ) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -11,74 %; 3 ans, 5,33 %; 5 ans, 7,76 %; et depuis sa création, 8,88 % (10-02-2014).

Rendement du FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (TSX : ZUQ) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -17,68 %; 3 ans, 7,56 %; 5 ans, 11,47 %; et depuis sa création, 13,31 % (05-11-2014).

Rendement du FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (TSX : ZGQ) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -18,26 %; 3 ans, 6,55 %; 5 ans, 9,35 %; et depuis sa création, 11,29 % (05-11-2014).

Rendement du FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (TSX : ZLU) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, 7,98 %; 3 ans, 9,99 %; 5 ans, 11,68 %; et depuis sa création, 14,92 % (19-03-2013).

Rendement du FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (TSX : ZMP) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -9,98 %; 3 ans, -1,38 %; 5 ans, 0,55 %; et depuis sa création, 1,76 % (19-03-2013).

Rendement du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (TSX : ZQQ) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -33,74 %; 3 ans, 6,79 %; 5 ans, 10,31 %; et 10 ans, 14,32 %.

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à court terme (TSX : ZCS) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -4,51 %; 3 ans, 0,22 %; 5 ans, 1,37 %; et 10 ans, 1,77 %.

Rendement du FINB BMO équipondéré banques (TSX : ZEB) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -10,38 %; 3 ans, 8,95 %; 5 ans, 6,47 %; et 10 ans, 10,17 %.

Rendement du FINB BMO infrastructures mondiales (TSX : ZGI) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, 4,77 %; 3 ans, 5,85 %; 5 ans, 8,13 %; et 10 ans, 10,53 %.

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à long terme (TSX : ZLC) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -19,11 %; 3 ans, -4,74 %; 5 ans, -0,51 %; et 10 ans, 2,34 %.

Rendement du FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (TSX : ZLB) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -0,41 %; 3 ans, 5,60 %; 5 ans, 7,55 %; et 10 ans, 11,27 %.

Rendement du FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (TSX : ZDM) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -5,56 %; 3 ans, 3,98 %; 5 ans, 4,56 %; et 10 ans, 7,93 %.

Rendement du BMO Fonds américain à petite capitalisation, série A pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -7,59 %; 3 ans, 9,32 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 6,98 % (14-05-2018).

Rendement du BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables, série A pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -10,07 %; 3 ans, -2,05 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 0,40 % (14-05-2018).

SOURCE BMO Groupe Financier