Athora Holding Ltd. finalise une troisième augmentation de capital et sécurise un engagement de capital supplémentaire d'environ 2,75 milliards d'euros
Athora Holding Ltd. (Athora ou le Groupe), un leader européen des produits d'épargne et de retraite, a finalisé sa troisième augmentation de capital, levant un total d'environ 2,75 milliards d'euros de fonds propres permanents supplémentaires auprès d'actionnaires nouveaux et existants, y compris les engagements de plus de 2,0 milliards d'euros annoncés le 2 novembre 2022. L'augmentation de capital a été dirigée dans le cadre d'un placement privé d'actions ordinaires.
Il s'agit de la dernière étape d'une année historique au cours de laquelle Athora a été sélectionnée comme soumissionnaire privilégié pour un portefeuille en run-off auprès d'AXA Allemagne et a finalisé les acquisitions d'Athora Italia S.p.A (anciennement Amissima Vita S.p.A) et d'un portefeuille en run-off auprès de NN Insurance Belgium. En mai, les solides performances financières, le profil commercial et la capitalisation du Groupe ont conduit à une deuxième hausse en deux ans de la notation de l'agence Fitch Ratings à A¹.
Augmentation de capital
Depuis sa création en 2018, Athora a levé environ 6,75 milliards d'euros de fonds propres. Le capital supplémentaire non utilisé permettra à Athora de poursuivre sa stratégie de croissance et de renforcer ses positions sur les principaux marchés européens, y compris la transaction susmentionnée avec AXA ??Allemagne, qui devrait être finalisée fin 2023, sous réserve des approbations réglementaires.
L'actionnariat d'Athora est constitué principalement de fonds souverains, de fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels, soulignant la qualité et l'horizon à long terme du capital investi. Selon le communiqué du 2 novembre 2022, Apollo et Athene ont engagé 600 millions d'euros au total dans le cadre de cette augmentation de capital.
Le PDG d'Athora, Mike Wells, commente : « La finalisation de cette augmentation de capital permettra à Athora de renforcer son positionnement de groupe européen de premier plan de services d'épargne et de retraite. Elle démontre également la force de notre modèle économique et de notre stratégie de croissance. À chaque augmentation de capital, Athora a ajouté de nouveaux investisseurs de premier plan au groupe d'actionnaires, ce qui témoigne du fort positionnement de l'entreprise sur le marché et de son modèle commercial attractif. En tant que groupe de services d'épargne et de retraite doté d'une vision sur le long terme, le soutien d'une base d'investisseurs avec le même horizon d'investissement confère à Athora une position privilégiée dans le secteur. »
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¹ Solidité financière de l'assurance
À propos d'Athora
Athora est l'un des principaux groupes européens de services d'épargne et de retraite. Nous nous concentrons sur le vaste marché traditionnel de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite, un secteur porteur, avec l'ambition de devenir l'un des principaux fournisseurs de produits d'épargne et de retraite garantis en Europe. Nous répondons aux besoins des particuliers et des entreprises qui continuent d'exiger des produits offrant un rendement sûr, et nous proposons également des solutions innovantes en matière de fusions et acquisitions et de réassurance à d'autres assureurs qui cherchent à renforcer leur position en capital ou à opérer un changement stratégique. Les principales filiales d'Athora sont les suivantes : Athora Netherlands N.V. (Amstelveen, Pays-Bas), Athora Belgium N.V./S.A. (Bruxelles, Belgique), Athora Lebensversicherung AG (Wiesbaden, Allemagne), Athora Italia S.p.A (Gênes, Italie) et Athora Life Re Ltd. (Pembroke, Bermudes). Notre acquisition d'un portefeuille en run-off (closed book) auprès d'AXA Allemagne devrait être finalisée en 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises. En tenant compte de cette acquisition auprès d'AXA Allemagne et des récentes acquisitions d'Amissima Vita (rebaptisée Athora Italia) et d'un portefeuille en run-off auprès de NN Insurance Belgium, le groupe Athora emploiera quelque 2 000 personnes et comptera plus de 3 millions de clients avec des actifs sous administration de 96 milliards d'euros (actifs sous administration proforma basés sur les résultats du S1 22 pour les unités commerciales existantes d'Athora et AuA estimés à l'annonce/finalisation des transactions en Italie, en Belgique et en Allemagne).
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur www.athora.com
LinkedIn : www.linkedin.com/company/athoragroup
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