Le Lézard
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HECLA ANNONCE SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022


Hecla Mining Company (NYSE:HL) dévoile aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation du deuxième trimestre 2022.

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

« Nos trois mines continuent de livrer des résultats opérationnels et financiers exemplaires et de générer des flux de trésorerie disponibles positifs », affirme Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction. « Lucky Friday a enregistré un record trimestriel de tonnes de minerai traitées, ce qui témoigne de notre belle progression du côté de la gestion des événements sismiques et de l'amélioration de la productivité à l'aide de la méthode d'extraction UCB, ou exploitation par gradins droits avec berme fermée. Je suis convaincu qu'alors que nous optimisons cette méthode d'extraction, Lucky Friday et Greens Creek nous permettront d'accentuer encore une fois le large écart qui nous sépare de nos concurrents à titre de premier producteur d'argent aux États-Unis. »

Toujours selon M. Baker, « Bien que nous soyons exposés à des pressions inflationnistes, comme le reste du secteur, nos mines d'argent ont en général été en mesure d'atténuer l'inflation grâce aux crédits liés aux sous-produits. Pour le second semestre, et appuyés sur notre solide bilan, nous prévoyons rehausser nos investissements opérationnels dans le but d'accélérer encore la croissance de la production, des gains et des flux de trésorerie. Nous avons hâte de conclure l'acquisition d'Alexco et d'ajouter une propriété au Yukon affichant de hautes teneurs d'argent à notre portefeuille qui n'a aucun égal dans cette catégorie. Cette acquisition ferait de Hecla le premier producteur au Canada, en plus des États-Unis, ce qui ne manquera pas de distinguer Hecla des autres sociétés argentifères pour les prochaines décennies. »

APERÇU FINANCIER

Le « coût total des ventes », tel qu'il est utilisé dans ce communiqué, comprend le coût des ventes et les autres coûts de production directs, ainsi que la dépréciation, l'épuisement et l'amortissement.

En milliers, sauf indication contraire

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

Depuis le
début de
l'exercice-
2022

Depuis le
début de
l'exercice-
2021

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS

Chiffre d'affaires

191 242 $

186 499 $

185 078 $

193 560 $

217 983 $

377 741 $

428 835 $

Coût des ventes total

153 979 $

141 070 $

131 837 $

158 332 $

156 052 $

295 049 $

299 503 $

Bénéfice brut

37 263 $

45 429 $

53 241 $

35 228 $

61 931 $

82 692 $

129 332 $

Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires

(13 661) $


4 015 $


11 737 $

(1 117)$

2 610 $

(9 646)$

23 923 $

Bénéfice (perte) de base non dilué par action ordinaire (en dollars)

(0,03) $


0,01 $

0,02 $

$ ?

0,01 $

(0,02)$

0,04 $

BAIIA rajusté 4

70 474 $

58 202 $

58 249 $

49 414 $

84 507 $

128 676 $

170 312 $

Dette nette / BAIIA rajusté4

1,4

 

 

 

 

 

1,1

Trésorerie issue des activités d'exploitation

40 183 $

37 909 $

53 355 $

42 742 $

86 304 $

78 092 $

124 240 $

Dépenses en immobilisations

(34 329)$

(21 478)$

(28 838)$

(26 899)$

(31 898)$

(55 807)$

(53 311)$

Flux de trésorerie disponibles2

5 854 $

16 431 $

24 517 $

15 843 $

54 406 $

22 285 $

70 929 $

Faits saillants de la production

Onces d'argent produites

3 645 454

3 324 708

3 226 927

2 676 084

3 524 783

6 970 162

6 984 229

Onces d'argent payables vendues

3 387 909

2 687 261

2 606 622

2 581 690

3 415 464

6 075 170

6 445 490

Onces d'or produites

45 719

41 642

47 977

42 207

59 139

87 361

111 143

Onces d'or payables vendues

44 225

41 053

44 156

53 000

47 168

85 278

104 454

Coûts décaissés et CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits,

Coûts décaissés par once d'argent

(1,14)$

1,09 $

1,69 $

2,49 $

0,18 $

(0,07)$

0,79 $

CMOT par once d'argent

8,55 $

7,64 $

10,08 $

12,82 $

7,54 $

8,12 $

7,38 $

Coûts décaissés par once d'or

1 371 $

1 516 $

1 143 $

1 163 $

1 254 $

1 440 $

1 161 $

CMOT par once d'or

1 641 $

1 810 $

1 494 $

1 450 $

1 419 $

1 721 $

1 357 $

*Période de 12 mois terminée le 30 juin 2022. Les rapprochements sont présentés à la fin du communiqué.

La perte attribuable aux actionnaires ordinaires pour le premier trimestre se chiffre à 13,7 millions de dollars, soit 0,03 $ par action, relativement à une perte de 4,0 millions de dollars, ou 0,01 $ par action, pour le premier trimestre de 2022, ce qui s'explique par les facteurs suivants :

Ces diminutions ont été partiellement compensées par :

La trésorerie provenant des activités d'exploitation de 40,2 millions de dollars a diminué de 2,3 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement en raison d'une hausse de 32,6 millions de dollars du fonds de roulement qui s'explique en grande partie par les paiements d'intérêts semestriels sur la dette à long terme lors du trimestre précédent.

Dépenses en immobilisations de 34,3 millions de dollars pour une hausse de 12,9 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, avec une hausse des dépenses prévues qui passent à 14,7 millions de dollars pour Greens Creek, à 11,5 millions de dollars pour Lucky Friday et à 8,1 millions de dollars pour Casa Berardi. Flux de trésorerie disponibles totalisant 5,9 millions de dollars pour le trimestre, une réduction de 10,6 millions de dollars par rapport au trimestre précédent en raison d'une hausse des dépenses en immobilisations.

Coûts décaissés et CMOT (dans les deux cas, déduction faite des crédits liés aux sous-produits) par once d'argent représentant respectivement -1,14 $ et 8,55 $. Les coûts décaissés par once ont reculé de 2,23 $ durant le dernier trimestre en raison d'une hausse des crédits liés aux sous-produits à Greens Creek et d'une hausse de la production d'argent à Lucky Friday et à Greens Creek. Nous avons enregistré une hausse de 0,91 $ du CMOT durant le dernier trimestre, ce qui est attribuable à la hausse des dépenses à partir du fonds de roulement à Greens Creek et à Lucky Friday, ce qui a été partiellement atténué pour une hausse de la production à Lucky Friday.

Le coût décaissé et le CMOT par once d'or ont reculé respectivement de 145 $ et de 169 $ en raison d'une hausse de la production d'or durant le deuxième trimestre.

La Société ressent l'influence des pressions inflationnistes et des restrictions liées à la main-d'oeuvre à tous ses établissements. Les crédits liés aux sous-produits continuent de nous aider à atténuer les pressions inflationnistes pour le segment argentifère en raison d'une hausse des prix et de la production. À la mine Casa Berardi, alors que le CMOT par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits a reculé par rapport au trimestre précédent, la mine a continué d'enregistrer une hausse globale des coûts de 15 % à 20 % qui a particulièrement touché le carburant, l'acier, les réactifs et les autres produits consommables, ce qui a des répercussions plus importantes sur cette mine, car elle traite le volume le plus élevé de minerai et de stérile parmi nos établissements. Alors que Casa Berardi s'affaire à accroître le volume de minerai souterrain destiné à l'usine de traitement, nous gardons l'usine bien alimentée à l'aide de minerai provenant de la surface, ce qui expose la mine aux pressions inflationnistes à cause de la hausse de volume de matière à déplacer.

Les effets de l'inflation touchent également nos projets d'immobilisations, et plus particulièrement à Lucky Friday où de nombreux projets sont en cours afin d'appuyer la croissance de la production.

Quand nous avons publié nos prévisions plus tôt au cours de l'exercice, nos attentes faisaient état d'une inflation à 5 %, un seuil qui a été dépassé durant le premier semestre. La Société prévoit que les pressions inflationnistes seront toujours au rendez-vous durant le second semestre, aux mêmes niveaux que pour les six premiers mois, et a donc révisé sa prévision du coût de l'or pour Casa Berardi. La Société prévoit également réviser ses prévisions consolidées pour les dépenses en immobilisations pour témoigner de pressions inflationnistes durables et des incertitudes sur la chaîne d'approvisionnement qui pourraient retarder la livraison d'une partie de l'équipement en 2023.

Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les devises

La société utilise des contrats de vente à terme réglés financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb. Au 30 juin 2022, la Société avait des contrats représentant environ 65 % de la production payable prévue de zinc jusqu'en 2025 à un prix moyen de 1,32 $ la livre et 49 % de la production payable prévue de plomb jusqu'en 2024 à un prix moyen de 0,99 $ la livre.

La Société gère l'exposition au dollar canadien (CAD) à l'aide de contrats à terme. Au 30 juin 2022, la Société avait couvert environ 43 % des coûts de production directs prévus en CAD jusqu'en 2025 à un taux de change moyen de 1,30 pour CAD/USD. La Société a également couvert environ 32 % des coûts d'immobilisation pour 2022, pour un rapport de 1,29.

APERÇU DES OPÉRATIONS

Mine Greens Creek ? Alaska

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

Depuis le
début de
l'exercice-
2022

Depuis le
début de
l'exercice-
2021

GREENS CREEK

Tonnes de minerai traitées

209 558

211 687

221 814

211 142

214 931

421 245

409 011

Coût de production total par tonne

197,84 $

192,16 $

174,55 $

181,60 $

171,13 $

194,98 $

176,58 $

Teneur du minerai broyé ? Argent (oz/tonne)

14,0

13,8

12,6

11,1

14,5

13,9

15,2

Teneur du minerai broyé ? Or (oz/tonne)

0,08

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

Teneur du minerai broyé ? Plomb (%)

3,0

2,8

2,6

2,7

3,1

2,9

3,1

Teneur du minerai broyé ? Zinc (%)

7,2

6,6

6,3

7,1

7,6

6,9

7,6

Argent produit (oz)

2 410 598

2 429 782

2 262 635

1 837 270

2 558 447

4 840 380

5 143 317

Or produit (oz)

12 413

11 402

10 229

9 734

12 859

23 815

26 125

Plomb produit (tonnes)

5 184

4 883

4 731

4 591

5 627

10 067

10 551

Zinc produit (tonnes)

13 396

12 494

12 457

13 227

14 610

25 890

27 964

Chiffre d'affaires

92 723 $

86 090 $

87 865 $

84 806 $

113 763 $

178 813 $

212 172 $

Coût des ventes total

(60 506)$

(49 637)$

(49 251)$

(55 193)$

(55 488)$

(110 143) $

(108 668) $

Bénéfice brut

32 217 $

36 453 $

38 614 $

29 613 $

58 275 $

68 670 $

103 504 $

Flux de trésorerie tirés de l'exploitation

41 808 $

56 295 $

50 632 $

40 626 $

68 521 $

98 103 $

112 866 $

Exploration

929 $

165 $

696 $

2 472 $

1 300 $

1 094 $

1 423 $

Acquisitions d'immobilisations

(14 668)$

(3 092)$

(9 544)$

(6 228)$

(6 339)$

(17 760)$

(8 111)$

Flux de trésorerie disponible2

28 069 $

53 368 $

41 784 $

36 870 $

63 482 $

81 437 $

106 178 $

Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

(3,29)$

(0,90)$

0,50 $

0,74 $

(2,64)$

(2,09)$

(1,65)$

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

3,48 $

1,90 $

5,66 $

5,94 $

0,68 $

2,69$

1,14$

Le coût total des ventes pour le deuxième trimestre 2022 était de 60,5 millions de dollars, contre 49,6 millions de dollars au trimestre précédent. Les coûts décaissés et le CMOT (dans les deux cas, déduction faite des crédits liés aux sous-produits) par once d'argent représentaient respectivement -3,29 $ et 3,48 $. Les coûts décaissés par once d'argent ont reculé de 2,39 $ par rapport au trimestre précédent en raison de crédits liés aux sous-produits de grande valeur et d'une production accrue d'argent qui s'explique par une hausse des teneurs du minerai extrait, ce qui a plus que compensé pour la hausse des coûts, notamment les coûts liés aux sous-traitants. Le CMOT par once d'argent a affiché une hausse de 1,58 $ par rapport au trimestre précédent en raison d'une hausse planifiée des dépenses en immobilisations et d'activités supplémentaires de forage de définition et de forage d'exploitation.1,2 La chute des flux de trésorerie tirés de l'exploitation s'explique principalement par la baisse des prix des métaux et par la hausse des coûts en raison de l'inflation.

Mine Lucky Friday ? Idaho

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

Depuis le
début de
l'exercice-
2022

Depuis le
début de
l'exercice-
2021

LUCKY FRIDAY

Tonnes de minerai traitées

97 497

77 725

80 097

78 227

82 442

175 222

163 513

Coût de production total par tonne

211,45 $

247,17 $

198,83 $

190,66 $

199,48 $

227,30 $

188,30 $

Teneur du minerai broyé ? Argent (oz/tonne)

13,2

12,0

12,5

11,2

11,6

12,7

11,4

Teneur du minerai broyé ? Plomb (%)

8,8

8,2

8,1

7,2

7,6

8,5

7,5

Teneur du minerai broyé ? Zinc (%)

3,9

3,6

3,3

3,3

3,4

3,8

3,6

Argent produit (oz)

1 226 477

887 858

955 401

831 532

913 294

2 114 335

1 777 195

Plomb produit (tonnes)

8 147

5 980

6 131

5 313

5 913

14 127

11 693

Zinc produit (tonnes)

3 370

2 452

2 296

2 319

2 601

5 822

5 354

Chiffre d'affaires

35 880 $

38 040 $

32 938 $

29 783 $

39 645 $

73 920 $

68 767 $

Coût des ventes total

(30 348)$

(29 265)$

(23 252)$

(23 591)$

(27 901)$

(59 613)$

(50 696)$

Bénéfice brut

5 532 $

8 776 $

9 686 $

6 192 $

11 744 $

14 307 $

18 07 $

Flux de trésorerie tirés de l'exploitation

21 861$

11 765 $

16 953 $

15 017 $

19 681 $

33 626 $

30 624 $

Acquisitions d'immobilisations

(11 501)$

(9 652) $

(9 109) $

(9 133) $

(5 731) $

(21 153) $

(11 643)

Flux de trésorerie disponible2

10 360 $

2 113 $

7 844 $

5 884 $

13 950 $

12 473 $

18 981 $

Coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

3,07 $

6,57 $

4,50 $

6,35 $

8,07 $

4,54 $

7,85 $

CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

9,91 $

13,15 $

12,54 $

16,79 $

14,10 $

11,27 $

14,17 $

Lucky Friday a produit 1,2 million d'onces d'argent durant le deuxième trimestre pour une hausse de 38 % par rapport au trimestre précédent d'un débit rehaussé par l'emploi de la méthode d'extraction UCB, et d'une hausse de 9 % de la teneur. Le débit et le nombre de tonnes extraites durant le trimestre représentent des records pour les 80 années d'existence de la mine. Au deuxième trimestre 2021, l'utilisation de la méthode UCB touchait 82 % des tonnes extraites et un an plus tard, nous en sommes à 91 %.

Le coût total des ventes pour le deuxième trimestre 2022 était de 30,3 millions de dollars, soit une augmentation de 1,1 million de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison d'un recours accru à des sous-traitants résultant d'une pénurie de main-d'oeuvre, et d'une hausse accrue de produits consommables pour appuyer la hausse du volume extrait. Le coût décaissé et le CMOT par once d'argent (chacun après les crédits liés aux sous-produits) étaient respectivement de 3,07 $ et 9,91 $, et ont chuté par rapport au trimestre précédent en raison de d'une hausse de la production, des facteurs mentionnées ci-dessus et d'une hausse des crédits liés aux sous-produits.1,2

Mine Casa Berardi ? Québec

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

Depuis le
début de
l'exercice-
2022

Depuis le
début de
l'exercice-
2021

CASA BERARDI

Tonnes de minerai traitées ? souterrain

176 576

161 609

161 355

167 435

178 908

338 185

365 827

Tonnes de minerai traitées ? ciel ouvert

225 042

224 541

225 662

230 708

195 775

449 586

377 259

Tonnes de minerai traitées ? total

401 618

386 150

387 017

398 143

374 683

787 771

743 086

Tonnes extraites en surface ? minerai et résidus

2 149 412

1 892 339

1 507 457

1 483 231

2 033 403

4 041 751

4 024 490

Coût de production total par tonne

113,07 $

117,96 $

108,82 $

86,95 $

99,36 $

115,46 $

99,52 $

Teneur du minerai traité ? Or (oz/tonne) ? souterrain

0,19

0,14

0,17

0,16

0,15

0,17

0,16

Teneur du minerai traité ? Or (oz/tonne) ? ciel ouvert

0,05

0,05

0,07

0,04

0,06

0,05

0,06

Teneur du minerai traité ? Or (oz/tonne) ? combinaison

0,10

0,09

0,11

0,09

0,10

0,09

0,11

Or produit (oz) ? souterrain

22 866

19 374

22 910

24 170

23 441

42 240

51 010

Or produit (oz) ? ciel ouvert

10 440

10 866

14 356

5 552

7 892

21 306

16 513

Or produit (oz) ? total

33 306

30 240

37 266

29 722

31 333

63 546

67 523

Argent produit (oz) ? total

8 379

7 068

7 967

7 012

7 917

15 447

18 592

Chiffre d'affaires

62 639 $

62 101 $

60 054 $

56 065 $

56 122 $

124 740 $

129 033 $

Coût des ventes total

(61 870)$

(62 168)$

(57 069)$

(58 164)$

(54 669)$

(124 038) $

(114 596) $

Bénéfice (perte) brut

769 $

(67)$

2 985 $

(2 099)$

1 453 $

702 $

14 437 $

Flux de trésorerie tirés de l'exploitation

7 417 $

8 089 $

10 029 $

17 058 $

15 756 $

15 506 $

30 948 $

Exploration

1 341 $

2 635 $

2 124 $

4 382$

1 739$

3 976 $

3 020 $

Acquisitions d'immobilisations

(8 093)$

(7 808)$

(9 537)$

(11 488)$

(12 153)$

(15 901)$

(26 000)$

Flux de trésorerie disponible2

665 $

2 916 $

2 616$

9 952 $

5 342$

3 581 $

7 968 $

Coût décaissé par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

1 371 $

1 516 $

1 137 $

1 175 $

1 199 $

1 440 $

1 106 $

CMOT par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

1 641 $

1 810 $

1 470 $

1 476 $

1 434 $

1 721 $

1 347 $

Casa Berardi a produit 33 306 onces d'or contre 30 240 onces au trimestre précédent, une hausse de 10 % qui s'explique par une hausse de la teneur du minerai extrait due à une proportion de minerai plus élevée extraite de la partie souterraine de la mine. L'usine a continué à être performante, traitant en moyenne 4 413 tonnes courtes par jour (« tpj ») au deuxième trimestre 2022, contre 4 291 tpj au trimestre précédent.

Le coût total des ventes pour le deuxième trimestre 2022 était de 61,9 millions de dollars, contre 62,2 millions de dollars au trimestre précédent. Le coût décaissé et le CMOT par once d'or ont diminué respectivement de 145 $ par once et de 169 $ par once par rapport au trimestre précédent pour atteindre 1 371 $ et 1 641 $, la diminution étant causée principalement par une hausse de la production sur laquelle le coût unitaire est calculé. 1,2

NOUVELLES SUR LES ACTIVITÉS D'EXPLORATION ET DE PRÉ-EXPLOITATION

Nos dépenses en exploration et pré-exploitation ont totalisé 11,2 millions de dollars durant le trimestre. Nous avons mis l'accent sur le forage en surface et souterrain à Greens Creek, sur le forage souterrain à Casa Berardi et sur la reprise de l'exploration sur nos grands lots de terrains à Republic (Washington), Creede (Colorado) et Aurora (Nevada). Nos programmes se poursuivent à San Sebastian et Midas et nos démarches pour obtenir un permis d'évacuation de l'eau à Hollister progressent.

Greens Creek

À Greens Creek, nos trois foreuses souterraines étaient axés sur la conversion des ressources dans les zones de minerai Southwest Bench, 200 South, East et West et dans les zones d'exploration East et Gallagher Fault Block. Nous avons aussi lancé à la fin du trimestre deux forages appuyés par hélicoptère visant une expansion de l'Upper Plate Zone à partir de la surface. Les résultats des analyses du minerai extrait que nous avons reçus au deuxième trimestre au sujet du forage dans les zones Southwest Bench, 200 South, East, West et 9A nous ont permis de confirmer et d'accroître toutes les zones minérales.

Le forage dans la zone Southwest Bench durant le trimestre ciblait des ressources inférées le long d'une faille sur 122 mètres, l'objectif étant une expansion des ressources et un passage aux réserves. Les faits saillants de ces forages comprennent 42,7 onces d'argent par tonne, 0,09 once d'or par tonne, 18,8 % de zinc et 8,9 % de plomb sur 2,3 m.

Le forage dans la zone 200 South ciblait la portion sud de la zone le long d'une faille sur 183 m. Ce forage, combiné aux résultats d'analyses reçus durant le trimestre, permet de confirmer l'expansion du gradin plus profond de 15 mètres en amont-pendage et en aval-pendage, et de 30 mètres en plongée par rapport aux intercepts antérieurs ayant une bonne teneur. Parmi les intercepts caractéristiques de cette portion de la zone 200 South, nous pouvons mentionner 83,2 onces d'argent par tonne, 0,12 once d'or par tonne, 3,1 % de zinc et 1,7 % de plomb sur 2,2 m. Les résultats d'analyses reçus nous permettent aussi de confirmer l'expansion du gradin du milieu sur 30 mètres en plongée par rapport aux intercepts antérieurs ayant une bonne teneur et comprennent 15,8 onces d'argent par tonne, 0,03 once d'or par tonne, 1,5 % de zinc et 0,6 % de plomb sur 6,5 m.

Le forage dans la portion centrale de la zone East était axé sur les intercalaires entre les intercepts le long de la zone de contact de la mine et d'une faille sur 259 m. Bien que nous n'ayons reçu que peu de résultats d'analyses jusqu'ici, les intercepts sont généralement étroits et peuvent contenir de la minéralisation à teneur élevée, comme au trou GC5716 qui présente 429,0 onces d'argent par tonne, 1,38 once d'or par tonne, 6,4 % de zinc et 1,7 % de plomb sur 0,3 m.

Le forage dans la zone West ciblait 122 m près de la faille et de la zone de contact de la mine dans l'objectif d'accroître la minéralisation connue et d'accroître sa valeur. Les résultats d'analyses pour ce forage comprennent des intercepts contenant 50,4 onces d'argent par tonne, 0,30 once d'or par tonne, 14,4 % de zinc et 7,6 % de plomb sur 17,4 m. Nous avons reçu les résultats des analyses pour le forage réalisé au premier trimestre dans la zone 9A. Les faits saillants comprennent 55,3 onces d'argent par tonne, 1,3 once d'or par tonne, 16,9 % de zinc et 9,1 % de plomb sur 4,4 m.

Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage.

Casa Berardi

À Casa Berardi, jusqu'à sept foreuses souterraines et une foreuse en surface étaient axées sur la définition et l'exploration dans de nombreuses cibles et portions des zones West Mine, Principal Mine et East Mine. En plus du forage à l'intérieur de la zone définie par la concession d'exploitation, une foreuse par vibrations a permis de terminer les essais initiaux pour trois anomalies historiques de till aurifère dans les blocs West, Central et East de la vaste propriété de Casa Berardi qui couvre 37 km le long de la faille du même nom.

Le forage dans la mine Ouest ciblait la zone 118 où le forage était axé sur la définition d'une continuité et sur l'expansion de la minéralisation dans les lentilles 118-06,14, et 15 en aval-pendage, en amont-pendage t vers l'est. Les faits saillants de ce forage comprennent un intercept affichant 0,45 once d'or par tonne sur 4,3 m qui se trouve en aval-pendage de la lentille 118-06, ce qui indique que la minéralisation se prolonge sur au moins109,8 m sous le modèle actuel. Nous prévoyons un forage d'exploration en guise de suivi qui aura comme objectif de réaliser d'autres essais en profondeur.

Le forage dans la zone Principale a ciblé la zone 119, la partie inférieure de la zone 123 et les extensions des zones 124 et 134. Dans la zone 119, le forage est basé sur la définition des contrôles de la minéralisation pour la lentille 119-02. Des intercepts récents affichaient 0,14 once d'or par tonne sur 1,89 m. Le forage en profondeur et à l'ouest de la zone 123 inférieure a généré un intercept affichant 0,17 once d'or par tonne sur 6,4 m qui élargit également la minéralisation de 30,5 m à l'est de la lentille 123-02 qui a déjà été modélisée. Le forage de surface ciblant la zone située entre les zones 124 et 134 s'est concentré sur l'expansion et la connexion de la minéralisation entre ces deux zones, ce qui pourrait avoir un impact positif sur l'exploitation proposée des fosses à ciel ouvert Principale et 134. Les faits saillants de ce forage comprennent une teneur de 0,10 once d'or par tonne sur 14,9 mètres et une teneur de 0,07 once d'or par tonne sur 21,7 mètres.

Le forage dans la mine Est visait une expansion de la minéralisation dans la zone 148. Nous avons reçu des résultats d'analyse pour un trou de forage qui nous permet de prolonger de 26 m la minéralisation à teneur élevée à l'est de la lentille 148-01. Les teneurs pour ce trou atteignaient 0,27 once d'or par tonne sur 7,5 m et comprennent une section plus étroite à teneur plus élevée qui affiche 2,81 onces d'or par tonne sur 0,5 m. L'intercept associé à ce trou nous permet d'ouvrir davantage la zone en profondeur et à l'est en vue d'une expansion.

Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage.

San Sebastian

L'exploration à San Sebastian a permis de faire progresser les essais sur de multiples cibles de forage dans le district et aussi d'achever notre forage par technique de circulation inverse courte à la verticale (SVRC) dans des zones situées sous la couche de couverture entre la mine San Sebastian et le zone cible La Roca.

Republic

Nous avons lancé l'exploration en surface dans notre district Republic qui n'avait accueilli que peu d'activité d'exploration depuis que nous avons mis un terme à l'extraction souterraine en 1994. Depuis le début de l'exercice, nous avons effectué un levé géophysique, cartographié la surface en détail et pris des échantillons et effectué un sondage peu profond pour mettre à l'essai les zones ciblées nommées Lone Pine-Blacktail et Tom Thumb.

Jusqu'à maintenant, le forage était axé sur la cible Blacktail, avec quatre trous traités. La zone Blacktail est en cours d'évaluation en vue d'établir le nombre de tonnes de minéralisation, mais sans oublier une minéralisation souterraine plus étroite pour laquelle l'extraction est possible. Diverses zones touchant des filons connus, notamment les filons Belligerent, Bellicose et Apex, ont généré des intersections avec le forage actuel, et il existe une foule d'autres petits filons et filonnets. Nous avons reçu des résultats d'analyse pour les zones des filons les plus prioritaires pour les trois premiers trous de sondage peu profond. Les faits saillants de ce forage initial affichent 0,57 once d'or par tonne et 5,7 onces d'argent par tonne sur 2,5 m dans le filon Belligerent et 0,40 once d'or par tonne et 0,3 once d'argent par tonne sur 1,5 m dans un filon qui n'a pas encore été nommé.

Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage.

San Juan

Nous avons également entrepris l'exploration en surface dans le district de Creede au Colorado. Nous avons commencé à cartographier en détail la surface des zones au nord et à l'ouest du système de filons Bulldog et à décrire en détail les zones cibles Alpha Corsair, Pathfinder et Rat Creek Basin, où l'on sait qu'il existe d'importantes traces d'altération à la surface et qu'il n'y a eu que très peu d'exploration. Nous avons également entrepris du sondage peu profond dans la zone cible North Bulldog. Ce forage se concentre sur l'objectif de suivre un intercept étroit où la teneur en argent est élevée et que nous avons croisé en hauteur dans les séquences de roches volcaniques dans un tuf mal soudé. Le forage actuel cible la prolongation nord de la structure Bulldog, plus en profondeur dans le tuf soudé de Campbell Mountain qui est, selon les données historiques, le meilleur hôte de minéralisation du district.

En plus du forage d'exploration, la phase 1 des travaux de réhabilitation souterrains à Bulldog est en cours. On a conçu ces travaux pour offrir un accès et des possibilités de gestion de l'eau dans le long terme et pour ouvrir l'accès à une exploration souterraine et à un forage de confirmation des ressources.

Nevada

Le forage se poursuit à partir de deux plateformes et est axé sur des essais dans la structure Racer faisant partie du corridor East Graben sur 2,7 km le long de la faille, et aussi sur des essais visant diverses autres cibles dans le district, notamment Little Opal, Southern Cross, Silica Ridge, SVI et Vapor Trail.

Durant le trimestre, nous avons commencé le forage à Aurora avec un sondage peu profond ciblant des portions des zones cibles Martinez et Last Chance Hill. Les trous de forage initiaux nous ont permis de réaliser des essais et de confirmer et de caractériser la minéralisation contenue dans certains des intercepts historiques à teneurs élevées liés à la technique de circulation inverse.

NOUVELLES SUR L'ACQUISITION D'ALEXCO

Le 5 juillet 2022, la Société a annoncé la conclusion d'une entente d'acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation d'Alexco qu'Hecla ne possédait pas déjà. Chacune des actions ordinaires en circulation d'Alexco sera échangée contre 0,116 d'action ordinaire d'Hecla, un échange qui se fonde sur un cours de 0,47 dollar américain par action ordinaire d'Alexco lui-même basé sur la moyenne des 5 derniers jours pondérée en fonction du volume sur la NYSE et la NYSE American le 1er juillet 2022. Dans le cadre du contrat, Hecla s'engage à i) offrir provisoirement 30 millions de dollars aux fins d'un fonds de roulement et pour garantir la poursuite de la progression de l'aménagement et de l'exploration à Keno Hill; ii) souscrire à l'achat d'actions ordinaires additionnelles en vue de porter sa participation à 9,9 %. Au moment de la publication de ce communiqué, Alexco avait utilisé 20 millions de dollars du fonds de roulement et la souscription a eu lieu. La Société a également conclu une entente avec Wheaton Precious Metals Corporation en vertu de laquelle elle met fin à sa participation aux flux monétaires sur la production d'Alexco à la propriété Keno Hill en échange d'actions d'Hecla d'une valeur de 135 millions de dollars américains, à la condition que l'achat d'Alexco par Hecla ait bel et bien lieu. Le 27 juillet 2022, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a émis une ordonnance provisoire autorisant Alexco à organiser une rencontre spéciale de ses porteurs de titres afin de réfléchir à une résolution spéciale mettant en oeuvre l'achat d'Alexco par Hecla. Nous prévoyons que l'acquisition sera conclue au début septembre 2022.

Une fois l'acquisition conclue, la Société prévoit se consacrer i) au développement et au forage des gisements Bermingham et Flame & Moth durant les 12 à 18 prochains mois afin de générer de multiples sources de minerai; ii) à l'achèvement de certains projets d'infrastructure souterrains; iii) à améliorer l'usine de traitement. Au gisement Bermingham, le développement sera axé sur la zone Bear afin d'ouvrir des zones de travail et sur le forage intercalaire à des fins de définition. Au gisement Flame & Moth, la Société prévoit faire progresser le développement et réaliser du forage intercalaire dans la partie supérieure de la zone Lightning.

FACILITÉ DE CRÉDIT

Le 21 juillet 2022, la Société s'est vu accorder une nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang d'une valeur de 150 millions de dollars assortie d'une disposition accordéon de 75 millions de dollars. L'échéance de cette facilité tombe le 21 juillet 2026 et le taux d'intérêt sera établi au taux de financement garanti à un jour garanti (« SOFR ») auquel s'ajoutera un supplément de 0,10 % à 0,25 % et un autre supplément de 2,00 % à 3,50 % qui évoluera en fonction de notre ratio de levier financier total. Cette facilité est garantie par une hypothèque sur la mine Greens Creek et par les titres des filiales qui possèdent la mine Greens Creek ou qui font partie de la coentreprise Greens Creek. Le crédit utilisé en vertu de la facilité peut être utilisé à des fins générales par la Société. Bank of America a agi à titre de gestionnaire administratif, d'unique arrangeur et d'unique syndicataire chef de file.

En lien avec la conclusion de cette nouvelle facilité de crédit, la Société a résilié sa cinquième convention de crédit modifiée conclue le 16 juillet 2018.

DIVIDENDES

Actions ordinaires

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,006 25 $ par action ordinaire, sous forme de 0,00375 $ par action pour la composante liée au dividende minimal et de 0,0025 $ par action pour la composante liée à l'argent. Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 2 septembre 2022 aux actionnaires inscrits au registre au 19 août 2022. Le prix réalisé pour l'argent a été de 20,68 $ par once au deuxième trimestre et par conséquent, il a satisfait aux critères permettant d'activer un élément lié à l'argent en vertu de la politique de la Société en matière de dividendes pour les actions ordinaires.

Actions privilégiées

Le conseil d'administration a décidé de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à verser le ou vers le 1er octobre 2022 aux actionnaires inscrits au registre au 15 septembre 2022.

PRÉVISIONS 20226

La Société a revu ses prévisions pour la production annuelle et les dépenses en immobilisations. Les prévisions de production demeurent les mêmes. La Société communique également des prévisions de dépenses en immobilisations pour ses trois établissements.

Perspectives sur la production 2022

 

Production d'argent

(millions d'onces)

Production d'or

(milliers d'onces)

Équivalent d'argent

(millions d'onces)

Équivalent d'or

(milliers d'onces)

Greens Creek*

8,6 à 8,9

40 à 43

20,7 à 21,2

268 à 275

Lucky Friday*

4,3 à 4,6

s.o.

8,9 à 9,3

116 à 120

Casa Berardi

s.o.

125 à 132

9,7 à 10,2

125 à 132

Total6

12,9 à 13,5

165 à 175

39,3 à 40,7

509 à 527

* Les onces d'équivalents comprennent la production de plomb et de zinc.

Perspectives sur les coûts de 2022

Nous avons rehaussé la prévision annuelle du coût des ventes pour Greens Creek pour témoigner de certaines pressions inflationnistes. Nous prévoyons que la hausse de la production et des prix des sous-produits durant le premier semestre suffiront amplement à atténuer l'inflation et en conséquence, nous avons réduit la prévision 2022 pour les coûts décaissés et le CMOT à Greens Creek. À Lucky Friday, la hausse des prévisions pour le coût des ventes découle d'un volume plus élevé et de la hausse des coûts liés à la main-d'oeuvre et à d'autres intrants clés, ce qui entraîne une prévision plus élevée en 2022 pour les coûts décaissés et le CMOT. À Casa Berardi, la hausse de la prévision du coût des ventes témoigne de la hausse des coûts de l'énergie, des matériaux et de la main-d'oeuvre et de l'utilisation continue de sous-traitants pour pallier une pénurie de main-d'oeuvre dans la région. Nous prévoyons que les coûts du deuxième semestre seront semblables à ceux du premier, ce qui entraîne une hausse des prévisions 2022 pour les coûts décaissés et le CMOT.

 

Coût des ventes (millions de dollars)

Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d'argent et d'or3

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d'argent et d'or4

 

Précédent

Actuel

Précédent

Actuel

Précédent

Actuel

Greens Creek

230$

235$

0,75$ à 2,50$

0,00$ à 1,75$

6,50$ à 8,50$

5,50$ à 7,50$

Lucky Friday

115$

125$

0,75$ à 2,00$

1,75$ à 3,50$

7,25$ à 9,25$

9,75$ à 11,75$

Total pour l'argent

345$

360$

0,75$ à 2,50$

0,75$ à 2,50$

9,75$ à 11,75$

9,75$ à 11,75$

Casa Berardi

210$

245$

1 175$ à 1 325$

1 275$ à 1 375$

1 450$ à 1 600$

1 550$ à 1 775$

Total pour l'or

210$

245$

1 175$ à 1 325$

1 275$ à 1 375$

1 450$ à 1 600$

1 550$ à 1 775$

Perspectives en immobilisations et exploration pour 2022

Nous rehaussons nos prévisions consolidées de l'exercice pour les dépenses en immobilisations afin de témoigner de pressions inflationnistes accrues, d'une expansion de la portée et d'une accélération de la réalisation de certains projets d'immobilisations auparavant censés se terminer en 2023. À la mine Greens Creek, nous prévoyons une légère hausse des dépenses en immobilisations en raison de l'accélération de la réalisation de certains projets d'immobilisations qui se termineront en 2022 plutôt qu'en 2023. Pour Lucky Friday, on prévoit que les dépenses en immobilisations du second semestre de 2022 seront environ 2 fois supérieures à celles du premier semestre de 2022, ce qui est principalement attribuable à une expansion de la portée, aux dépenses prévues pour 2023 devancées en 2022 et à des ajustements liés à l'inflation. Nous prévoyons que les dépenses en immobilisations du deuxième semestre à Casa Berardi connaîtront une hausse principalement attribuable à une nouvelle conception adoptée pour l'élévation de la cellule de stockage des résidus no 7.

Les prévisions relatives aux dépenses d'exploration et de pré-exploitation sont maintenues.

 

(millions)

 

Précédent

Actuel

Dépenses en immobilisations

135$

150$ à 160$

Greens Creek

39$ à 42$

42$ à 45$

Lucky Friday

49$ à 53$

60$ à 64$

Casa Berardi

37$ à 41$

45$ à 48$

Exploration et pré-exploitation

45$

45$

TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION

Une téléconférence et une webémission sont prévues le 4 août à 10 h, heure de l'Est, pour discuter des résultats. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 833 330-2391 ou, pour les appels internationaux, le 1 240 789-2702. L'ID à utiliser pour la téléconférence est le 4812168. Nous vous recommandons de composer le numéro et d'entrer l'ID de la téléconférence au moins 10 minutes avant le début afin de pouvoir participer à l'appel, même s'il vous est nécessaire d'attendre en début de processus. Vous pouvez accéder à la webémission en direct et archivée d'Hecla à l'adresse www.hecla-mining.com à la rubrique Investors/Events & Webcasts.

APPELS INDIVIDUELS

Hecla mettra à la disposition des parties qui le désirent des membres de sa direction pour des appels individuels le 4 août de 12 h à 14 h, HE.

Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres parties intéressées à prévoir une rencontre individuelle de 30 minutes (vidéoconférence ou discussion téléphonique) avec un membre de la direction pour discuter de nos activités, de notre programme d'exploration ou de nos résultats en matière d'exploration, d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez choisir un sujet à aborder après qu'on vous ait attribué une place à l'horaire. Si vous n'arrivez pas à réserver un moment pour une discussion, en raison d'une demande élevée ou pour toute autre raison, n'hésitez pas à communiquer avec Anvita M. Patil, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière en écrivant à [email protected] ou en composant le 208 769-4100.

Adresse URL pour les rencontres individuelles : https://calendly.com/2022-august-vie

À PROPOS D'HECLA

Fondée en 1891, Hecla Mining Company est la plus importante société argentifère aux États-Unis. En plus d'exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla détient un certain nombre de propriétés qui en sont à des phases d'exploration et de pré-exploitation dans des districts d'exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.

NOTES

Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR

Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué.

1 Le coût décaissé par once d'or et d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes est présenté à la fin du communiqué. Il s'agit d'une importante statistique sur l'exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d'exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la Société extrait principalement de l'argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d'Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s'avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d'autres mines ayant d'autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l'exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes.

2 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l'amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût total des ventes, les frais de réhabilitation et d'exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l'amortissement pour dépréciation et épuisement.

Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l'heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l'or et de l'argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d'avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d'autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s'avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d'autres mines ayant d'autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l'exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes.

3 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d'exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. La trésorerie issue des activités d'exploitation pour les secteurs d'exploitation Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi exclut les dépenses d'exploration et de pré-exploitation, car il s'agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d'exploitation des mines.

4 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice (perte) net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu'emploie la direction pour évaluer le rendement de l'exploitation de l'entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d'exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d'établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d'une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d'autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s'agit d'une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l'endettement relatif et la capacité d'assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l'encaisse de l'encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté.

5 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté est une mesure qu'utilise la direction pour évaluer le rendement des activités de la Société, mais on ne peut voir cette mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net tel que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.

Autres

6 Nos attentes en matière de production d'argent, d'or, de plomb et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi pour 2022 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1 700 $/oz, Ag 22 $/oz, Zn 1,50 $/lb, Pb 1,00 $/lb. Il est possible que les nombres soient arrondis.

Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l'article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujetties aux règles d'exonération établies par ces lois et d'autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu'un énoncé prospectif présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs portent souvent sur nos activités sur et notre situation et performance financières futures et emploient souvent des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs du présent communiqué peuvent comprendre ce qui suit, de façon non limitative : i) Hecla pourrait être le plus grand producteur d'argent aux États-Unis et au Canada; ii) la Société sera en mesure de conclure l'acquisition d'Alexco; iii) les estimations de la production, des ventes et des coûts des ventes futures pour 2022, propres à une mine ou à l'échelle de la Société, ainsi que le coût décaissé et le CMOT par once (déduction faite des crédits liés aux sous-produits dans chaque cas) et les dépenses estimées à l'échelle de la Société en immobilisations, exploration et pré-exploitation pour 2022. Les hypothèses et les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la Société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu'ils soient connus, inconnus ou imprévus, découlant des activités de la Société.

Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s'avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n'y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l'obtention des permis et l'aménagement, l'exploitation et l'expansion des projets de la Société seront conformes aux prévisions et aux plans d'exploitation actuels; iii) l'évolution des environnements politique et réglementaire dans les pays où la Société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain se maintiendront plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l'or, l'argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l'exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans d'aménagement et de production de la Société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus; ix) nos contreparties s'acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de couverture et de nos contrats d'option de vente; x) nous disposerons de suffisamment de main-d'oeuvre formée adéquatement pour accomplir les tâches affectées; xi) la météo et les précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales saisonnières, de façon à ne pas avoir d'impact sur nos activités; xii) les relations avec les parties intéressées, y compris les autochtones, demeureront productives; xiii) il sera possible d'en arriver à des ententes financières avec des exploitants tiers d'usines de traitement ayant la capacité nécessaire pour traiter notre minerai; xiv) nous allons maintenir nos droits de captation d'eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse disponible; xvi) il n'y aura pas d'augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d'exécution ou de remise en état et aux garanties connexes.

Il existe en outre plus d'importants risques qui, s'ils se concrétisent, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l'or, de l'argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des taux de change; iv) la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d'exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des litiges et l'issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges, de relations de travail, politiques, réglementaires et environnementaux; viii) les risques et les résultats d'exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d'exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de couverture, ce qui comprend des contrats d'option de vente, ne s'acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nous fassions l'objet d'une importante charge pour perte de valeur pour nos activités au Nevada; xi) le risque que nous ne soyons pas en mesure de respecter les termes de la convention qui nous donne accès à du crédit renouvelable; xii) le risque que nous ne soyons pas en mesure d'obtenir un crédit équivalent à l'échéance de nos billets de premier rang. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K que la Société a déposé le 23 février 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l'exercice 2021, ainsi que les autres documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris le rapport trimestriel 10-Q de 2021 de la Société déposé dans les environs du 4 août 2022. La société ne s'engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l'absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.

Personne habilitée (PH)

Kurt D. Allen, CPG, VP de l'exploration de Hecla Mining Company et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports techniques (dans chacun des cas, un « TRS ») pour chacune des propriétés principales de la Société sont présentés aux points 96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, et sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et enquêtes, au programme d'assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu'un résumé des procédures d'analyse ou d'essai sont présentés i) dans son TRS et son rapport technique NI 43-101 intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek; ii) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday; iii) dans son TRS et son rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »); iv) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu'une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d'environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d'autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l'information au sujet de la vérification des données, des relevés et enquêtes, et du programme et des mesures de contrôle de la qualité ainsi qu'un résumé des procédures d'échantillonnage, d'analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines i) en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek; ii) dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister; iii) dans un rapport technique en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Ces rapports techniques sont disponibles dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L'examen comprenait des programmes d'assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d'analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d'échantillons, ainsi qu'une prise et une analyse indépendantes d'échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l'industrie et pouvaient servir aux fins de l'estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu'à l'aménagement minier.

HECLA MINING COMPANY

État consolidé condensé des résultats d'exploitation

(dollars et actions en milliers, sauf données par action ? non audité)

 

 

 

Trimestre terminé le

 

Semestre terminé le

 

 

30 juin 2022

 

30 juin 2021

 

30 juin 2022

 

30 juin 2021

Chiffre d'affaires

 

191 242 $

 

217 983 $

 

377 741 $

 

428 835 $

Coût des ventes et autres coûts de production directs

 

115 907

 

 

110 320

 

 

221 679

 

 

207 029

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

38 072

 

 

45 732

 

 

73 370

 

 

92 474

 

Coût des ventes total

 

153 979

 

 

156 052

 

 

295 049

 

 

299 503

 

Bénéfice brut

 

37 263

 

 

61 931

 

 

82 692

 

 

129 332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dépenses d'exploitation :

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux et administratifs

 

9 692

 

 

11 104

 

 

17 986

 

 

19 111

 

Exploration et préexploitation

 

11 200

 

 

11 241

 

 

24 008

 

 

17 931

 

Coûts d'entretien et de maintenance

 

5 242

 

 

5 786

 

 

11 447

 

 

10 104

 

Provision pour mines fermées et questions environnementales

 

1 472

 

 

1 024

 

 

2 373

 

 

4 733

 

Autres dépenses d'exploitation

 

1 945

 

 

3 634

 

 

4 408

 

 

7 282

 

 

 

29 551

 

 

32 789

 

 

60 222

 

 

59 161

 

Bénéfice issu des opérations

 

7 712

 

 

29 142

 

 

22 470

 

 

70 171

 

Autre produit financier (dépense) :

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d'intérêt

 

(10 505

)

 

(10 271) $

 

(20 911

)

 

(21 015

)

Ajustements à la juste valeur, nets

 

(16 428

)

 

(18 063

)

 

(10 463

)

 

(19 938

)

Gain (perte) net sur les opérations de change

 

4 482

 

 

(1 907

)

 

2 444

 

 

(3 971

)

Autre produit financier (dépense)

 

1 470

 

 

(287

)

 

2 975

 

 

(439

)

 

 

(20 981

)

 

(30 528

)

 

(25 955

)

 

(45 363

)

(Perte) bénéfice avant les impôts sur les bénéfices et les mines

 

(13 269

)

 

(1 386

)

 

(3 485

)

 

24 808

 

Économie (provision) d'impôts sur les bénéfices et les mines

 

(254

)

 

4 134

 

 

(5 885

)

 

(609

)

Bénéfice (perte) net

 

(13 523

)

 

2 748

 

 

(9 370

)

 

24 199

 

Dividende sur actions privilégiées

 

(138

)

 

(138

)

 

(276

)

 

(276

)

Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires

 

(13 661) $

 

2 610 $

 

(9 646) $

 

23 923 $

Gain (perte) de base et dilué par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées

 

(0,03) $

 

0,01 $

 

(0,02) $

 

0,04 $

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation ? non dilué

 

539 401

 

 

535 531

 

 

538 943

 

 

534 819

 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation ? dilué

 

539 401

 

 

542 262

 

 

538 943

 

 

541 468

 

HECLA MINING COMPANY

Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie

(dollars en milliers ? non audité)

 

 

Trimestre terminé le

Semestre terminé le

 

30 juin 2022

30 juin 2021

30 juin 2022

30 juin 2021

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

 

 

 

 

Bénéfice (perte) net

(13 523)$

2 748 $

(9 370)$

24 199 $

Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net

 

 

 

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

38 200

 

45 904

 

73 656

 

92 861

 

Réduction de la valeur comptable des stocks

754

 

6 431

 

754

 

6 431

 

Ajustements à la juste valeur, nets

(11 940

)

13 837

 

(14 185

)

5 214

 

Provision pour coûts de remise en état et fermeture

1 628

 

1 654

 

3 271

 

6 183

 

Rémunération à base d'actions

1 254

 

2 802

 

2 525

 

3 302

 

Impôts reportés

(3 524

)

(7 886

)

(1 290

)

(7 745

)

Perte (gain) sur les opérations de change

(5 722

)

2 700

 

(3 442

)

4 455

 

Autres éléments non monétaires, net

499

 

515

 

982

 

1 071

 

Variation de l'actif et du passif :

 

 

 

 

Comptes clients

16 420

 

(6 768

)

19 199

 

(9 432

)

Stocks

(3 271

)

3 599

 

(8 352

)

5 719

 

Autre actif à court et à long terme

(2 590

)

2 597

 

(894

)

4 125

 

Comptes fournisseurs et charges à payer

31 026

 

18 056

 

17 119

 

(6 489

)

Salaires et avantages connexes à payer

(6 631

)

2 644

 

278

 

(5 351

)

Dettes fiscales

(9 437

)

(3 030

)

(5 683

)

(999

)

Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme

7 040

 

501

 

3 524

 

696

 

Trésorerie issue des activités d'exploitation

40 183

 

86 304

 

78 092

 

124 240

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

 

 

 

 

Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers

(34 329

)

(31 898

)

(55 807

)

(53 311

)

Produit de la vente de placements

?

 

?

 

2 487

 

?

 

Produit de la cession d'immobilisations corporelles

113

 

112

 

730

 

131

 

Achat de placements

(11 031

)

?

 

(21 899

)

?

 

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement

(45 247

)

(31 786

)

(74 489

)

(53 180

)

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

 

 

 

 

Actions rachetées

(1 756

)

(4 525

)

(3 677

)

(4 525

)

Dividendes versés aux actionnaires ordinaires et privilégiés

(3 518

)

(6 165

)

(7 027

)

(10 991

)

Frais versés relatifs aux facilités de crédit

(20

)

?

 

(74

)

(82

)

Remboursements des contrats de location-financement

(1 638

)

(1 889

)

(3 333

)

(3 770

)

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement

(6 932

)

(12 579

)

(14 111

)

(19 368

)

Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie

(1 840

)

(195

)

(1 321

)

(28

)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions

(13 836

)

41 744

 

(11 828

)

51 664

 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en début de période

213 070

 

140 803 $

211 063

 

130 883

 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en fin de période

199 234 $

182 547 $

199 234 $

182 547 $

Information supplémentaire au sujet des flux de trésorerie :

 

 

 

 

trésorerie affectée aux intérêts

146 $

93 $

18 749 $

18 499 $

Trésorerie affectée aux impôts sur les bénéfices et les mines

11 209 $

6 982 $

11 888 $

9 469 $

HECLA MINING COMPANY

Bilans consolidés condensés

(dollars et actions en milliers ? non audité)

 

 

30 juin 2022

 

31 décembre 2021

ACTIF

 

 

 

Actif à court terme :

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

198 193 $

 

210 010 $

Comptes clients :

 

 

 

Opérations

17 828

 

 

36 437

 

Autres, net

7 696

 

 

8 149

 

Stocks

75 367

 

 

67 765

 

Actifs dérivés

9 923

 

 

2 709

 

Autre actif à court terme

13 389

 

 

16 557

 

Total de l'actif à court terme

322 396

 

 

341 627

 

Placements

23 931

 

 

10 844

 

Trésorerie soumise à des restrictions

1 041

 

 

1 053

 

Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets

2 295 962

 

 

2 310 810

 

Actif lié au droit d'utilisation au titre d'un contrat de location simple

11 649

 

 

12 435

 

Impôts reportés

45 562

 

 

45 562

 

Actifs dérivés

12 897

 

 

2 503

 

Autre actif à long terme

3 665

 

 

3 974

 

Total de l'actif

2 717 103 $

 

2 728 808 $

PASSIF

 

 

 

Passif à court terme :

 

 

 

Comptes fournisseurs et charges à payer

84 997 $

 

68 100 $

Salaires et avantages connexes à payer

26 945

 

 

28 714

 

Dettes fiscales

8 341

 

 

12 306

 

Pertes financières et d'exploitation

8 580

 

 

8 098

 

Passif lié aux instruments dérivés

4 228

 

 

19 353

 

Autre passif à court terme

14 544

 

 

14 553

 

Charges de remise en état et de fermeture à payer

10 594

 

 

9 259

 

Total du passif à court terme

158 229

 

 

160 383

 

Pertes financières et d'exploitation

18 154

 

 

17 726

 

Charges de remise en état et de fermeture à payer

103 747

 

 

103 972

 

Dette à long terme

507 841

 

 

508 095

 

Passif d'impôt reporté

143 213

 

 

149 706

 

Passif lié aux instruments dérivés

522

 

 

18 528

 

Autre passif à long terme

2 515

 

 

9 611

 

Total du passif

934 221

 

 

968 021

 

FONDS PROPRES

 

 

 

Actions privilégiées

39

 

 

39

 

Actions ordinaires

137 241

 

 

136 391

 

Excédent de capital

2 043 621

 

 

2 034 485

 

Déficit accumulé

(370 048

)

 

(353 651

)

Cumul des bénéfices (pertes) du résultat étendu

3 727

 

 

(28 456

)

Actions autodétenues

(31 698

)

 

(28 021

)

Total des fonds propres

1 782 882

 

 

1 760 787

 

Total du passif et des fonds propres

2 717 103 $

 

 

2 728 808 $

 

Actions ordinaires en circulation

 

548 037

 

 

545 535

 

Mesures non conformes aux PCGR
(non audité)

Rapprochement du coût des ventes (mesure conforme aux PCGR) avec le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR), le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR), le coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR) et le coût de maintien opérationnel total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR).

Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi et au Nevada durant les périodes de 6 mois ayant pris fin les 30 juin 2022 et 2021 et pour les périodes de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2022.

Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits sont des mesures créées par des sociétés d'exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute et le World Gold Council) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières.

Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une statistique d'exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d'exploitation importante que nous utilisons à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l'exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l'heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l'or et de l'argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la Société extrait principalement de l'argent et de l'or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d'Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s'avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d'autres mines ayant d'autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l'exploitation.

Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d'exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités de production de métaux importantes, ce qui comprend l'extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d'affinage par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, et les redevances. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les coûts d'exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d'argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d'administration, de réhabilitation, d'exploration et de pré-exploitation. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l'indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d'argent, ce qui distingue nos opérations d'extraction d'argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d'exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie.

L'information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le coût décaissé par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l'or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l'extraction d'argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L'or produit à la mine Casa Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek et Lucky Friday. De la même façon, l'argent produit à nos deux autres unités d'exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur l'or de Casa Berardi et du Nevada.

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once)

Trimestre terminé le 30 juin 2022

 

Trimestre terminé le 31 mars 2022

 

Semestre terminé le 30 juin 2022

 

Semestre terminé le 30 juin 2021

 

Greens Creek

 

Lucky Friday

 

Autres

 

Total pour l'argent

 

Greens Creek

 

Lucky Friday

 

Autres2

 

Total pour l'argent

 

Greens Creek

 

Lucky Friday

 

Autres

 

Total pour l'argent

 

Greens Creek

 

Lucky Friday

 

Autres2

 

Total pour l'argent

Coût des ventes total

60 506 $

 

30 348 $

 

 

?

 

90 854 $

 

49 638 $

 

29 264 $

 

 

?

 

78 902 $

 

110 143 $

 

 

59 613 $

 

 

?

 

169 756 $

 

 

108 668 $

 

 

50 696 $

 

 

95 $

 

159 459 $

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

(13 629

)

 

(8 862

)

 

?

 

(22 491

)

 

(11 420

)

 

(8 032

)

 

?

 

(19 452

)

 

(25 049

)

 

(16 894

)

 

?

 

(41 943

)

 

(29 313

)

 

(13 738

)

 

?

 

 

(43 051

)

Coûts de traitement

8 778

 

 

4 803

 

 

?

 

13 581

 

 

9 096

 

 

3 677

 

 

?

 

12 773

 

 

17 892

 

 

8 480

 

 

?

 

26 372

 

 

19 465

 

 

9 664

 

 

?

 

 

29 129

 

Variation des stocks de produits

(1 102

)

 

503

 

 

?

 

(599

)

 

6 538

 

 

(905

)

 

?

 

5 633

 

 

5 436

 

 

(402

)

 

?

 

5 034

 

 

(34

)

 

(1 689

)

 

?

 

 

(1 723

)

Remise en état et autres coûts

(1 005

)

 

(256

)

 

?

 

(1 261

)

 

(850

)

 

(361

)

 

?

 

(1 211

)

 

(1 872

)

 

(619

)

 

?

 

(2 491

)

 

(932

)

 

(559

)

 

(95

)

 

(1 586

)

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

53 548

 

 

26 536

 

 

?

 

80 084

 

 

53 002

 

 

23 643

 

 

?

 

76 645

 

 

106 550

 

 

50 178

 

 

?

 

156 728

 

 

97 854

 

 

44 374

 

 

?

 

 

142 228

 

Remise en état et autres coûts

705

 

 

282

 

 

?

 

987

 

 

705

 

 

282

 

 

?

 

987

 

 

1 410

 

 

564

 

 

?

 

1 974

 

 

1 695

 

 

528

 

 

?

 

 

2 223

 

Exploration

929

 

 

?

 

 

769

 

1 698

 

 

165

 

 

?

 

 

716

 

881

 

 

1 094

 

 

?

 

 

1 485

 

2 579

 

 

1 423

 

 

?

 

 

885

 

 

2 308

 

Réinvestissements de maintien

14 668

 

 

8 110

 

 

99

 

22 877

 

 

5 956

 

 

5 562

 

 

48

 

11 566

 

 

20 624

 

 

13 671

 

 

147

 

34 442

 

 

11 231

 

 

10 698

 

 

?

 

 

21 929

 

Frais généraux et administratifs

?

 

 

?

 

 

9 692

 

9 692

 

 

?

 

 

?

 

 

8 294

 

8 294

 

 

?

 

 

?

 

 

17 986

 

17 986

 

 

?

 

 

?

 

 

19 111

 

 

19 111

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

69 850

 

 

34 928

 

 

10 560

 

115 338

 

 

59 828

 

 

29 487

 

 

9 058

 

98 373

 

 

129 678

 

 

64 413

 

 

19 618

 

213 709

 

 

112 203

 

 

55 600

 

 

19 996

 

 

187 799

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

(32 828

)

 

(8 227

)

 

?

 

(41 055

)

 

(28 651

)

 

(5 977

)

 

?

 

(34 628

)

 

(61 479

)

 

(14 204

)

 

?

 

(75 683

)

 

(49 277

)

 

(9 846

)

 

?

 

 

(59 123

)

Or

(20 364

)

 

?

 

 

?

 

(20 364

)

 

(18 583

)

 

?

 

 

?

 

(18 583

)

 

(38 947

)

 

?

 

 

?

 

(38 947

)

 

(41 434

)

 

?

 

 

?

 

 

(41 434

)

Plomb

(8 271

)

 

(14 543

)

 

?

 

(22 814

)

 

(7 966

)

 

(11 836

)

 

?

 

(19 802

)

 

(16 237

)

 

(26 379

)

 

?

 

(42 616

)

 

(15 625

)

 

(20 574

)

 

?

 

 

(36 199

)

Total des crédits liés aux sous-produits

(61 463

)

 

(22 770

)

 

?

 

(84 233

)

 

(55 200

)

 

(17 813

)

 

?

 

(73 013

)

 

(116 663

)

 

(40 583

)

 

?

 

(157 246

)

 

(106 336

)

 

(30 420

)

 

?

 

 

(136 756

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

(7 915)$

 

3 766$

 

$ ?

 

(4 149)$

 

(2 198)$

 

5 830$

 

$ ?

 

3 632$

 

(10 113)$

 

9 595$

 

$ ?

 

(518)$

 

(8 482)$

 

13 954$

 

$ ?

 

 

5 472$

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

8 387 $

 

12 158 $

 

10 560 $

 

31 105 $

 

4 628 $

 

11 674 $

 

9 058 $

 

25 360 $

 

13 015 $

 

23 830 $

 

19 618 $

 

56 463 $

 

5 867 $

 

25 180 $

 

19 996 $

 

51 043 $

Divisé par les onces produites

2 410

 

 

1 226

 

 

 

 

3 636

 

 

2 430

 

 

888

 

 

 

 

3 318

 

 

4 840

 

 

2 114

 

 

 

 

6 954

 

 

5 143

 

1 777

1 777

 

 

 

 

6 920

 

Coût décaissé par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

22,21$

 

21,65$

 

 

 

22,03$

 

21,82$

 

26,63$

 

 

 

23,10$

 

22,01$

 

23,74$

 

 

 

22,54$

 

19,03$

 

24,97$

 

 

 

20,55$

Crédits liés aux sous-produits par once

(25,50

)

 

(18,58

)

 

 

 

(23,17

)

 

(22,72

)

 

(20,06

)

 

 

 

(22,01

)

 

(24,10

)

 

(19,20

)

 

 

 

(22,61

)

 

(20,68

)

 

(17,12

)

 

 

 

(19,76

)

Coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

(3,29)$

 

3,07$

 

 

 

(1,14)$

 

(0,90)$

 

6,57$

 

 

 

1,09$

 

(2,09)$

 

4,54$

 

 

 

(0,07)$

 

(1,65)$

 

7,85 $

 

 

 

0,79 $

CMOT par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

28,98$

 

28,49$

 

 

 

31,72$

 

24,62$

 

33,21$

 

 

 

29,65$

 

26,79$

 

30,47$

 

 

 

30,73$

 

21,82$

 

31,29$

 

 

 

27,14$

Crédits liés aux sous-produits par once

(25,50

)

 

(18,58

)

 

 

 

(23,17

)

 

(22,72

)

 

(20,06

)

 

 

 

(22,01

)

 

(24,10

)

 

(19,20

)

 

 

 

(22,61

)

 

(20,68

)

 

(17,12

)

 

 

 

(19,76

)

CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

3,48 $

 

9,91$

 

 

 

8,55$

 

1,90$

 

13,15$

 

 

 

7,64$

 

2,69$

 

11,27$

 

 

 

8,12 $

 

1,14 $

 

14,17$

 

 

 

7,38 $

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once)

Trimestre terminé le 30 juin 2022

 

Trimestre terminé le 31 mars 2022

 

Semestre terminé le 30 juin 2022

 

Semestre terminé le 30 juin 2021

 

Casa Berardi

 

Total pour l'or

 

Casa Berardi

 

Total pour l'or

 

Casa Berardi

 

Total pour l'or

 

Casa Berardi

 

Mines au Nevada (3)

 

Siège social3

 

Total pour l'or

Coût des ventes total

61 870$

 

61 870$

 

62 168$

 

62 168$

 

124 038$

 

124 038$

 

114 596$

 

25 448$

 

?

 

140 044$

Amortissement pour dépréciation et épuisement

(15 459

)

 

(15 459

)

 

(15 846

)

 

(15 846

)

 

(31 305

)

 

(31 305

)

 

(41 191

)

 

(8 232

)

 

?

 

(49 423

)

Coûts de traitement

457

 

 

457

 

 

458

 

 

458

 

 

915

 

 

915

 

 

1 249

 

 

1 730

 

 

?

 

2 979

 

Variation des stocks de produits

(793

)

 

(793

)

 

(563

)

 

(563

)

 

(1 356

)

 

(1 356

)

 

968

 

 

11 499

 

 

?

 

12 467

 

Remise en état et autres coûts

(209

)

 

(209

)

 

(210

)

 

(210

)

 

(419

)

 

(419

)

 

(423

)

 

(245

)

 

?

 

(668

)

Exclusion des coûts liés aux mines au Nevada

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

(5 103

)

 

?

 

(5 103

)

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

45 866

 

 

45 866

 

 

46 007

 

 

46 007

 

 

91 873

 

 

91 873

 

 

75 199

 

 

25 097

 

 

?

 

100 296

 

Remise en état et autres coûts

209

 

 

209

 

 

210

 

 

210

 

 

419

 

 

419

 

 

423

 

 

245

 

 

?

 

668

 

Maintien de l'exploration

1 178

 

 

1 178

 

 

1 394

 

 

1 394

 

 

2 572

 

 

2 572

 

 

2 010

 

 

?

 

 

?

 

2 010

 

Réinvestissements de maintien

7 597

 

 

7 597

 

 

7 281

 

 

7 281

 

 

14 878

 

 

14 878

 

 

13 822

 

 

133

 

 

?

 

13 955

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

54 850

 

 

54 850

 

 

54 892

 

 

54 892

 

 

109 742

 

 

109 742

 

 

91 454

 

 

25 475

 

 

?

 

116 929

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

Argent

(188) $

 

(188

)

 

(166

)

 

(166

)

 

(354

)

 

(354

)

 

(487

)

 

(1 103

)

 

?

 

(1 590

)

Total des crédits liés aux sous-produits

(188

)

 

(188

)

 

(166

)

 

(166

)

 

(354

)

 

(354

)

 

(487

)

 

(1 103

)

 

?

 

(1 590

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

45 678 $

 

45 678 $

 

45 841 $

 

45 841 $

 

91 519 $

 

91 519 $

 

74 712 $

 

23 994 $

 

 

 

98 706$

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

54 662 $

 

54 662 $

 

54 726 $

 

54 726 $

 

109 388 $

 

109 388 $

 

90 967 $

 

24 372 $

 

 

 

115 339$

Divisé par les onces d'or produites

33

 

 

33

 

 

30

 

 

30

 

 

64

 

 

64

 

 

68

 

 

17

 

 

 

 

85

 

Coût décaissé par once d'or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

1 377$

 

1 377$

 

1 521$

 

1 521$

 

1 446$

 

1 446$

 

1 113$

 

1 434$

 

 

 

1 180$

Crédits liés aux sous-produits par once

(6

)

 

(6

)

 

(5

)

 

(5

)

 

(6

)

 

(6

)

 

(7

)

 

(63

)

 

 

 

(19

)

Coût décaissé par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

1 371$

 

1 371$

 

1 516$

 

1 516$

 

1 440$

 

1 440$

 

1 106$

 

1 371 $

 

 

 

1 161$

CMOT par once d'or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

1 647$

 

1 647$

 

1 815$

 

1 815$

 

1 727$

 

1 727$

 

1 354$

 

1 456 $

 

 

 

1 376$

Crédits liés aux sous-produits par once

(6

)

 

(6

)

 

(5

)

 

(5

)

 

(6

)

 

(6

)

 

(7

)

 

(63

)

 

 

 

(19

)

CMOT par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

1 641 $

 

1 641 $

 

1 810 $

 

1 810 $

 

1 721$

 

1 721$

 

1 347$

 

1 393 $

 

 

 

1 357$

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once)

Trimestre terminé le 30 juin 2022

 

Trimestre terminé le 31 mars 2022

 

Semestre terminé le 30 juin 2022

 

Semestre terminé le 30 juin 2021

 

Total pour l'argent

 

Total pour l'or

 

Total

 

Total pour l'argent

 

Total pour l'or

 

Total

 

Total pour l'argent

 

Total pour l'or

 

Total

 

Total pour l'argent

 

Total pour l'or

 

Total

Coût des ventes total

90 854 $

 

61 870 $

 

152 724 $

 

78 902 $

 

62 168 $

 

141 070 $

 

169 756 $

 

124 038 $

 

293 794$

 

159 459 $

 

140 044 $

 

299 503 $

Amortissement pour dépréciation et épuisement

(22 491

)

 

(15 459

)

 

(37 950

)

 

(19 452

)

 

(15 846

)

 

(35 298

)

 

(41 943

)

 

(31 305

)

 

(73 248

)

 

(43 051

)

 

(49 423

)

 

(92 474

)

Coûts de traitement

13 581

 

 

457

 

 

14 038

 

 

12 773

 

 

458

 

 

13 231

 

 

26 372

 

 

915

 

 

27 287

 

 

29 129

 

 

2 979

 

 

32 108

 

Variation des stocks de produits

(599

)

 

(793

)

 

(1 392

)

 

5 633

 

 

(563

)

 

5 070

 

 

5 034

 

 

(1 356

)

 

3 678

 

 

(1 723

)

 

12 467

 

 

10 744

 

Remise en état et autres coûts

(1 261

)

 

(209

)

 

(1 470

)

 

(1 211

)

 

(210

)

 

(1 421

)

 

(2 491

)

 

(419

)

 

(2 910

)

 

(1 586

)

 

(668

)

 

(2 254

)

Exception faite du coût décaissé

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

(5 103

)

 

(5 103

)

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

80 084

 

 

45 866

 

 

125 950

 

 

76 645

 

 

46 007

 

 

122 652

 

 

156 728

 

 

91 873

 

 

248 601

 

 

142 228

 

 

100 296

 

 

242 524 $

Remise en état et autres coûts

987

 

 

209

 

 

1 196

 

 

987

 

 

210

 

 

1 197

 

 

1 974

 

 

419

 

 

2 393

 

 

2 223

 

 

668

 

 

2 891

 

Exploration

1 698

 

 

1 178

 

 

2 876

 

 

881

 

 

1 394

 

 

2 275

 

 

2 579

 

 

2 572

 

 

5 151

 

 

2 308

 

 

2 010

 

 

4 318

 

Réinvestissements de maintien

22 877

 

 

7 597

 

 

30 474

 

 

11 566

 

 

7 281

 

 

18 847

 

 

34 442

 

 

14 878

 

 

49 320

 

 

21 929

 

 

13 955

 

 

35 884

 

Frais généraux et administratifs

9 692

 

 

?

 

 

9 692

 

 

8 294

 

 

?

 

 

8 294

 

 

17 986

 

 

?

 

 

17 986

 

 

19 111

 

 

?

 

 

19 111

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

115 338

 

 

54 850

 

 

170 188

 

 

98 373

 

 

54 892

 

 

153 265

 

 

213 709

 

 

109 742

 

 

323 451

 

 

187 799

 

 

116 929

 

 

304 728 $

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

(41 055

)

 

?

 

 

(41 055

)

 

(34 628

)

 

?

 

 

(34 628

)

 

(75 683

)

 

?

 

 

(75 683

)

 

(59 123

)

 

?

 

 

(59 123

)

Or

(20 364

)

 

?

 

 

(20 364

)

 

(18 583

)

 

?

 

 

(18 583

)

 

(38 947

)

 

?

 

 

(38 947

)

 

(41 434

)

 

?

 

 

(41 434

)

Plomb

(22 814

)

 

?

 

 

(22 814

)

 

(19 802

)

 

?

 

 

(19 802

)

 

(42 616

)

 

?

 

 

(42 616

)

 

(36 199

)

 

?

 

 

(36 199

)

Argent

?

 

 

(188

)

 

(188

)

 

?

 

 

(166

)

 

(166

)

 

?

 

 

(354

)

 

(354

)

 

?

 

 

(1 590

)

 

(1 590

)

Total des crédits liés aux sous-produits

(84 233

)

 

(188

)

 

(84 421

)

 

(73 013

)

 

(166

)

 

(73 179

)

 

(157 246

)

 

(354

)

 

(157 600

)

 

(136 756

)

 

(1 590

)

 

(138 346

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

(4 149) $

 

45 678 $

 

41 529 $

 

3 632 $

 

45 841 $

 

49 473 $

 

(518) $

 

91 519 $

 

91 001 $

 

5 472 $

 

98 706 $

 

104 178 $

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

31 105 $

 

54 662 $

 

85 767 $

 

25 360 $

 

54 726 $

 

80 086 $

 

56 463 $

 

109 388 $

 

165 851 $

 

51 043 $

 

115 339 $

 

166 382 $

Divisé par les onces produites

3 636

 

 

33

 

 

 

 

3 318

 

 

30

 

 

 

 

6 954

 

 

64

 

 

 

 

6 920

 

 

85

 

 

 

Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

22,03 $

 

1 377 $

 

 

 

23,10 $

 

1 521 $

 

 

 

22,54 $

 

1 446 $

 

 

 

20,55 $

 

1 180 $

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

(23,17

)

 

(6

)

 

 

 

(22,01

)

 

(5

)

 

 

 

(22,61

)

 

(6

)

 

 

 

(19,76

)

 

(19

)

 

 

Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

(1,14) $

 

1 371 $

 

 

 

1,09 $

 

1 516 $

 

 

 

(0,07) $

 

1 440 $

 

 

 

0,79 $

 

1 161 $

 

 

CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

31,72 $

 

1 647 $

 

 

 

29,65 $

 

1 815 $

 

 

 

30,73 $

 

1 727 $

 

 

 

27,14 $

 

1 376 $

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

(23,17

)

 

(6

)

 

 

 

(22,01

)

 

(5

)

 

 

 

(22,61

)

 

(6

)

 

 

 

(19,76

)

 

(19

)

 

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

8,55 $

 

1 641 $

 

 

 

7,64 $

 

1 810 $

 

 

 

8,12 $

 

1 721 $

 

 

 

7,38 $

 

1 357 $

 

 

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once)

Trimestre terminé le 31 décembre 2021

 

Trimestre terminé le 30 septembre 2021

 

Trimestre terminé le 30 juin 2021

 

 

Greens Creek

 

Lucky Friday2

 

Autres3

 

Total pour l'argent

 

Greens Creek

 

Lucky Friday

 

Autres3

 

Total pour l'argent

 

Greens Creek

 

Lucky Friday2

 

Autres3

 

Total pour l'argent

 

Coût des ventes total

49 252 $

 

23 251 $

 

152 $

 

72 655 $

 

55 193 $

 

23 591 $

 

$ ?

 

78 784 $

 

55 488 $

 

27 901 $

 

1 $

 

83 390 $

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

(6 300

)

 

(6 518

)

 

(152

)

 

(12 970

)

 

(13 097

)

 

(6 590

)

 

?

 

(19 687

)

 

(14 492

)

 

(7 402

)

 

?

 

 

(21 894

)

 

Coûts de traitement

8 655

 

 

3 636

 

 

?

 

 

12 291

 

 

7 979

 

 

3 427

 

 

?

 

11 406

 

 

8 924

 

 

4 686

 

 

?

 

 

13 610

 

 

Variation des stocks de produits

236

 

 

1 351

 

 

?

 

 

1 587

 

 

(122

)

 

(68

)

 

?

 

(190

)

 

(435

)

 

(1 596

)

 

?

 

 

(2 031

)

 

Remise en état et autres coûts 5

(1 689

)

 

(199

)

 

?

 

 

(1 888

)

 

(786

)

 

(281

)

 

?

 

(1 067

)

 

(672

)

 

(325

)

 

(1

)

 

(998

)

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

50 154

 

 

21 521

 

 

?

 

 

71 675

 

 

49 167

 

 

20 079

 

 

?

 

69 246

 

 

48 813

 

 

23 264

 

 

?

 

 

72 077

 

 

Remise en état et autres coûts

847

 

 

264

 

 

?

 

 

1 111

 

 

848

 

 

264

 

 

?

 

1 112

 

 

847

 

 

264

 

 

 

 

1 111

 

 

Exploration

696

 

 

?

 

 

867

 

 

1 563

 

 

2 472

 

 

?

 

 

474

 

2 946

 

 

1 300

 

 

?

 

 

450

 

 

1 750

 

 

Réinvestissements de maintien

10 123

 

 

7 413

 

 

172

 

 

17 708

 

 

6 228

 

 

8 406

 

 

?

 

14 634

 

 

6 339

 

 

5 244

 

 

?

 

 

11 583

 

 

Frais généraux et administratifs (5)

?

 

 

?

 

 

6 585

 

 

6 585

 

 

?

 

 

?

 

 

8 874

 

8 874

 

 

 

 

 

 

11 104

 

 

11 104

 

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

61 820

 

 

29 198

 

 

7 624

 

 

98 642

 

 

58 715

 

 

28 749

 

 

9 348

 

96 812

 

 

57 299

 

 

28 772

 

 

11 554

 

 

97 625

 

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

(25 643

)

 

(5 022

)

 

 

 

(30 665

)

 

(25 295

)

 

(4 611

)

 

 

 

(29 906

)

 

(26 510

)

 

(5 093

)

 

?

 

 

(31 603

)

 

Or

(15 712

)

 

0

 

 

 

 

(15 712

)

 

(14 864

)

 

?

 

 

 

 

(14 864

)

 

(20 438

)

 

?

 

 

?

 

 

(20 438

)

 

Plomb

(7 657

)

 

(12 204

)

 

 

 

(19 861

)

 

(7 640

)

 

(10 188

)

 

 

 

(17 828

)

 

(8 605

)

 

(10 799

)

 

?

 

 

(19 404

)

 

Total des crédits liés aux sous-produits

(49 012

)

 

(17 226

)

 

?

 

 

(66 238

)

 

(47 799

)

 

(14 799

)

 

?

 

(62 598

)

 

(55 553

)

 

(15 892

)

 

?

 

 

(71 445

)

 

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

1 142 $

 

4 295 $

 

$ ?

 

 

5 437 $

 

1 368 $

 

5 280 $

 

$ ?

 

6 648 $

 

(6 740) $

 

7 372 $

 

$ ?

 

 

632 $

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

12 808 $

 

11 972 $

 

7 624 $

 

32 404 $

 

10 916 $

 

13 950 $

 

9 348 $

 

34 214 $

$ ?

1 746 $

 

12 880 $

 

11 554 $

 

26 180 $

 

Divisé par les onces produites

2 262

 

 

955

 

 

 

 

3 217

 

 

1 837

 

 

832

 

 

 

 

2 669

 

 

2 558

 

 

913

 

 

 

 

3 471

 

 

Coût décaissé par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

22,18 $

 

22,54 $

 

 

 

22,28 $

 

26,76 $

 

24,14 $

 

 

 

25,93 $

 

19,08 $

 

25,49 $

 

 

 

20,76 $

 

Crédits liés aux sous-produits par once

(21,68

)

 

(18,04

)

 

 

 

(20,59

)

 

(26,02

)

 

(17,79

)

 

 

 

(23,44

)

 

(21,72

)

 

(17,42

)

 

 

 

(20,58

)

 

Coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

0,50 $

 

4,50 $

 

 

 

1,69 $

 

0,74 $

 

6,35 $

 

 

 

2,49 $

 

(2,64) $

 

8,07 $

 

 

 

0,18 $

 

CMOT par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

27,34 $

 

30,58 $

 

 

 

30,67 $

 

31,96 $

 

34,58 $

 

 

 

36,26 $

 

22,40 $

 

31,52 $

 

 

 

28,12 $

 

Crédits liés aux sous-produits par once

(21,68

)

 

(18,04

)

 

 

 

(20,59

)

 

(26,02

)

 

(17,79

)

 

 

 

(23,44

)

 

(21,72

)

 

(17,42

)

 

 

 

(20,58

)

 

CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

5,66 $

 

12,54 $

 

 

 

10,08 $

 

5,94 $

 

16,79 $

 

 

 

12,82 $

 

0,68 $

 

14,10 $

 

 

 

7,54 $

 

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once)

Trimestre terminé le 31 décembre 2021

 

Trimestre terminé le 30 septembre 2021

 

Trimestre terminé le 30 juin 2021

 

 

Casa Berardi

 

Mines au Nevada (4)

 

Total pour l'or

 

Casa Berardi

 

Mines au Nevada (4)

 

Total pour l'or

 

Casa Berardi

 

Mines au Nevada (4)

 

Total pour l'or

 

Coût des ventes total

57 069 $

 

2 113 $

 

59 182 $

 

58 164 $

 

21 384 $

 

79 548 $

 

54 669 $

 

17 993 $

 

72 662 $

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

(19 585

)

 

(320

)

 

(19 905

)

 

(19 968

)

 

(6 135

)

 

(26 103

)

 

(18 239

)

 

(5 599

)

 

(23 838

)

 

Coûts de traitement

423

 

 

?

 

 

423

 

 

475

 

 

1

 

 

476

 

 

535

 

 

1 719

 

 

2 254

 

 

Variation des stocks de produits

4 839

 

 

(956

)

 

3 883

 

 

(3 369

)

 

(12 389

)

 

(15 758

)

 

1 015

 

 

12 583

 

 

13 598

 

 

Remise en état et autres coûts 5

(208

)

 

1

 

 

(207

)

 

(210

)

 

?

 

 

(210

)

 

(215

)

 

(218

)

 

(433

)

 

Exclusion des coûts liés aux mines au Nevada

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

(4 914

)

 

(4 914

)

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

42 538

 

 

838

 

 

43 376

 

 

35 092

 

 

2 861

 

 

37 953

 

 

37 765

 

 

21 564

 

 

59 329

 

 

Remise en état et autres coûts

209

 

 

327

 

 

536

 

 

209

 

 

327

 

 

536

 

 

215

 

 

218

 

 

433

 

 

Exploration

1 775

 

 

?

 

 

1 775

 

 

1 541

 

 

?

 

 

1 541

 

 

1 103

 

 

?

 

 

1 103

 

 

Réinvestissements de maintien

10 459

 

 

316

 

 

10 775

 

 

7 208

 

 

29

 

 

7 237

 

 

6 064

 

 

44

 

 

6 108

 

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

54 981

 

 

1 481

 

 

56 462

 

 

44 050

 

 

3 217

 

 

47 267

 

 

45 147

 

 

21 826

 

 

66 973

 

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argent

(183

)

 

(21

)

 

(204

)

 

(169

)

 

(6

)

 

(175

)

 

(209

)

 

(1 103

)

 

(1 312

)

 

Total des crédits liés aux sous-produits

(183

)

 

(21

)

 

(204

)

 

(169

)

 

(6

)

 

(175

)

 

(209

)

 

(1 103

)

 

(1 312

)

 

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

42 355 $

 

817 $

 

43 172 $

 

34 923 $

 

2 855 $

 

37 778 $

 

37 556 $

 

20 461 $

 

58 017 $

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

54 798 $

 

1 460 $

 

56 258 $

 

43 881 $

 

3 211 $

 

47 092 $

 

44 938 $

 

20 723 $

 

65 661 $

 

Divisé par les onces d'or produites

37

 

 

?

 

 

37

 

 

30

 

 

3

 

 

33

 

 

31

 

 

15

 

 

46

 

 

Coût décaissé par once d'or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

1 142 $

 

1 737 $

 

1 148 $

 

1 181 $

 

1 040 $

 

1 168 $

 

1 206 $

 

1 443 $

 

1 282 $

 

Crédits liés aux sous-produits par once

(5

)

 

(44

)

 

(5

)

 

(6

)

 

(2

)

 

(5

)

 

(7

)

 

(74

)

 

(28

)

 

Coût décaissé par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

1 137 $

 

1 693 $

 

1 143 $

 

1 175 $

 

1 038 $

 

1 163 $

 

1 199 $

 

1 369 $

 

1 254 $

 

CMOT par once d'or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

1 475 $

 

3 073 $

 

1 499 $

 

1 482 $

 

1 169 $

 

1 455 $

 

1 441 $

 

1 460 $

 

1 447 $

 

Crédits liés aux sous-produits par once

(5

)

 

(44

)

 

(5

)

 

(6

)

 

(2

)

 

(5

)

 

(7

)

 

(74

)

 

(28

)

 

CMOT par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

1 470 $

 

3 029 $

 

1 494 $

 

1 476 $

 

1 167 $

 

1 450 $

 

1 434 $

 

1 386 $

 

1 419 $

 

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once)

Trimestre terminé le 31 décembre 2021

 

Trimestre terminé le 30 septembre 2021

 

Trimestre terminé le 30 juin 2021

 

 

Total pour l'argent

 

Total pour l'or

 

Total

 

Total pour l'argent

 

Total pour l'or

 

Total

 

Total pour l'argent

 

Total pour l'or

 

Total

 

Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement

72 655 $

 

59 182 $

 

131 837 $

 

78 784 $

 

79 548 $

 

158 332 $

 

83 390 $

 

72 662 $

 

156 052 $

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

(12 970

)

 

(19 905

)

 

(32 875

)

 

(19 687

)

 

(26 103

)

 

(45 790

)

 

(21 894

)

 

(23 838

)

 

(45 732

)

 

Coûts de traitement

12 291

 

 

423

 

 

12 714

 

 

11 406

 

 

476

 

 

11 882

 

 

13 610

 

 

2 254

 

 

15 864

 

 

Variation des stocks de produits

1 587

 

 

3 883

 

 

5 470

 

 

(190

)

 

(15 758

)

 

(15 948

)

 

(2 031

)

 

13 598

 

 

11 567

 

 

Remise en état et autres coûts

(1 888

)

 

(207

)

 

(2 095

)

 

(1 067

)

 

(210

)

 

(1 277

)

 

(998

)

 

(433

)

 

(1 431

)

 

Exception faite du coût décaissé

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

(4 914

)

 

(4 914

)

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

71 675

 

 

43 376

 

 

115 051

 

 

69 246

 

 

37 953

 

 

107 199

 

 

72 077

 

 

59 329

 

 

131 406

 

 

Remise en état et autres coûts

1 111

 

 

536

 

 

1 647

 

 

1 112

 

 

536

 

 

1 648

 

 

1 111

 

 

433

 

 

1 544

 

 

Exploration

1 563

 

 

1 775

 

 

3 338

 

 

2 946

 

 

1 541

 

 

4 487

 

 

1 750

 

 

1 103

 

 

2 853

 

 

Réinvestissements de maintien

17 708

 

 

10 775

 

 

28 483

 

 

14 634

 

 

7 237

 

 

21 871

 

 

11 583

 

 

6 108

 

 

17 691

 

 

Frais généraux et administratifs

6 585

 

 

?

 

 

6 585

 

 

8 874

 

 

?

 

 

8 874

 

 

11 104

 

 

?

 

 

11 104

 

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

98 642

 

 

56 462

 

 

155 104

 

 

96 812

 

 

47 267

 

 

144 079

 

 

97 625

 

 

66 973

 

 

164 598

 

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

(30 665

)

 

?

 

 

(30 665

)

 

(29 906

)

 

?

 

 

(29 906

)

 

(31 603

)

 

?

 

 

(31 603

)

 

Or

(15 712

)

 

?

 

 

(15 712

)

 

(14 864

)

 

?

 

 

(14 864

)

 

(20 438

)

 

?

 

 

(20 438

)

 

Plomb

(19 861

)

 

?

 

 

(19 861

)

 

(17 828

)

 

?

 

 

(17 828

)

 

(19 404

)

 

?

 

 

(19 404

)

 

Argent

?

 

 

(204

)

 

(204

)

 

?

 

 

(175

)

 

(175

)

 

?

 

 

(1 312

)

 

(1 312

)

 

Total des crédits liés aux sous-produits

(66 238

)

 

(204

)

 

(66 442

)

 

(62 598

)

 

(175

)

 

(62 773

)

 

(71 445

)

 

(1 312

)

 

(72 757

)

 

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

5 437 $

 

43 172 $

 

48 609 $

 

6 648 $

 

37 778 $

 

44 426 $

 

632 $

 

58 017 $

 

58 649 $

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

32 404 $

 

56 258 $

 

88 662 $

 

34 214 $

 

47 092 $

 

81 306 $

 

26 180 $

 

65 661 $

 

91 841 $

 

Divisé par les onces produites

3 217

 

 

37

 

 

 

 

2 669

 

 

33

 

 

 

 

3 471

 

 

46

 

 

 

 

Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

22,28 $

 

1 148 $

 

 

 

25,93 $

 

1 168

 

 

 

 

20,76 $

 

1 282 $

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

(20,59

)

 

(5

)

 

 

 

(23,44

)

 

(5

)

 

 

 

(20,58

)

 

(28

)

 

 

 

Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

1,69 $

 

1 143 $

 

 

 

2,49 $

 

1 163 $

 

 

 

0,18 $

 

1 254 $

 

 

 

CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

30,67 $

 

1 499 $

 

 

 

36,26 $

 

1 455 $

 

 

 

28,12 $

 

1 447 $

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

(20,59

)

 

(5

)

 

 

 

(23,44

)

 

(5

)

 

 

 

(20,58

)

 

(28

)

 

 

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

10,08 $

 

1 494 $

 

 

 

12,82 $

 

1 450 $

 

 

 

7,54 $

 

1 419 $

 

 

 

(1) Comprend tous les coûts d'exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l'extraction, le traitement, et autres coûts d'usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d'affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d'exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.

(2) Les activités d'extraction à San Sebastian ont pris fin au troisième trimestre 2020, alors que le minerai a été achevé au quatrième trimestre de 2020. Les coûts de 1,4 million de dollars liés à l'entretien et à la maintenance à San Sebastian pour le premier semestre de 2021 sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d'exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.

(3) Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d'argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d'administration et d'exploration et les réinvestissements de maintien.

(4) On a suspendu la production aux mines Hollister et Midas et à l'usine de traitement Aurora à la fin 2019. Les coûts de 5,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2022 et de 2,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2021 liés à l'entretien et à la maintenance à nos établissements du Nevada (8,8 millions de dollars et 6,7 millions de dollars pour les premiers semestres de 2022 et 2021) sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d'exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.

Prévisions de 2022 et estimations antérieures : Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once)

Estimation antérieure pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2022

 

 

 

 

 

 

Greens
Creek

 

Lucky Friday

 

Autres2

 

Total pour
l'argent

 

Casa
Berardi

 

Total pour
l'or

Coût des ventes total

230 000 $

 

115 000 $

 

 

 

345 000 $

 

210 000 $

 

210 000 $

Amortissement pour dépréciation et épuisement

(47 900

)

 

(39 150

)

 

 

 

(87 050

)

 

(58 250

)

 

(58 250

)

Coûts de traitement

34 750

 

 

15 650

 

 

 

 

50 400

 

 

500

 

 

500

 

Variation des stocks de produits

(1 500

)

 

(1 500

)

 

 

 

(3 000

)

 

1 300

 

 

1 300

 

Remise en état et autres coûts

500

 

 

1 300

 

 

 

 

1 800

 

 

1 200

 

 

1 200

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

215 850

 

 

91 300

 

 

 

 

307 150

 

 

154 750

 

 

154 750

 

Remise en état et autres coûts

3 400

 

 

1 000

 

 

 

 

4 400

 

 

900

 

 

900

 

Exploration

4 900

 

 

?

 

 

3 000

 

7 900

 

 

5 300

 

 

5 300

 

Réinvestissements de maintien

40 200

 

 

28 900

 

 

 

 

69 100

 

 

30 700

 

 

30 700

 

Frais généraux et administratifs

?

 

 

?

 

 

38 000

 

38 000

 

 

?

 

 

?

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

264 350

 

 

121 200

 

 

41 000

 

426 550

 

 

191 650

 

 

191 650

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

(111 640

)

 

(29 360

)

 

 

 

(141 000

)

 

?

 

 

?

 

Or

(66 100

)

 

?

 

 

 

 

(66 100

)

 

?

 

 

?

 

Plomb

(29 601

)

 

(58 375

)

 

 

 

(87 976

)

 

?

 

 

?

 

Argent

?

 

 

?

 

 

 

 

?

 

 

(730

)

 

(730

)

Total des crédits liés aux sous-produits

(207 341

)

 

(87 735

)

 

?

 

(295 076

)

 

(730

)

 

(730

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

8 509 $

 

3 565 $

 

$ ?

 

12 074 $

 

154 020 $

 

154 020 $

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

57 009 $

 

33 465 $

 

41 000 $

 

131 474 $

 

190 920 $

 

190 920 $

Divisé par les onces d'argent produites

8 750

 

 

4 450

 

 

 

 

13 200

 

 

128,5

 

 

128,5

 

Coût décaissé par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

24,67 $

 

20,52 $

 

 

 

23,27 $

 

1 204 $

 

1 204 $

Crédits liés aux sous-produits par once d'argent

(23,70

)

 

(19,72

)

 

 

 

(22,35

)

 

(6

)

 

(6

)

Coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

0,97 $

 

0,80 $

 

 

 

0,92 $

 

1 198 $

 

1 198 $

CMOT par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

30,21 $

 

27,24 $

 

 

 

32,31 $

 

1 491 $

 

1 491 $

Crédits liés aux sous-produits par once d'argent

(23,70

)

 

(19,72

)

 

 

 

(22,35

)

 

(6

)

 

(6

)

CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

6,51 $

 

7,52 $

 

 

 

9,96 $

 

1 485 $

 

1 485 $

Prévisions de 2022 et estimations actuelles : Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once)

Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2022

 

Greens Creek

 

Lucky Friday

 

Autres2

 

Total pour l'argent

 

Casa Berardi

 

Total pour l'or

Coût des ventes total

235 000 $

 

 

125 000 $

 

 

 

 

360 000 $

 

 

245 000 $

 

 

245 000 $

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

(52 000

)

 

(38 750

)

 

 

 

(90 750

)

 

(69 400

)

 

(69 400

)

Coûts de traitement

37 500

 

 

16 800

 

 

 

 

54 300

 

 

900

 

 

900

 

Variation des stocks de produits

(3 500

)

 

(4 725

)

 

 

 

(8 225

)

 

3 300

 

 

3 300

 

Remise en état et autres coûts

500

 

 

1 100

 

 

 

 

1 600

 

 

1 500

 

 

1 500

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

217 500

 

 

99 425

 

 

 

 

316 925

 

 

181 300

 

 

181 300

 

Remise en état et autres coûts

2 800

 

 

1 100

 

 

 

 

3 900

 

 

800

 

 

800

 

Exploration

5 600

 

 

?

 

 

3 000

 

8 600

 

 

6 500

 

 

6 500

 

Réinvestissements de maintien

45 225

 

 

34 500

 

 

 

 

79 725

 

 

43 750

 

 

43 750

 

Frais généraux et administratifs

?

 

 

?

 

 

38 000

 

38 000

 

 

?

 

 

?

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

271 125

 

 

135 025

 

 

41 000

 

447 150

 

 

232 350

 

 

232 350

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

(116 000

)

 

(28 200

)

 

 

 

(144 200

)

 

?

 

 

?

 

Or

(69 200

)

 

?

 

 

 

 

(69 200

)

 

?

 

 

?

 

Plomb

(30 900

)

 

(56 900

)

 

 

 

(87 800

)

 

?

 

 

?

 

Argent

?

 

 

?

 

 

 

 

?

 

 

(730

)

 

(730

)

Total des crédits liés aux sous-produits

(216 100

)

 

(85 100

)

 

?

 

(301 200

)

 

(730

)

 

(730

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

1 400 $

 

 

14 325 $

 

 

$ ?

 

15 725 $

 

 

180 570 $

 

180 570 $

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

55 025 $

 

49 925 $

 

41 000 $

 

145 950 $

 

 

231 620 $

 

231 620 $

Divisé par les onces d'argent produites

8 750

 

 

4 450

 

 

 

 

13 200

 

 

131,5

 

 

131,5

 

Coût décaissé par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

24,86 $

 

22,34 $

 

 

 

24,01 $

 

1 379 $

 

1 379 $

Crédits liés aux sous-produits par once d'argent

(24,70

)

 

(19,12

)

 

 

 

(22,82

)

 

(6

)

 

(6

)

Coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

0,16 $

 

3,22 $

 

 

 

1,19 $

 

1 373 $

 

1 373 $

CMOT par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

30,99 $

 

30,34 $

 

 

 

33,88 $

 

1 767 $

 

1 767 $

Crédits liés aux sous-produits par once d'argent

(24,70

)

 

(19,12

)

 

 

 

(22,82

)

 

(6

)

 

(6

)

CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

6,29 $

 

11,22 $

 

 

 

11,06 $

 

1 761 $

 

1 761 $

(1)

Comprend tous les coûts d'exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l'extraction, le traitement, et autres coûts d'usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts généraux et administratifs non discrétionnaires sur le site, redevances et taxes de production minière, avant déduction des produits d'exploitation de sous-produits générés de tous les métaux autres que le métal primaire produit par chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d'exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.

 

(2)

Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d'argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques non discrétionnaires pour la totalité des frais d'administration et d'exploration et les réinvestissements de maintien.

Rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure conforme aux PCGR, et du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.

En milliers de dollars

T2-2022

 

T1-2022

 

T4-2021

 

T3-2021

 

T2-2021

 

Depuis le
début de
l'exercice-2022

 

Depuis le
début de
l'exercice-2021

Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires

(13 661

)

 

4 015 $

 

11 737

 

 

(1 117

)

 

2 610

 

 

(9 646) $

 

23 923

 

Rajusté selon les éléments suivants :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

Pertes (gains) sur les contrats d'instruments dérivés

689

 

 

204

 

 

25 840

 

 

(16 053

)

 

17 313

 

 

893

 

 

16 840

 

Pertes (gains) sur les prix provisoires

15 807

 

 

(968

)

 

(5 648

)

 

(72

)

 

(3 077

)

 

14 839

 

 

(3 629

)

Pertes (gains) non réalisées sur les placements

15 739

 

 

(6 100

)

 

(2 822

)

 

2 861

 

 

750

 

 

9 639

 

 

4 256

 

Charges à payer en matière d'environnement

?

 

 

14

 

 

?

 

 

?

 

 

?

 

 

14

 

 

2 882

 

Perte (gain) sur les opérations de change

(4 482

)

 

2 038

 

 

(393

)

 

(3 995

)

 

1 907

 

 

(2 444

)

 

3 971

 

Coûts d'entretien et de maintenance

5 242

 

 

6 205

 

 

5 998

 

 

6 910

 

 

5 786

 

 

11 447

 

 

10 104

 

Pertes (gains) sur la cession d'immobilisations corporelles et d'intérêts miniers

5

 

 

(8

)

 

326

 

 

(390

)

 

143

 

 

(3

)

 

152

 

Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation

754

 

 

?

 

 

?

 

 

93

 

 

6 242

 

 

754

 

 

6 431

 

Bénéfice (perte) rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires

20 093 $

 

5 400 $

 

35 038 $

 

(11 763) $

 

31 674 $

 

25 493 $

 

64 930 $

Nombre moyen pondéré d'actions ? avant dilution

539 401

 

 

538 490

 

 

538 124

 

 

536 966

 

 

535 531

 

 

538 943

 

 

534 819

 

Nombre moyen pondéré d'actions ? dilué

539 401

 

 

544 061

 

 

543 134

 

 

536 966

 

 

542 262

 

 

539 401

 

 

541 468

 

Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire (en cents)

0,04

 

 

0,01

 

 

0,07

 

 

(0,02

)

 

0,06

 

 

0,05

 

 

0,12

 

Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire (en cents)

0,04

 

 

0,01

 

 

0,06

 

 

(0,02

)

 

0,06

 

 

0,05

 

 

0,12

 

Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR)

Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l'amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d'assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour impôts, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d'amortissement, coûts d'acquisition, gains et pertes sur les opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés, coûts liés à la suspension et à l'accélération des activités, coûts d'acquisition, gains et pertes sur les prix provisoires, rémunération à base d'actions, gains et pertes non réalisés sur les placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres produits d'exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, de notre facilité de crédit renouvelable et de nos contrats de location-financement et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalents de trésorerie. La direction est d'avis que lorsqu'ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d'assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette.

En milliers de dollars

T2-2022

 

T1-2022

 

T4-2021

 

T3-2021

 

T2-2021

 

DDM
6/30/2022

 

EF 2021

Bénéfice (perte) net

(13 523

)

 

4 153 $

 

11 875

 

 

(979

)

 

2 748

 

 

1 526

 

 

35 095

 

Frais d'intérêt

10 505

 

 

10 406

 

 

10 461

 

 

10 469

 

 

10 271

 

 

41 841

 

 

41 945

 

Provision d'impôts sur les bénéfices et les mines (économie d'impôts)

254

 

 

5 631

 

 

(25 645

)

 

(4 533

)

 

(4 134

)

 

(24 293

)

 

(29 569

)

Amortissement pour dépréciation et épuisement

38 072

 

 

35 298

 

 

32 875

 

 

45 790

 

 

46 059

 

 

152 035

 

 

171 793

 

Perte (gain) sur les opérations de change

(4 482

)

 

2 038

 

 

(393

)

 

(3 995

)

 

1 907

 

 

(6 832

)

 

(417

)

Perte (gain) sur les contrats d'instruments dérivés

689

 

 

204

 

 

25 840

 

 

(16 053

)

 

13 078

 

 

10 680

 

 

11 903

 

Coûts d'entretien et de maintenance

5 242

 

 

6 205

 

 

5 998

 

 

6 910

 

 

5 786

 

 

24 355

 

 

23 012

 

Pertes (gains) sur les prix provisoires

15 807

 

 

(968

)

 

(5 648

)

 

(72

)

 

(3 077

)

 

9 119

 

 

(9 349

)

Perte (bénéfice) sur la cession d'immobilisations corporelles et d'intérêts miniers

5

 

 

(8

)

 

326

 

 

(390

)

 

143

 

 

(67

)

 

87

 

Rémunération à base d'actions

1 254

 

 

1 271

 

 

1 307

 

 

1 472

 

 

2 802

 

 

5 304

 

 

6 081

 

Provision pour mines fermées et questions environnementales

1 628

 

 

1 643

 

 

3 693

 

 

8 088

 

 

1 654

 

 

15 052

 

 

17 964

 

Perte (gain) non réalisée sur les placements

15 739

 

 

(6 100

)

 

(2 822

)

 

2 861

 

 

750

 

 

9 678

 

 

4 295

 

Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation

754

 

 

?

 

 

?

 

 

93

 

 

6 242

 

 

847

 

 

6 524

 

Autres

(1 470

)

 

(1 571

)

 

382

 

 

(247

)

 

278

 

 

(2 906

)

 

(584

)

BAIIA rajusté

70 474 $

 

 

58 202 $

 

58 249

 

 

49 414

 

 

84 507

 

 

236 339 $

 

278 780 $

Total des dettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

534 575

 

 

521 483 $

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 193 $

 

210 010 $

Dette nette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336 382 $

 

311 473 $

Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

 

 

1,1

 

Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d'exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR

Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d'exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d'évaluer notre rendement en matière d'exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d'exploitation.

En milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 juin

 

Semestre terminé le

30 juin

 

2022

 

2021

 

2022

 

2021

Trésorerie issue des activités d'exploitation

40 183 $

 

86 304 $

 

78 092 $

 

124 240 $

Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers

(34 329)

 

(31 898)

 

(55 807)

 

(53 311)

Flux de trésorerie disponibles

5 854 $

 

54 406 $

 

22 285 $

 

70 929 $

Tableau A ? Résultats des analyses ? T2 2022

Greens Creek (Alaska)

Zone

Nombre de
trous de forage

Trou de
forage Azm/Inclinaison

Échantillon
de (pieds)

Échantillon à (pieds)

Largeur réelle
est. (pieds)

Argent
(oz/tonne)

Or
(oz/tonne)

Zinc
(%)

Plomb
(%)

Profondeur
à partir
du portail
de la mine (pieds)

Southwest Bench

GC5670

348,1 à -41,8

42,5

43,5

0,9

21,5

0,07

18,0

10,5

-593

Southwest Bench

GC5673

311 à -46

45,5

56,5

7,5

16,9

0,09

5,2

2,7

-628

Southwest Bench

GC5673

311 à -46

67,0

68,0

0,7

8,2

0,02