-- Résultats trimestriels et BAIIA1 exceptionnels enregistrés --
MONTRÉAL, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et chef de file, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2022. Tous les montants sont exprimés en milliers à l'exception du nombre d'actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.
Faits saillants du T2 2022
Résultats financiers
Évolution de la Société
Produits
Événements postérieurs
«?Je suis heureuse d'annoncer que Knight a atteint des résultats exceptionnels ce trimestre et d'observer une croissance continue dans chacun de nos domaines thérapeutiques clés, principalement en raison de la levée des restrictions de la COVID-19 ainsi que de l'impact de l'acquisition d'Exelon®. Près d'un an après la clôture de cette transaction, nous avons parachevé les transferts d'autorisations de commercialisation d'Exelon® à Knight dans nos territoires clés de la région LATAM et assuré les activités commerciales d'Exelon® en Colombie. Nous poursuivons également nos efforts de développement commercial et concluons des ententes exclusives de licence, de distribution et d'approvisionnement avec Helsinn et Rigel dans nos territoires clés?», a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.
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1 Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section «?Mesures non PCRG?» pour de plus amples détails.
RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES
[En milliers de dollars canadiens]
Variation | Variation | |||||||||||||||
T2-22 | T2-21 | $1 | %2 | CDA-22 | CDA-21 | $1 | %2 | |||||||||
Produits | 75?820 | 65?796 | 10?024 | 15 % | 139?627 | 111?865 | 27?762 | 25 % | ||||||||
Marge brute | 38?295 | 28?871 | 9?424 | 33 % | 70?772 | 49?451 | 21?321 | 43 % | ||||||||
Marge brute % | 51 % | 44 % | 51 % | 44 % | ||||||||||||
Charges d'exploitation4 | 35?959 | 28?855 | 7?104 | 25 % | 68?752 | 51?670 | 17?082 | 33 % | ||||||||
Résultat (perte) net | 2?516 | 29?004 | (26?488) | 91 % | (16?295) | 32?562 | (48?857) | 150 % | ||||||||
BAIIA3 | 17?890 | 9?271 | 8?619 | 93 % | 31?202 | 14?431 | 16?771 | 116 % | ||||||||
BAIIA ajusté3 | 17?890 | 9?396 | 8?494 | 90 % | 31?202 | 14?975 | 16?227 | 108 % |
ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN
[En milliers de dollars canadiens]
Variation | |||||
30-06-22 | 31-12-21 | $ | %1 | ||
Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables | 136?235 | 149?502 | (13?267) | 9 | % |
Créances commerciales et autres créances | 131?570 | 103?875 | 27?695 | 27 | % |
Stocks | 76?400 | 72?397 | 4?003 | 6 | % |
Actifs financiers | 162?306 | 192?443 | (30?137) | 16 | % |
Charges à payer et autres passifs | 82?635 | 65?590 | 17?045 | 26 | % |
Prêts bancaires | 32?483 | 35?927 | (3?444) | 10 | % |
Produits : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les produits ont cru de 10?024 $ ou 15 % comparativement à la même période l'an dernier. La progression des produits excluant l'effet de l'hyperinflation s'élève à 9?836 $ ou 15 % et s'explique comme suit :
Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, la marge brute a augmenté de 44 % à 51 % en raison d'une modification de la pondération des produits ainsi que l'acquisition d'Exelon®. Les revenus d'Exelon® sont inscrits à titre de transfert de bénéfices nets de Novartis, à l'exception des revenus réalisés en Colombie lors du transfert des activités commerciales à Knight en juin 2022. La marge brute serait de 54 % comparativement à 51 % (CDA-21: 44 % à 46 %) après exclusion de l'ajustement de la comptabilité d'hyperinflation conformément à l'IAS 29.
Knight prévoit une baisse de la marge brute en % des produits lors des prochains trimestres, du fait que les activités commerciales d'Exelon® sont transférées à Knight pays par pays et que la Société comptabilise les produits avec le coût des ventes correspondant plutôt que le transfert du bénéfice net.
Vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les dépenses de vente et commercialisation s'élèvent à 10?926 $, une hausse de 1?742 $ ou 19 %, comparativement à la même période l'an dernier en raison d'une hausse des charges de rémunération et certains coûts variables comme les frais de logistique ainsi qu'une augmentation des activités de vente et de commercialisation relatives à des produits clés promus et Exelon®.
Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les charges administratives s'élèvent à 10?566 $, une hausse de 1?115 $ ou 12 %, comparativement à la même période l'an dernier en raison d'une hausse des charges de rémunération, certains honoraires professionnels et de consultation, partiellement compensée par des coûts moindres afférents aux options d'achat d'actions.
Recherche et développement : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les charges de recherche et développement s'élèvent à 3?412 $, une hausse de 827 $ ou 32 %, comparativement à la même période l'an dernier. La variation est négligeable.
Amortissement des immobilisations incorporelles : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, l'amortissement des immobilisations incorporelles s'élève à 11?055 $, une hausse de 3?420 $ ou 45 %, comparativement à la même période l'an dernier, attribuable à l'acquisition d'Exelon®.
Produit d'intérêt : Les produits d'intérêt sont la somme des produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d'autres produits d'intérêt. Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les produits d'intérêt se sont élevés à 2?427 $, une hausse de 36 % ou 641 $, comparativement à la même période l'an dernier en raison de taux d'intérêt plus élevés.
Charge d'intérêt : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, la charge d'intérêt s'est élevée à 1?717 $, une progression de 1?049 $ ou 157 %, comparativement à la même période l'an dernier en raison de taux d'intérêt plus élevés, partiellement compensée par un solde moyen des prêts bancaires plus faible.
BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, le BAIIA ajusté a progressé de 8?494 $ ou 90 %. La croissance du BAIIA ajusté résulte d'une hausse de la marge brute de 9?424 $, compensée par une hausse des charges d'exploitation.
Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, le produit net s'est élevé à 2?516 $ comparativement au produit net de 29?004 $ pour la même période l'an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que (1) une perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 7?692 $ par rapport à un gain net de 28?472 $ sur la même période l'an dernier, principalement attribuable aux réévaluations non réalisées des placements du fonds stratégique, compensé par (2) un gain de change de 4?507 $ principalement attribuable à des gains non réalisés sur les soldes intersociétés, résultant de l'appréciation du dollar américain, comparativement à une perte de change de 3?194 $ pour la même période l'an dernier, principalement attribuable à la dépréciation du dollar américain.
Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 juin 2022, Knight détenait 136?235 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, une diminution de 13 267 $ ou 9 % comparativement au 31 décembre 2021. La variation résulte principalement de sorties de trésorerie afférentes à des versements anticipés et certains jalons essentiellement associés à l'octroi de licences pour les produits AKYNZEO® et ALOXI® de Helsinn ainsi que le fostamatinib de Rigel, le rachat d'actions par le biais de l'OPRCNA, partiellement compensé par les entrées de trésorerie résultant des activités d'exploitation.
Actifs financiers : Au 30 juin 2022, les actifs financiers se sont établis à 162?306 $, une diminution de 30?137 $ ou 16 %, comparativement à l'année précédente, principalement en raison d'ajustements négatifs à la valeur du marché de 23?520 $ s'expliquant notamment par la diminution du coût des actions cotées en bourse de nos investissements dans le fonds stratégique due aux conditions générales du marché et aux distributions de 4?336 $. En raison de la nature des placements en fonds, des fluctuations notables de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir.
Prêts bancaires : Au 30 juin 2022, les prêts bancaires représentaient 32?483 $, une diminution de 3?444 $ ou 10 % comparativement à la période précédente, principalement attribuable à des remboursements de prêts de 5?391 $ partiellement compensé par l'appréciation du réal brésilien et de l'intérêt cumulé.
Mise à jour sur les produits
Les autorisations de commercialisation d'Exelon® en Colombie, au Mexique, au Chili et au Brésil ont été transférées à Knight. La Société prévoit que les autorisations de commercialisation restantes feront l'objet d'un transfert au deuxième semestre de 2022. Par ailleurs, Knight assure les activités commerciales d'Exelon® en Colombie et prévoit assurer les activités commerciales du Brésil, du Mexique et du Chili au T3-22.
Knight a conclu une entente exclusive de licence, d'approvisionnement et de distribution avec Helsinn pour AKYNZEO® oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) au Canada, au Brésil, et dans des pays distinctifs de la région LATAM et ALOXI® oral/IV (palonosetron) au Canada. AKYNZEO® par voie orale est autorisé et commercialisé au Canada pour la prévention des nausées et des vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante et pour la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à un traitement anticancéreux modérément émétisant non contrôlé par un antagoniste des récepteurs 5-HT3 seul chez les adultes. AKYNZEO® par voie orale est aussi autorisé et commercialisé en Argentine et au Brésil pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante à base de cisplatine et dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante chez les adultes. ALOXI® en solution injectable est autorisé et commercialisé au Canada dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante et hautement émétisante, notamment le cisplatine à forte dose chez l'adulte. Au Canada, le produit est également indiqué pour les patients pédiatriques âgés de 2 à 17 ans dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément et hautement émétisante. ALOXI® par voie orale est autorisé au Canada pour l'utilisation chez les adultes dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante. Selon IQVIA, les ventes d'AKYNZEO® au Canada et au Brésil ont représenté approximativement 7 millions $ en 2021. Knight a assuré les activités commerciales d'AKYNZEO® au Brésil et en Argentine en juillet 2022 et entamera les activités commerciales au terme d'une période de transition avec les détenteurs actuels de licences d'Helsinn au Canada.
Knight a conclu une entente de licence exclusive et des ententes d'approvisionnements avec Rigel Pharmaceuticals pour les droits exclusifs de commercialisation du fostamatinib, un inhibiteur oral de la tyrosine kinase de la rate (SYK), en Amérique latine. Le fostamatinib est commercialisé aux États-Unis sous la marque TAVALISSE® et en Europe sous la marque TAVLESSE® pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire chronique. En date du 8 juin 2022, Rigel a annoncé des données de base de haut niveau sur l'efficacité et la sécurité de l'essai clinique de phase 3 du fostamatinib parmi les patients atteints d'anémie hémolytique auto-immune chaude (wAIHA). L'essai ne démontre pas de résultats statistiquement significatifs quant au critère principal d'efficacité, soit une réponse durable de l'hémoglobine dans l'ensemble de la population étudiée. Le profil d'innocuité correspondait à l'expérience clinique antérieure, et aucun problème de sécurité nouveau n'a été relevé. Rigel procède à une analyse approfondie de ces données en vue d'une meilleure compréhension des différences dans les caractéristiques et les résultats des patients et prévoit une discussion de ces résultats avec la FDA en vue de déterminer la démarche à suivre pour la wAIHA. Le fostamatinib figure également aux essais cliniques de phase 3 pour le traitement des patients hospitalisés atteints de la COVID-191,2.
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1 Clinicaltrials.gov: NCT04629703
2 Clinicaltrials.gov: NCT04924660
Mises à jour sur la Société
OPRCNA
Le 12 juillet 2022, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d'intention de lancer une OPRCNA («?OPRCNA 2022?»). En vertu des modalités de l'OPRCNA 2022, Knight peut acheter à des fins d'annulation jusqu'à 7?988?986 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 30 juin 2022. L'OPRCNA 2022 a débuté le 14 juillet 2022 et prendra fin à la première des deux dates suivantes : le 13 juillet 2023 ou lorsque la Société aura achevé ses achats maximaux dans le cadre de l'OPRCNA. De plus, Knight a conclu une entente avec un courtier pour faciliter les achats de ses actions ordinaires dans le cadre de l'OPRCNA. Dans le cadre du plan d'achat automatique d'actions de Knight, le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas autorisées en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction auto-imposées.
Pour la période de trois mois close le 30 juin 2022, la Société a acquis 1?460?684 actions ordinaires au coût unitaire de 5,30 $ pour une contrepartie totale en liquidités de 7?739 $. La Société n'a pas acquis d'actions ordinaires après le trimestre clos le 30 juin 2022.
Entente de règlement
Knight a signé une entente de règlement et une quittance générale («?Entente de règlement?») avec les anciens actionnaires de GBT. La Société a formulé certaines réclamations (les «?réclamations?») relativement à ses droits d'indemnisation dans le cadre de la convention d'achat pour l'acquisition de GBT. Conformément à l'entente de règlement, Knight recevra 5,9 millions $ (4,6 millions $ américains) en règlement des réclamations, qui seront inscrits au compte de résultats.
Avis de conférence téléphonique
Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio afin de présenter ses résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2022, aujourd'hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.
Date : Jeudi 11 août 2022
Heure : 8 h 30 HE
Téléphone : Ligne sans frais 1-855-669-9657 ou internationale 1-412-317-0790
Webémission : www.gud-knight.com ou en cliquant sur le lien Webémission
Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.
Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com
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À propos de Thérapeutique Knight inc.
Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.
Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.
PERSONNES-RESSOURCES
Information aux investisseurs : | |
Thérapeutique Knight inc. | |
Samira Sakhia | Arvind Utchanah |
Présidente et chef de la direction | Chef des finances |
Tél. : 514.484.4483 | Tél. : +598.2626.2344 |
Téléc. : 514.481.4116 | |
Courriel : [email protected] | Courriel : [email protected] |
Site Web : www.gud-knight.com | Site Web : www.gud-knight.com |
EFFET DE L'HYPERINFLATION
[En milliers de dollars canadiens]
La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d'une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d'une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d'un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l'inflation. Si la Société n'appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d'exploitation de la Société seraient les suivantes :
T2-22 | CDA-22 | |||||||||||||||
Publié selon les IFRS | Excluant l'effet de la Norme IAS 291 | Variation | Publié selon les IFRS | Excluant l'effet de la Norme IAS 291 | Variation | |||||||||||
$2 | %3 | $2 | %3 | |||||||||||||
Produits | 75?820 | 75?021 | 799 | 1% | 139?627 | 138?855 | 772 | 1% | ||||||||
Coût des produits vendus | 37?525 | 34?199 | (3?326) | 10% | 68?855 | 64?222 | (4?633) | 7% | ||||||||
Marge brute | 38?295 | 40?822 | (2?527) | 6% | 70?772 | 74?633 | (3?861) | 5% | ||||||||
Marge brute (%) | 51 % | 54 % | 51 % | 54 % | ||||||||||||
Charges | ||||||||||||||||
Ventes et commercialisation | 10?926 | 10?740 | (186) | 2% | 20?616 | 20?439 | (177) | 1% | ||||||||
Charges administratives | 10?566 | 9?716 | (850) | 9% | 19?398 | 18?261 | (1?137) | 6% | ||||||||
Recherche et développement | 3?412 | 3?165 | (247) | 8% | 6?395 | 6?007 | (388) | 6% | ||||||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 11?055 | 10?499 | (556) | 5% | 22?343 | 21?372 | (971) | 5% | ||||||||
Revenu d'exploitation | 2?336 | 6?702 | (4?366) | 65% | 2 020 | 8?554 | (6?534) | 76% |
MESURES non-PCGR
[En milliers de dollars canadiens]
Mesures non-PCGR
La Société divulgue des mesures non-PCGR qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société. Les mesures financières non-PCGR ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l'instar des mesures financières de même dénomination présentées par d'autres sociétés.
La Société utilise les mesures non PCGR suivantes :
Produits et résultats financiers excluant l'effet de l'hyperinflation selon l'IAS 29 : Les produits et les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés pour exclure l'effet de l'hyperinflation aux termes de l'IAS 29. L'effet de l'hyperinflation aux termes de la norme IAS 29 est calculé en appliquant un indice général des prix approprié afin d'exprimer les effets de l'inflation. Après prise en compte des effets de conversion, le compte de résultat est converti sur la base du taux de change de clôture du mois.
Les revenus/résultats financiers à taux de change constant donnent la possibilité de visualiser les revenus/résultats financiers sans les effets des fluctuations des taux de change, facilitant ainsi la comparaison des résultats d'une période à l'autre. La présentation des revenus/résultats financiers en monnaie constante est considérée comme une mesure non PCGR et n'a pas de définition normalisée selon les PCGR. Par conséquent, les informations présentées pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.
BAIIA : Résultat d'exploitation ou perte ajusté(e) afin d'exclure l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d'achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d'inclure les coûts liés aux contrats de location.
BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d'acquisition et les dépenses non récurrentes.
Les ajustements incluent les éléments suivants :
Pour la période de trois et de six mois closes le 30 juin, la Société a calculé le BAIIA et le BAIIA ajusté comme suit :
Variation | Variation | |||||||||||||
T2-22 | T2-21 | $1 | %2 | CDA-22 | CDA-21 | $1 | %2 | |||||||
Revenu (perte) d'exploitation | 2?336 | 16 | 2?320 | 14?500 | % | 2?020 | (2?219) | 4?239 | 191 | % | ||||
Ajustement des revenus (pertes) d'exploitation | ||||||||||||||
Amortissement des actifs incorporels | 11?055 | 7?635 | 3?420 | 45 | % | 22?343 | 12?937 | 9?406 | 73 | % | ||||
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs liés aux droits d'utilisation | 2?723 | 1 576 | 1?147 | 73 | % | 4?816 | 2?982 | 1?834 | 62 | % | ||||
Coûts de location (ajustement IFRS 16) | (643 | ) | (703 | ) | 60 | 9 | % | (1?289) | (1?397) | 108 | 8 | % | ||
Effet de la Norme IAS 29 | 2?419 | 747 | 1?672 | 224 | % | 3?312 | 2?128 | 1?184 | 56 | % | ||||
BAIIA3 | 17?890 | 9?271 | 8?619 | 93 | % | 31?202 | 14?431 | 16?771 | 116 | % | ||||
Coûts d'acquisition et de transaction | ? | 82 | (82 | ) | 100 | % | ? | 432 | (432 | ) | 100 | % | ||
Autres charges non récurrentes | ? | 43 | (43 | ) | 100 | % | ? | 112 | (112 | ) | 100 | % | ||
BAIIA ajusté3 | 17?890 | 9?396 | 8?494 | 90 | % | 31?202 | 14?975 | 16?227 | 108 | % |
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net
2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues
3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section «?Mesures non PCRG?» pour de plus amples détails
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]
Au | 30 juin 2022 | 31 décembre 2021 |
ACTIFS | ||
Courants | ||
Actifs courants | 93?119 | 85 963 |
Trésorerie, équivalents de trésorerie | 43?116 | 63?539 |
Titres négociables | 78?387 | 55?388 |
Créances commerciales | 8?623 | 5?056 |
Autres créances | 76?400 | 72?397 |
Charges payées d'avance et dépôts | 2?004 | 2?165 |
Autres actifs financiers courants | 13?696 | 13?491 |
Impôts sur le résultat à recevoir | 5?006 | 6?970 |
Total des actifs courants | 320?351 | 304?969 |
Charges payées d'avance et dépôts | 3?104 | 3?046 |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 5?587 | 4?671 |
Immobilisations corporelles | 26?844 | 25?265 |
Immeubles de placement | 1?479 | 1?457 |
Immobilisations incorporelles | 365?115 | 350?299 |
Goodwill | 79 818 | 75 403 |
Autres actifs financiers | 148?610 | 178?952 |
Actifs d'impôt différé | 3?844 | 2?048 |
Autres créances à long terme | 44?560 | 43?431 |
678?961 | 684?572 | |
Actifs détenus en vue de la vente | 1?822 | 2?350 |
Total de l'actif | 1?001?134 | 991?891 |
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]
Au | 30 juin 2022 | 31 décembre 2021 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |||
Passifs courants | |||
Fournisseurs et charges à payer | 82 402 | 65 309 | |
Obligations locatives | 2 018 | 1 614 | |
Autres obligations | 3 361 | 1 989 | |
Prêts bancaires | 24?335 | 26?662 | |
Impôts sur le résultat à payer | 3?439 | 7 073 | |
Autres soldes à payer | 10?479 | 2?655 | |
Passif courant total | 126?034 | 105?302 | |
Créditeurs et passifs accumulés | 233 | 281 | |
Obligations locatives | 3?713 | 3?417 | |
Prêt bancaire | 8?148 | 9?265 | |
Autres soldes à payer | 24?304 | 19?235 | |
Passifs d'impôt différé | 9?013 | 12?373 | |
Total des passifs | 171?445 | 149?873 | |
Capitaux propres | |||
Capital social | 611?967 | 628?854 | |
Bons de souscription | 117 | 117 | |
Surplus d'apport | 22?936 | 21?776 | |
Cumul des autres éléments du résultat global | 19?166 | (376 | ) |
Résultats non distribués | 175?503 | 191?647 | |
Total des capitaux propres | 829?689 | 842?018 | |
Total du passif et des capitaux propres | 1?001?134 | 991?891 |
COMPTES DE RÉSULTATS (PERTES) CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]
[Non vérifié]
Trois mois clos le 30 juin | Six mois clos le 30 juin | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
Produits | 75?820 | 65 796 | 139 627 | 111 865 | ||||
Coût des produits vendus | 37?525 | 36 925 | 68 855 | 62 414 | ||||
Marge brute | 38?295 | 28 871 | 70 772 | 49 451 | ||||
Charges | ||||||||
Ventes et commercialisation | 10?926 | 9?184 | 20?616 | 16?797 | ||||
Charges administratives | 10?566 | 9?451 | 19?398 | 16?533 | ||||
Recherche et développement | 3?412 | 2?585 | 6?395 | 5?403 | ||||
Amortissement d'actifs incorporels | 11?055 | 7?635 | 22?343 | 12?937 | ||||
Résultat (perte) d'exploitation | 2?336 | 16 | 2?020 | (2?219 | ) | |||
Produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti | (708 | ) | (647 | ) | (1?054 | ) | (1?533 | ) |
Autres produits d'intérêt | (1?719 | ) | (1?139 | ) | (2?853 | ) | (2?251 | ) |
Charge d'intérêts | 1?717 | 668 | 2?828 | 1?328 | ||||
Autres (résultats) charges | (219 | ) | 19 | (129 | ) | (93 | ) | |
Perte nette (gain) sur actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net | 7?692 | (28?472 | ) | 24?055 | (37?945 | ) | ||
(Gain) perte de change | (4?507 | ) | 3?194 | 1?682 | 7?395 | |||
Gain lié à l'hyperinflation | (556 | ) | (182 | ) | (833 | ) | (122 | ) |
Résultat (perte) avant impôt | 636 | 26?575 | (21?676 | ) | 31?002 | |||
Impôt | ||||||||
Impôt exigible | 798 | (706 | ) | 971 | (58 | ) | ||
Impôt différé | (2?678 | ) | (1?723 | ) | (6?352 | ) | (1?502 | ) |
Recouvrement d'impôt | (1?880 | ) | (2?429 | ) | (5?381 | ) | (1?560 | ) |
Résultat (perte) pour la période | 2?516 | 29?004 | (16?295 | ) | 32?562 | |||
Attribuable aux actionnaires de la Société | ||||||||
Résultat net de base (perte) par action | 0,02 | 0,23 | (0,14 | ) | 0,26 | |||
Résultat net dilué (perte) par action | 0,02 | 0,23 | (0,14 | ) | 0,26 | |||
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | ||||||||
De base | 115?082?184 | 125?971?873 | 116?127?721 | 127?406?628 | ||||
Dilué | 115?177?789 | 126?009?078 | 116?127?721 | 127?443?974 |
TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]
Trois mois clos le 30 juin | Six mois clos le 30 juin | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | ||||||||
Résultat net (perte) de la période | 2 516 | 29 004 | (16 295 | ) | 32 562 | |||
Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation : | ||||||||
Dépréciation et amortissements | 13 778 | 9 030 | 27 159 | 15 738 | ||||
Gain net sur instruments financiers | 7 692 | (28 472 | ) | 24 055 | (37 945 | ) | ||
Perte de change non réalisée | (5 981 | ) | 699 | 669 | 5 356 | |||
Autres ajustements d'exploitation | (714 | ) | 603 | (3 186 | ) | 2 055 | ||
17 291 | 10 864 | 32 402 | 17 766 | |||||
Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d'autres éléments | (5 770 | ) | 1 545 | (8 002 | ) | 11 850 | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 11 521 | 12 409 | 24?400 | 29 616 | ||||
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||||||||
Achats de titres négociables | (43 427 | ) | (16 103 | ) | (59 235 | ) | (47 895 | ) |
Produit à l'échéance de titres négociables | 43 324 | 63 740 | 79 870 | 146 896 | ||||
Placements dans des fonds | (413 | ) | (4 016 | ) | (453 | ) | (5 604 | ) |
Produits de distribution reçue des fonds | 3 178 | 7 034 | 3 178 | 11 370 | ||||
Acquisition d'actifs incorporels | (18 216 | ) | (217 871 | ) | (18 450 | ) | (218 493 | ) |
Autres activités d'investissement | (23 | ) | 2 258 | 331 | 4 688 | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (15 577 | ) | (164 958 | ) | 5 241 | (109 038 | ) | |
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||||||
Rachat d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités | (10 259 | ) | (4 494 | ) | (16 922 | ) | (23 043 | ) |
Produit tiré du remboursement d'emprunts bancaires | (5 391 | ) | (6 063 | ) | (5 391 | ) | (14 911 | ) |
Produit d'emprunts bancaires | ? | ? | 422 | ? | ||||
Autres activités de financement | (555 | ) | (633 | ) | (1 126 | ) | (1 263 | ) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (16 205 | ) | (11 190 | ) | (23 017 | ) | (39 217 | ) |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (20 261 | ) | (163 739 | ) | 6 624 | (118 639 | ) | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période | 113 457 | 271 218 | 85 963 | 229 592 | ||||
Écart de conversion, montant net | (77 | ) | (4 897 | ) | 532 | (8 371 | ) | |
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la fin de la période | 93 119 | 102 582 | 93 119 | 102 582 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 93 119 | 102 582 | ||||||
Titres négociables | 43 116 | 63 539 | ||||||
Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables | 136 235 | 166 121 |
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