Le Lézard
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Sujet : Bénéfices

DOLLARAMA ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2023


MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 octobre 2022.

Faits saillants du troisième trimestre de l'exercice 2023 comparativement au troisième trimestre de l'exercice 2022

« La solide performance que l'ensemble de nos indicateurs clés ont affichée depuis le début de l'exercice illustre notre engagement à offrir la meilleure valeur possible en tout temps pour nos produits d'usage courant ainsi qu'une expérience de magasinage pratique et uniforme. Étant donné que les pressions inflationnistes continuent de peser sur les consommateurs, nous prévoyons que la forte demande pour les produits de consommation courante continuera de stimuler la croissance des ventes jusqu'à la fin de l'exercice. Nous avons l'intention de rester fidèles à notre engagement d'offrir un vaste éventail d'articles à prix attrayants et de répondre aux attentes de nos clients, ou de les surpasser, d'un océan à l'autre », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction.

« Après la fin du trimestre, nous avons été ravis de conclure une entente visant l'acquisition de propriétés industrielles adjacentes à nos activités de logistique centralisées existantes. Cette transaction nous procurera une souplesse accrue pour répondre à nos besoins à long terme en matière de logistique, alors que nous travaillons à atteindre le nombre cible de 2 000 magasins Dollarama au Canada d'ici 2031 », a ajouté M. Rossy.

« Dollarcity, détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance dans lequel nous détenons une participation de 50,1 %, continue également d'enregistrer une performance financière et opérationnelle solide. Comptant 395 magasins à ce jour, Dollarcity a augmenté son nombre cible de magasins à long terme de 600 à 850 magasins à atteindre d'ici 2029 au sein de ses quatre marchés actuels », a conclu M. Neil Rossy.

Notes explicatives

Toutes les données comparatives qui suivent portent sur le troisième trimestre clos le 30 octobre 2022, en comparaison du troisième trimestre clos le 31 octobre 2021. L'information financière présentée dans ce communiqué de presse a été préparée conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (« PCGR »), comme ils sont énoncés dans la Partie I du Manuel de CPA Canada - Comptabilité, laquelle inclut les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). Une description complète de l'emploi que fait la Société des mesures financières non conformes aux PCGR et des autres mesures financières est fournie à la section « Principales informations financières consolidées » du présent communiqué de presse, sous la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières ». Dans le présent communiqué, « exercice 2022 » désigne l'exercice de la Société clos le 30 janvier 2022, « exercice 2023 » désigne l'exercice de la Société qui sera clos le 29 janvier 2023, et « exercice 2024 » désigne l'exercice de la Société qui sera clos le 28 janvier 2024.


1) Le lecteur est prié de se reporter aux notes de la rubrique « Principales informations financières consolidées » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

 

Résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2023

Les ventes du troisième trimestre de l'exercice 2023 ont augmenté de 14,9 % pour s'établir à 1 289,6 M$, comparativement à 1 122,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse est attribuable à l'augmentation du nombre total de magasins au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 397 magasins en date du 31 octobre 2021 à 1 462 magasins au 30 octobre 2022, et des ventes des magasins comparables.

Les ventes des magasins comparables du troisième trimestre de l'exercice 2023 ont augmenté de 10,8 %, ce qui reflète une hausse de 10,3 % du nombre de transactions et une hausse de 0,4 % du montant moyen des transactions par rapport à une croissance des ventes des magasins comparables de 0,8 % au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation d'un exercice à l'autre des ventes des magasins comparables est principalement attribuable à la hausse des ventes des produits de consommation courante.

Le BAIIA a totalisé 386,2 M$, ou 29,9 % des ventes, pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, comparativement à 347,0 M$, ou 30,9 % des ventes, au troisième trimestre de l'exercice 2022.

La marge brute1) s'est établie à 43,3 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, comparativement à 44,4 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2022. La diminution de la marge brute s'explique par un changement dans la composition des ventes découlant de la hausse des ventes de produits de consommation courante à faibles marges ainsi que par l'augmentation des frais de logistique et de transport.

Les frais généraux, frais d'administration et charges d'exploitation des magasins (les « frais généraux ») pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 ont augmenté de 14,3 % pour s'établir à 181,8 M$, alors qu'ils étaient de 159,1 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2022. Les frais généraux ont représenté 14,1 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, comparativement à 14,2 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2022. Cette amélioration est principalement attribuable au fait que les coûts directs supplémentaires liés à la COVID-19 au troisième trimestre de l'exercice 2023 ont été de néant, comparativement à des coûts de 1,1 M$, représentant une incidence de 10 points de base, à la période correspondante de l'exercice précédent.

La quote-part de 50,1 % revenant à la Société du résultat net de Dollarcity pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 s'est établie à 9,2 M$, contre 7,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui reflète la solide performance financière et opérationnelle de Dollarcity. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme une entreprise commune selon la méthode de la mise en équivalence.


1) Le lecteur est prié de se reporter aux notes de la rubrique « Principales informations financières consolidées » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

 

Les coûts de financement ont augmenté de 7,3 M$, passant de 23,1 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 à 30,4 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2023. La hausse s'explique principalement par l'augmentation du taux d'emprunt moyen et du niveau d'endettement moyen découlant de l'augmentation des activités liées aux billets de trésorerie américains et à l'émission de billets non garantis de premier rang additionnels.

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, le résultat net s'est établi à 201,6 M$, soit 0,70 $ par action ordinaire après dilution, contre 183,4 M$, soit 0,61 $ par action ordinaire après dilution, pour le troisième trimestre de l'exercice 2022.

Les stocks ont augmenté pour se chiffrer à 1 007,1 M$ au 30 octobre 2022, comparativement à 599,2 M$ au 31 octobre 2021. L'augmentation d'un exercice à l'autre est principalement attribuable à la hausse des stocks en transit alors que la Société reconstitue ses stocks, à l'achat d'articles saisonniers effectué plus tôt que par le passé en raison des perturbations touchant la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, à la croissance du réseau de magasins et à l'augmentation des ventes des magasins comparables.

Croissance de Dollarcity et nouveau nombre cible de magasins à long terme

Au cours de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2022, Dollarcity a ouvert un nombre net de 18 nouveaux magasins, ce qui est semblable au nombre de nouveaux magasins au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Au 30 septembre 2022, Dollarcity comptait 395 magasins, dont 234 en Colombie, 83 au Guatemala, 61 au Salvador et 17 au Pérou. Cela se compare à un total de 350 magasins au 31 décembre 2021.

Après avoir évalué soigneusement le potentiel des marchés au sein desquels Dollarcity exerce actuellement ses activités, ce qui comprend le Salvador, le Guatemala, la Colombie et le Pérou, la direction de Dollarcity est d'avis qu'elle peut augmenter de façon rentable le nombre de magasins dans ces quatre marchés à environ 850 magasins d'ici 2029, une hausse par rapport à son nombre cible de magasins à long terme précédent de 600 magasins d'ici 2029. Cette hausse du nombre de magasins reflète principalement la croissance des magasins prévue au Pérou et la croissance des magasins additionnelle en Colombie.

Acquisition projetée par Dollarama de propriétés immobilières à usage industriel stratégiquement situées à proximité de ses activités de logistique

La Société a conclu une entente visant l'acquisition de trois propriétés immobilières à usage industriel contiguës dans la ville de Mont-Royal, au Québec, pour une contrepartie en trésorerie totalisant 87,3 M$, sous réserve d'ajustements de clôture habituels. Les propriétés sont stratégiquement situées à proximité des activités de logistique centralisées de la Société et sont adjacentes à son centre de distribution. Dollarama a l'intention de réaménager le site afin de répondre à ses besoins futurs en matière de logistique, alors que la Société poursuit son objectif de croissance de son réseau annoncé précédemment, soit l'atteinte de 2 000 magasins au Canada d'ici 2031. Sous réserve de la satisfaction de certaines conditions liées à la vérification diligente et des autres conditions de clôture habituelles, la transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de l'exercice 2024.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 5 juillet 2022, la Société a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto pour racheter, aux fins d'annulation, au plus 18 713 765 actions ordinaires, soit 7,5 % du flottant à la clôture des marchés le 30 juin 2022, au cours de la période de 12 mois allant du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023 (l'« offre de rachat de 2022-2023 »).

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2023, 972 847 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre de rachat de 2022-2023, pour une contrepartie en trésorerie totale de 76,3 M$, à un prix moyen pondéré de 78,43 $ par action. Au 30 octobre 2022, le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA1) de la Société était de 2,79 fois.


1) Le lecteur est prié de se reporter aux notes de la rubrique « Principales informations financières consolidées » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

 

Dividende

Le 7 décembre 2022, la société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs d'actions ordinaires de 0,0553 $ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 3 février 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 6 janvier 2023. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Mise à jour des prévisions

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023, la Société prévoit continuer à tirer parti de la forte demande pour ses produits de consommation courante à prix abordables dans le contexte d'inflation actuel, et notamment de la demande plus élevée que par le passé pour les produits de consommation courante à faibles marges. Par conséquent, la Société a révisé à la hausse son hypothèse relative à la croissance des ventes des magasins comparables pour l'exercice 2023, la faisant passer d'une fourchette de 6,5 % à 7,5 % à une fourchette de 9,5 % à 10,5 %. Compte tenu de la performance enregistrée depuis le début de l'exercice en ce qui concerne la marge brute et de l'horizon prévisionnel de la direction pour les commandes en cours et les marges sur les produits pour le reste de l'exercice, la Société a rétréci la fourchette présentée précédemment en ce qui a trait à la marge brute annuelle en pourcentage des ventes, la faisant passer d'une fourchette de 42,9 % à 43,9 % à une fourchette de 43,1 % à 43,6 %. Le reste des prévisions annuelles et des hypothèses précédemment présentées sur lesquelles se fondent les prévisions de la Société pour l'exercice 2023 et publiées le 30 mars 2022 demeurent inchangées.

À la date du présent communiqué, la Société a établi les prévisions suivantes pour l'exercice 2023 :

Ces fourchettes prévisionnelles se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs. Les présentes prévisions, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, sont de nature prospective et doivent être lues conjointement avec la mise en garde sur les énoncés prospectifs.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou des variantes de ces termes ou autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique, le contexte géopolitique et le cadre concurrentiel du secteur de la vente au détail au Canada et en Amérique latine et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs énoncés dans le rapport de gestion pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 et décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2022, qui se trouvent sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société au www.dollarama.com.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société ou sur Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire nos attentes en date du 7 décembre 2022, et la direction n'a pas l'intention et décline toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Conférence téléphonique

Dollarama tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023 aujourd'hui, le 7 décembre 2022, à 10 h 30 (HE). Les analystes financiers sont invités à poser des questions pendant la conférence. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement. La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de Dollarama, à l'adresse https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 462 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino?américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 395 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

Principales informations financières consolidées 


Périodes de 13 semaines closes


Périodes de 39 semaines closes

(en milliers de dollars et d'actions,
sauf les montants par action)

le 30 octobre
2022



le 31 octobre
2021



le 30 octobre
2022



le 31 octobre
2021



$



$



$



$


Données sur le résultat












Ventes

1 289 574



1 122 267



3 579 518



3 105 861


Coût des produits vendus

730 812



623 480



2 038 832



1 756 974


Profit brut

558 762



498 787



1 540 686



1 348 887


Frais généraux

181 754



159 076



510 703



474 841


Dotation aux amortissements

83 563



75 375



245 514



219 962


Quote-part du résultat net
     de la participation comptabilisée selon
     la méthode de la mise en équivalence

(9 210)



(7 311)



(25 627)



(14 814)


Résultat d'exploitation

302 655



271 647



810 096



668 898


Coûts de financement

30 357



23 054



81 380



68 056


Résultat avant impôt

272 298



248 593



728 716



600 842


Impôt sur le résultat

70 704



65 192



188 141



157 639


Résultat net

201 594



183 401



540 575



443 203














Résultat net de base par action ordinaire

0,70

$


0,61

$


1,86

$


1,45

$

Résultat net dilué par action ordinaire

0,70

$


0,61

$


1,85

$


1,45

$













Nombre moyen pondéré d'actions
     ordinaires en circulation :












De base

287 837



301 135



290 347



305 105


Après dilution

289 636



302 573



292 105



306 544














Autres données












Croissance des ventes d'un exercice
     à l'autre

14,9

%


5,5

%


15,3

%


6,3

%

Croissance des ventes
     des magasins comparables1)

10,8

%


0,8

%


10,5

%


0,2

%

Marge brute1)

43,3

%


44,4

%


43,0

%


43,4

%

Frais généraux en pourcentage
     des ventes1)

14,1

%


14,2

%


14,3

%


15,3

%

Coûts directs supplémentaires
     liés à la COVID-191)

-



1 080



1 591



31 082


BAIIA1)

386 218



347 022



1 055 610



888 860


Marge d'exploitation1)

23,5

%


24,2

%


22,6

%


21,5

%

Dépenses d'investissement

35 847



35 228



104 269



110 279


Nombre de magasins2)

1 462



1 397



1 462



1 397


Superficie moyenne des magasins
     (en pieds carrés bruts)2)

10 443



10 346



10 443



10 346


Dividendes déclarés par action ordinaire

0,0553

$


0,0503

$


0,1659

$


0,1509

$

 




Aux








30 octobre
2022



30 janvier
2022









$



$


Données tirées de l'état de la situation financière












Trésorerie







559 159



71 058


Stocks







1 007 108



590 927


Total des actifs courants







1 657 392



717 367


Immobilisations corporelles







782 540



761 876


Actifs au titre de droits d'utilisation







1 588 828



1 480 255


Total de l'actif







5 179 200



4 063 562


Total des passifs courants







1 119 213



911 891


Total des passifs non courants







4 019 168



3 217 705


Total de la dette1)







2 745 711



1 886 300


Dette nette1)







2 186 552



1 815 242


Capitaux propres (déficitaires)







40 819



(66 034)














 

1)

Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

2)

À la fin de la période.














Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare son information financière conformément aux PCGR. Nous avons inclus des mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de notre performance financière et opérationnelle. Nous estimons que ces mesures sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celle-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans nos activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. Notre direction fait par ailleurs appel aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer notre capacité à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières présentées ci?dessous n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et ne sont donc pas susceptibles de se prêter aux comparaisons avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs, et elles devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.

A) Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA

Le BAIIA représente le résultat d'exploitation plus la dotation aux amortissements et comprend la quote?part revenant à la Société du résultat net de sa participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.


Périodes de 13 semaines closes


Périodes de 39 semaines closes


(en milliers de dollars)

le 30 octobre
2022



le 31 octobre
2021



le 30 octobre
2022



le 31 octobre
2021



$



$



$



$


Le tableau suivant présente
un rapprochement du résultat d'exploitation et du BAIIA :
























Résultat d'exploitation

302 655



271 647



810 096



668 898


Ajouter la dotation aux amortissements

83 563



75 375



245 514



219 962


BAIIA

386 218



347 022



1 055 610



888 860







































Total de la dette

Le total de la dette représente la somme de la dette à long terme (y compris les frais d'émission des titres de créance non amortis, l'intérêt à payer et la couverture de la juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée), des emprunts à court terme dans le cadre du programme de billets de trésorerie aux États-Unis et des autres dettes bancaires (le cas échéant).

(en milliers de dollars)

Aux

Le tableau suivant présente un rapprochement de la dette à long terme
et du total de la dette :

30 octobre
2022



30 janvier
2022


Billets non garantis de premier rang portant intérêt comme suit :

$



$


Taux annuel fixe de 5,165 %, payable en versements semestriels égaux,
     échéant le 26 avril 2030

450 000



-


Taux annuel fixe de 2,443 %, payable en versements semestriels égaux,
     échéant le 9 juillet 2029

375 000



375 000


Taux annuel fixe de 1,505 %, payable en versements semestriels égaux,
     échéant le 20 septembre 2027

300 000



300 000


Taux annuel fixe de 1,871 %, payable en versements semestriels égaux,
     échéant le 8 juillet 2026

375 000



375 000


Taux annuel fixe de 5,084 %, payable en versements semestriels égaux,
     échéant le 27 octobre 2025

250 000



-


Taux annuel fixe de 3,55 %, payable en versements semestriels égaux,
     échéant le 6 novembre 2023

500 000



500 000


Taux annuel fixe de 2,203 %, payable en versements semestriels égaux,
     échéant le 10 novembre 2022

250 000



250 000




















Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant
     de 1 872 $ (1 632 $ au 30 janvier 2022) pour la facilité de crédit

(9 940)



(8 009)


Intérêt à payer sur les billets non garantis de premier rang

18 815



7 850


Couverture de la juste valeur - ajustements de la valeur d'entrée des swaps
     de taux d'intérêt

(7 444)



(2 927)


Total de la dette à long terme

2 501 431



1 796 914


Billets de trésorerie américains émis dans le cadre du programme
     de billets de trésorerie aux États-Unis

244 280



89 386


Total de la dette

2 745 711



1 886 300


 

Dette nette

La dette nette représente le total de la dette, moins la trésorerie.

(en milliers de dollars)

Aux


30 octobre
2022



30 janvier
2022



$



$


Le tableau suivant présente un rapprochement du total de la dette
     et de la dette nette :






Total de la dette

2 745 711



1 886 300


Trésorerie

(559 159)



(71 058)


Dette nette

2 186 552



1 815 242


 

B) Ratios non conformes aux PCGR

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA

Le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA correspond à la dette nette ajustée, divisée par le BAIIA consolidé pour les 12 derniers mois.

(en milliers de dollars)

Aux


30 octobre
2022



30 janvier
2022



$



$


Le tableau suivant présente un calcul du ratio de la dette nette ajustée
     par rapport au BAIIA :






Dette nette

2 186 552



1 815 242


Obligations locatives

1 843 142



1 727 428


Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant
     de 1 872 $ (1 632 $ au 30 janvier 2022) pour la facilité de crédit

9 940



8 009


Couverture de la juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps
     de taux d'intérêt

7 444



2 927


Dette nette ajustée

4 047 078



3 553 606








BAIIA pour les 12 derniers mois

1 449 327



1 282 577


Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA

2,79

x


2,77

x







Marge du BAIIA

La marge du BAIIA représente le BAIIA divisé par les ventes.


Périodes de 13 semaines closes


Périodes de 39 semaines closes


(en milliers de dollars)

le 30 octobre
2022



le 31 octobre
2021



le 30 octobre
2022



le 31 octobre
2021



$



$



$



$


Le tableau suivant présente
un rapprochement du BAIIA
et de la marge du BAIIA :
























BAIIA

386 218



347 022



1 055 610



888 860


Ventes

1 289 574



1 122 267



3 579 518



3 105 861


Marge du BAIIA

29,9

%


30,9

%


29,5

%


28,6

%














 

C) Mesures financières supplémentaires

Marge brute

Représente le profit brut divisé par les ventes.

Marge d'exploitation

Représente le résultat d'exploitation divisé par les ventes.

Frais généraux en pourcentage des ventes

Représentent les frais généraux divisés par les ventes.

Ventes des magasins comparables

Représentent les ventes des magasins Dollarama, y compris les magasins relocalisés et agrandis, ouverts depuis au moins 13 mois complets par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent.

Croissance des ventes des magasins comparables 

Représente l'augmentation ou la diminution, selon le cas, en pourcentage des ventes des magasins comparables, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le premier et le deuxième trimestre de l'exercice 2022, la croissance des ventes des magasins comparables ne tient pas compte des magasins qui étaient temporairement fermés, au cours de la période de l'exercice 2022 ou de la période correspondante de l'exercice précédent, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Coûts directs supplémentaires liés à la COVID-19

Représentent les coûts engagés pour la mise en place et l'application de mesures de santé et de sécurité dans les magasins et pour les activités de logistique liées à la gestion de la pandémie, comme les coûts liés aux heures de travail supplémentaires pour l'exécution des protocoles de nettoyage et de gestion de l'achalandage et les coûts liés à l'approvisionnement en équipement de protection individuelle pour les employés et en fournitures et équipement de nettoyage.

 

www.dollarama.com

SOURCE Dollarama inc.


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