L'Impériale annonce son intention de faire une offre publique de rachat importante à un prix de rachat maximal de 2 500 000 000 $

La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration, sur recommandation d'un comité spécial composé d'administrateurs indépendants, a autorisé le lancement d'une offre publique de rachat importante (l'« offre ») aux termes de laquelle la Compagnie offrira de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 2 500 000 000 $ de ses actions ordinaires (les « actions »). La Compagnie prévoit que les conditions et le prix seront établis, et que l'offre commencera, au cours des deux prochaines semaines et que le tout sera terminé avant la fin de juin 2022. Tous les montants sont présentés en dollars canadiens.

Dans le cadre de l'offre de rachat proposée, qui demeure assujettie à l'obtention de la dispense nécessaire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et des États-Unis, les actionnaires qui souhaitent accepter l'offre auront l'occasion de déposer leurs actions selon une procédure d'adjudication à la hollandaise modifiée ou selon une procédure de dépôt proportionnel qui leur permettra de maintenir leur participation proportionnelle.

Exxon Mobil Corporation (« ExxonMobil »), l'actionnaire majoritaire de L'Impériale, a avisé L'Impériale de son intention de faire un dépôt proportionnel dans le cadre de l'offre afin de maintenir sa participation proportionnelle à environ 69,6 % après l'offre.

L'offre dont il est question dans le présent communiqué n'a pas encore été lancée. Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente d'actions. L'offre de racheter les actions ne sera faite qu'aux termes des documents relatifs à l'offre qui seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes du Canada et des États-Unis, le tout demeurant assujetti à l'obtention de la dispense nécessaire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et des États-Unis. L'offre sera facultative pour tous les actionnaires, qui seront libres de choisir d'y participer ou non, de choisir le nombre d'actions qu'ils veulent déposer et, dans le cas de dépôts aux enchères, de choisir la fourchette de prix auxquels ils veulent déposer ces actions. Les actionnaires qui ne déposent pas d'actions (ou dont les actions ne sont pas rachetées dans le cadre de l'offre) verront leur participation proportionnelle dans L'Impériale augmenter, dans la mesure où des actions sont rachetées dans le cadre de l'offre.

L'Impériale est l'une des plus importantes sociétés pétrolières intégrées au Canada. Elle est active à toutes les étapes de l'industrie pétrolière au Canada, y compris l'exploration, la production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Au Canada, elle est un important producteur de pétrole brut, le plus important raffineur de pétrole et l'un des principaux négociants de produits pétroliers. Elle est également un important producteur de produits pétrochimiques. La société exerce ses activités dans trois secteurs principaux : secteur amont, secteur aval et produits chimiques.

Source : L'Impériale

Mise en garde : Les déclarations liées à des événements ou à des conditions futurs que contient le présent communiqué, y compris les projections, les attentes et les estimations, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « croire », « anticiper », « avoir l'intention de », « proposer », « planifier », « s'attendre à », « futur », « continuer », « être susceptible de », « pouvoir » ou « devoir », notamment au futur ou au conditionnel, ou d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent les renvois au nombre total d'actions qui seront rachetées aux fins d'annulation aux termes de l'offre; le moment auquel les conditions et le prix seront établis; le début et l'expiration de l'offre; la structure de l'offre, y compris la procédure d'adjudication à la hollandaise modifiée et le dépôt proportionnel; et l'intention d'ExxonMobil de faire un dépôt proportionnel.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la Compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment où les déclarations sont faites. Les résultats financiers et d'exploitation futurs réels, y compris les attentes et les hypothèses concernant la croissance de la demande et la combinaison de sources énergétiques; le prix des marchandises, les taux de change et les conditions générales du marché; les taux, la croissance et la composition de la production; les plans, le calendrier, les coûts, les évaluations techniques et les capacités des projets, ainsi que la capacité de l'entreprise à exécuter efficacement ces plans et à exploiter ses actifs; l'obtention de la dispense nécessaire pour donner suite à l'offre en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des États-Unis et du Canada dans les délais prévus; la présentation par ExxonMobil d'un dépôt proportionnel dans le cadre de l'offre; l'évolution de la COVID-19 et ses répercussions sur la capacité de L'Impériale à exploiter ses actifs; les lois et les politiques gouvernementales applicables, y compris les restrictions en réponse à la COVID-19; ainsi que les dépenses reliées aux immobilisations et à l'environnement, pourraient varier considérablement selon un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales ou locales de l'offre et de la demande de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques ainsi que les répercussions sur les prix, les écarts et les marges qui en résultent, y compris les mesures prises par les gouvernements étrangers en ce qui concerne les niveaux et les prix de l'offre et les effets de la COVID-19 sur la demande; l'obtention, en temps voulu, des approbations réglementaires; la disponibilité et l'allocation du capital; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; les risques et dangers opérationnels; la disponibilité et le rendement des tiers fournisseurs de services, compte tenu notamment des restrictions liées à la COVID?19; l'efficacité de la gestion et la préparation aux catastrophes, y compris les plans de continuité des activités en réponse à la COVID-19; les taux de change; les événements politiques ou réglementaires, y compris les modifications apportées aux lois ou aux politiques gouvernementales en réponse à la COVID-19; la conjoncture économique générale; et les autres facteurs dont il est question dans les facteurs de risque à la rubrique 1A et à la rubrique 7 du rapport de gestion de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée figurant dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et les rapports intermédiaires ultérieurs sur formulaire 10?Q.

Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée. Les résultats réels de L'Impériale peuvent être sensiblement différents des résultats implicites ou explicites selon les déclarations prospectives, et les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier aveuglément. L'Impériale ne s'engage aucunement à publier une mise à jour des déclarations prospectives contenues aux présentes, sauf si la loi applicable l'exige.

Après plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre entreprise s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.

Source : L'Impériale