Rêv s'associe à Searchlight Capital Partners pour racheter le segment grand public de Netspend
Aujourd'hui, Rêv Worldwide, Inc., (« Rêv »), une société internationale de technologie financière, et Global Payments (NYSE : GPN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et solutions logicielles de paiement, ont annoncé que Rêv, en partenariat avec des fonds conseillés par Searchlight Capital Partners, L.P. (« Searchlight »), avait conclu un accord définitif portant sur le rachat à Global Payments de l'activité grand public de Netspend, dans le cadre d'une transaction intégralement en numéraire, et évaluée à 1 milliard USD. Ce rachat réintègre les fondateurs de Netspend, Roy et Bertrand Sosa, qui ont également fondé Rêv. Les frères Sosa cherchent à tirer parti des actifs stratégiques des deux entités afin de bâtir une entreprise mondiale à forte croissance, qui remplisse une mission d'autonomisation financière et d'innovation en termes de produits.
Pour Searchlight, cette transaction représente un autre partenariat passionnant avec des entrepreneurs dynamiques de la fintech, tout en offrant la possibilité de soutenir la croissance et l'innovation pour les services financiers destinés aux consommateurs, sur les marchés mal desservis. Grâce à cette vente, Global Payments tient son engagement de céder l'activité grand public de Netspend, permettant ainsi à l'entreprise de privilégier son coeur de métier, c'est-à-dire ses activités B2B, et de miser sur des opportunités de croissance, avec Rêv comme partenaire.
Depuis que les frères Sosa ont fondé Netspend en 1999, l'activité grand public de l'entreprise est devenue un leader incontesté du secteur, dans l'espace des cartes prépayées et des cartes de débit, avec des millions de clients à l'échelle nationale, et traitant des centaines de milliards de dollars d'achats des titulaires de carte ; elle a ainsi mis sur pied le plus grand réseau de partenaires de vente au détail, avec plus de 130 000 agences à l'échelle nationale, où les consommateurs peuvent charger leurs cartes prépayées et de débit. Les produits de consommation de Netspend sont également disponibles en ligne via des canaux mobiles et Internet, spécialisés dans la vente directe aux consommateurs.
« Nous avons bouclé la boucle en lançant des programmes avec des partenaires du monde entier, au fur et à mesure de notre évolution visant à fournir des services financiers innovants aux marchés à grande échelle et mal desservis. Nous sommes très heureux de l'opportunité qui nous est donnée de nous associer à l'équipe grand public de Netspend, et à Searchlight, alors que nous fournissons de nouveaux produits, progressons sur de nouveaux marchés, et apportons plus de valeur aux clients du monde entier », a confié Roy Sosa, président et chef de la direction de Rêv.
Et Christopher Cruz, associé chez Searchlight, d'ajouter : « Les caractéristiques de cet investissement sont rares à trouver. La combinaison d'une opération à la pointe du secteur dans l'activité grand public de Netspend, avec la technologie de plateforme moderne et les solutions numériques natives de Rêv devrait permettre de réaliser un énorme potentiel de croissance en répondant aux besoins d'un marché non négligeable en termes d'importance et de taille. Nous nous réjouissons à l'idée de ce partenariat avec Roy, Bertrand et l'équipe Rêv alors qu'ils poursuivent leur mission d'autonomiser financièrement les consommateurs mal desservis, grâce à l'innovation fintech. »
Selon un récent rapport du secteur, le marché mondial des cartes prépayées, estimé à 1,6 billion USD en 2020, devrait atteindre 2,7 billions USD d'ici 2026, avec un TCAC de 9,6 % sur la période d'analyse.
Tirant parti de sa plateforme exclusive de paiements multidevises et produits de fidélisation, Rêv propose des solutions de paiement prioritairement mobiles, et offre des capacités de banque en tant que service, à des partenaires du monde entier, tels que Etihad Airways, Itaú Private Bank, et LATAM Airlines. L'entreprise offre par ailleurs des produits de marque en vente directe aux consommateurs, détenus et gérés par Rêv, tels que le tout nouveau X World Wallet actuellement disponible aux États-Unis.
Pour Bertrand Sosa, président de Rêv, « L'opportunité sur le marché pour l'activité grand public de Netspend a toujours été énorme, comme en témoigne l'historique de croissance de l'entreprise. Nous avons maintenant une chance de nous développer à l'échelle mondiale en nous appuyant sur les synergies uniques que nous apportons grâce à notre esprit d'entreprise. »
La transaction devrait être clôturée au premier trimestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires appropriées et des conditions de clôture habituelles.
Jefferies LLC agit à titre de conseiller financier principal, et Nomura Securities International, Inc. agit à titre de conseiller financier de Rêv. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP représente Searchlight ; Gunderson Dettmer conseille Rêv.
Evercore agit à titre de conseiller financier auprès de Global Payments, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz représente Global Payments dans le cadre de la transaction.
À propos de Rêv
Rêv est une société de technologie financière, fondée par les pionniers du secteur du débit prépayé, Roy et Bertrand Sosa, qui se consacre à offrir des expériences de paiement, innovantes aux consommateurs du monde entier. Ses solutions s'appuient sur la plateforme exclusive de traitement des paiements multidevises et multilingues, de la société. Fort d'une vaste expérience de pionnier avec à son actif plusieurs premières dans le secteur des paiements, Rêv mise sur les secteurs internationaux de la banque et du voyage. Rêv s'est associé à des entreprises du monde entier pour lancer divers produits en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, consultez www.revworldwide.com.
À propos de Searchlight
Searchlight est un cabinet d'investissement privé mondial avec plus de 10 milliards USD d'actifs sous gestion, et des bureaux à New York, Londres et Toronto. Searchlight cherche à investir dans des entreprises où son capital à long terme et son soutien stratégique accélèrent la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.searchlightcap.com.
À propos de Netspend
Netspend est un fournisseur leader de solutions de paiement et de solutions financières destinées aux entreprises et aux consommateurs. Des solutions de cartes prépayées et de cartes de débit, aux services de comptes numériques, en passant par les services de mouvements d'argent, Netspend propose une vaste gamme de produits et de technologies qui offrent des expériences exceptionnelles à ses clients et à ses partenaires commerciaux. Pour en savoir plus, consultez www.netspend.com, et suivez Netspend sur Twitter, LinkedIn et Facebook.
À propos de Global Payments
Global Payments Inc. (NYSE : GPN) est une société leader de solutions technologiques de paiement, qui propose des logiciels et des services innovants destinés à ses clients répartis à travers le monde. Nos technologies, nos services, et les compétences de nos collaborateurs nous permettent de proposer une gamme étendue de solutions qui confèrent à nos clients la possibilité d'exercer leurs activités plus efficacement sur divers canaux à travers le monde.
Basée en Géorgie et comptant environ 25 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, Global Payments est une société figurant au classement Fortune 500®, et membre du S&P 500, dont la portée mondiale couvre plus de 170 pays à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Pour en savoir plus, consultez www.globalpayments.com, et suivez Global Payments sur Twitter (@globalpayinc), LinkedIn et Facebook.
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