Indicateurs de durabilité de Morgan Stanley : une nouvelle enquête montre que les gestionnaires d'actifs pourraient mieux répondre aux besoins des propriétaires d'actifs en matière d'investissement durable

Les gestionnaires d'actifs ont la possibilité de répondre aux demandes croissantes des propriétaires d'actifs en matière de stratégies d'investissement, de produits et de rapports tenant compte de la durabilité, selon une nouvelle étude du Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing (Institut Morgan Stanley pour l'investissement durable). Cette enquête réalisée auprès d'investisseurs institutionnels, la dernière de la série Sustainable Signals (indicateurs de durabilité) du cabinet, a interrogé 110 propriétaires d'actifs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que 201 gestionnaires d'actifs dans les mêmes régions pour comprendre les attentes des propriétaires d'actifs, les solutions offertes par les gestionnaires d'actifs et les lacunes en matière de solutions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

«?Les résultats de notre dernière enquête Sustainable Signals (Indicateurs de durabilité) montrent que l'investissement durable demeure un domaine d'intérêt prioritaire pour les investisseurs institutionnels du monde entier, et la grande majorité d'entre eux ont signalé une augmentation de leur intérêt au cours des deux dernières années?», a déclaré Jessica Alsford, responsable du développement durable et directrice de l'Institute for Sustainable Investing de Morgan Stanley. «?Parallèlement, nos résultats révèlent une grande opportunité pour les gestionnaires d'actifs de mieux s'aligner sur les priorités des propriétaires d'actifs dans des domaines comme les stratégies et pratiques d'investissement durable, l'accès aux données et indicateurs ESG fondamentaux et le développement de nouveaux produits d'investissement durable. En comblant ces lacunes, nous pourrions renforcer la crédibilité et l'adoption de stratégies d'investissement durable auprès des investisseurs institutionnels du monde entier.?»

Selon l'enquête, la majorité des gestionnaires et propriétaires d'actifs (77 %) ont déclaré un intérêt croissant pour l'investissement durable depuis mai 2020, sous l'effet des pressions exercées par les clients et les investisseurs, de l'évolution de l'opinion publique et des évolutions réglementaires. 85 % des gestionnaires d'actifs et 83 % des propriétaires d'actifs déclarent qu'ils ont déjà intégré ou envisagent d'intégrer l'investissement durable dans tout ou partie de leurs portefeuilles. Des différences régionales ont également été observées, la région EMEA dépassant à ce jour les autres régions du monde, alors que les répondants de la région APAC se disent les plus intéressés à étendre leur approche et leurs produits d'investissement durable au cours des 24 prochains mois.

Toutefois, il existe un fossé entre les gestionnaires d'actifs et les propriétaires d'actifs, avec trois domaines essentiels ayant été identifiés dans l'enquête :

• Pratiques et politiques d'investissement durable? La plus grande lacune dans les pratiques d'investissement durable concerne les rapports ESG et leur divulgation (49 %), sachant que seulement 39 % des gestionnaires d'actifs ont communiqué un impact ESG sur les performances financières, et ce malgré le fait que 88 % des propriétaires d'actifs disent rechercher des gestionnaires indépendants offrant ce type d'information.
• Produits d'investissement durable nouveaux et plus nombreux? 50 % des propriétaires d'actifs ont désigné le changement climatique comme leur principale priorité d'investissement thématique, alors que seulement 33 % des gestionnaires d'actifs proposent des offres de produits qui répondent à cette demande. Ce fossé s'étend à d'autres domaines où il existe une lacune entre les produits ou solutions des gestionnaires d'actifs et l'intérêt des propriétaires d'actifs sur des thèmes comme les solutions hydrauliques (19 %) et l'éducation (10 %).
• Données et indicateurs de l'investissement durable ? 82 % des propriétaires d'actifs souhaitent que les gestionnaires leur fournissent des données sur l'empreinte carbone, mais seuls 63 % des gestionnaires d'actifs interrogés offrent ces informations. La plus grande lacune concerne la fourniture de données sur les risques liés au climat par les gestionnaires de fonds aux investisseurs, comme les tests de résistance et les analyses de scénarios.

En plus de révéler des lacunes dans les priorités des propriétaires d'actifs et des gestionnaires d'actifs en matière de durabilité, l'enquête met en évidence deux principaux défis à la croissance, notamment l'insuffisance des données et le manque de conseillers compétents. Huit propriétaires d'actifs sur dix ont déclaré manquer de données pour mesurer correctement l'impact environnemental et social de leurs investissements, et plus de la moitié des investisseurs institutionnels (57 %) conviennent que l'investissement durable perd de sa crédibilité si les investisseurs ne peuvent pas mesurer les impacts.

Un autre obstacle identifié par les investisseurs institutionnels est le manque de talents à l'échelle du secteur. Alors qu'une majorité de gestionnaires d'actifs (66 %) et de propriétaires d'actifs (53 %) déclarent avoir augmenté leurs effectifs de spécialistes en investissement durable entre mai 2020 et mai 2022, ils ont également déclaré que le vivier de talents ne répond toujours pas à leurs besoins de recrutement. En effet, seulement 39 % des gestionnaires d'actifs et 23 % des propriétaires d'actifs ont trouvé suffisamment de personnes qualifiées pour répondre aux besoins de leur entreprise.

Consultez le rapport complet de l'enquête sur les indicateurs durables en cliquant ici.

À propos de Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) est une importante société internationale de services financiers qui propose une large gamme de services bancaires d'investissement, de titres, de gestion de patrimoine et de gestion d'investissements. La société dispose de bureaux dans 41 pays et ses employés servent des clients dans le monde entier, parmi lesquels des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour plus d'informations sur Morgan Stanley, rendez-vous sur www.morganstanley.com.

À propos de l'Institut Morgan Stanley for Sustainable Investing

Le Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing (l'institut) élabore des solutions financières évolutives qui cherchent à offrir des performances financières avantageuses tout en favorisant un impact environnemental et social positif. L'institut développe des produits financiers innovants, des informations réfléchies et des programmes de renforcement des capacités qui aident à maximiser le capital pour créer un avenir plus durable. Pour plus d'informations sur le Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, rendez-vous sur le site www.morganstanley.com/sustainableinvesting.

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