L'IPP allemand ILOS Projects obtient une facilité de financement de 500 millions d'euros auprès d'EIG
ILOS Projects (« ILOS »), producteur d'électricité indépendant (IPP) paneuropéen financé par Omnes, a annoncé aujourd'hui la signature d'une facilité de crédit structurée de 500 millions d'euros (« la Facilité ») avec EIG, un grand investisseur institutionnel dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures. La Facilité devrait soutenir les projets d'ILOS visant à produire plus de 2 GW d'électricité par le biais de projets solaires et de batteries d'ici 2026. La Facilité comprend une tranche initiale de 250 millions d'euros et un accordéon qui augmenterait le montant du prêt de 250 millions d'euros supplémentaires. Les autres conditions de financement n'ont pas été annoncées.
La Facilité est destinée à accélérer la croissance d'ILOS pour devenir un IPP paneuropéen de premier plan, avec des produits de prêt disponibles pour fournir des capitaux propres de construction et des capitaux d'acquisition pour les actifs prêts à construire. Au départ, ILOS a l'intention de se concentrer sur des projets en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Grèce et en Italie, mais la Facilité envisage également le déploiement de capitaux dans d'autres pays de l'OCDE, ainsi que dans le stockage par batteries partagées et dans l'hydrogène.
Rob Johnson, directeur général et responsable mondial du prêt direct chez EIG, déclare : « Nous sommes ravis de soutenir ILOS dans ces initiatives de croissance prometteuses, qui visent à étendre sa présence en Europe. Cette transaction témoigne de notre confiance dans l'équipe de direction, dans sa stratégie et dans les financeurs d'ILOS. Elle souligne aussi l'engagement d'EIG à investir dans des actifs de haute qualité et des infrastructures énergétiques qui soutiennent un avenir à faibles émissions de carbone. »
Michael Pollan, associé chez Omnes, déclare : « ILOS a connu une croissance extraordinaire au cours des deux dernières années. Nous sommes fiers de continuer à soutenir l'entreprise dans le cadre de ce projet d'IPP ambitieux. Nous avons également hâte de nous associer à EIG, un leader du secteur des infrastructures énergétiques qui partage nos valeurs et notre vision stratégique. »
Akereos Capital a agi en qualité de teneur de livre unique, de structurateur et de conseil financier exclusif auprès d'ILOS. Allen & Overy a agi en qualité de conseil juridique d'ILOS et Milbank en qualité de conseil juridique d'EIG.
À propos d'EIG
EIG est un grand investisseur institutionnel dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures avec 23,1 milliards d'USD sous gestion au 30 septembre 2022. EIG est spécialisé dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie à l'échelle mondiale. Au cours de ses 40 années d'existence, EIG a affecté plus de 44,5 milliards d'USD au secteur de l'énergie par le biais de plus de 393 projets ou entreprises dans 42 pays sur six continents. Parmi les clients d'EIG, on retrouve bon nombre des principaux régimes de retraite, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège social à Washington, D.C. et possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com.
À propos d'ILOS Projects
La société Omnes Venture ILOS Projects GmbH a été créée pour se concentrer sur le développement du photovoltaïque en Europe, avec Omnes Capital qui fournit les capitaux de développement ainsi que les financements de construction. L'ambition est de développer un pipeline important et de devenir un IPP qui exploite des actifs photovoltaïques sur les principaux marchés européens. Site Internet : www.ilos-energy.com
À propos d'Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l'infrastructure. Avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Omnes s'engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). Site Internet : www.omnescapital.com
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