TELUS annonce le prix de son émission d'obligations liées au développement durable aux États-Unis
VANCOUVER, Colombie Britannique., 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix d'une émission de 900 millions de dollars US en billets non garantis de premier rang liés au développement durable et échéant dans 10 ans. Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par J.P Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC et Wells Fargo Securities, LLC. La clôture de cette émission est prévue le 28 février 2022 ou autour de cette date.
Le prix des billets liés au développement durable assortis d'un taux de 3,400 % a été fixé à 99,713 $ US par tranche de 100 $ US de capital, pour un rendement réel de 3,434 % par année jusqu'à échéance avec possibilité d'un taux d'intérêt croissant éventuel. Les billets arriveront à échéance le 13 mai 2032.
Le produit net de cette émission sera affecté au remboursement des dettes, y compris le remboursement du papier commercial (dette contractée pour répondre aux besoins généraux en matière de fonds de roulement), et utilisé aux fins générales de l'entreprise.
Les billets sont des « obligations liées au développement durable » émises conformément au cadre de référence pour les obligations liées au développement durable de TELUS annoncé le 14 juin 2021, dans sa version modifiée, mise à jour et/ou remplacée à l'occasion (le « cadre de référence »). Il s'agira de la deuxième émission d'obligations de TELUS en vertu du cadre de référence. Dans le cadre de référence, TELUS s'est engagée à réduire de 46 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») de portée 1 et 2 de 2019 d'ici 2030. Dans le cas où TELUS ne parviendrait pas à atteindre cet objectif (l'« objectif de développement durable ») d'ici le 31 décembre 2030, les intérêts à payer sur les billets augmenteront de 1,00 % par année, comme il sera expliqué dans le supplément au prospectus simplifié préalable de base daté du 25 mai 2021 que TELUS déposera auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre d'une déclaration d'inscription préalable sur formulaire 10-F. L'intérêt payable sur les billets peut également augmenter dans certaines circonstances si TELUS ne parvient pas à atteindre des objectifs additionnels sur le plan de la durabilité et/ou sur le plan environnemental, social et de la gouvernance (« ESG ») comme il est prévu aux termes d'une future « obligation liée au développement » (« future OLD ») émise par la Société aux termes du cadre de référence. Cependant, le taux d'intérêt sur les billets ne peut, en aucun cas, excéder le taux initial de 3,40 % de plus de 1,50 % par année au total, que ce soit en raison du défaut d'atteindre l'objectif de développement durable et/ou tout objectif aux termes d'une ou de plusieurs OLD. Les billets ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada, sauf dans le cadre d'opérations dispensées des obligations relatives au prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.
Cette émission d'obligations reflète l'engagement de TELUS en matière de durabilité environnementale en liant le financement à l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière d'ESG. L'objectif énoncé dans le cadre de référence a été approuvé selon les critères de l'initiative Science Based Targets (« iSBT »), réaffirmant le leadership mondial de TELUS en matière de développement durable et sa détermination à soutenir la lutte planétaire contre les changements climatiques. Cet objectif de développement durable est conforme aux réductions exigées pour limiter le réchauffement climatique sous 1,5 °C. De plus, au moment de la publication du cadre de référence, il est considéré comme la désignation possible la plus ambitieuse selon le processus établi par l'iSBT.
Chaque année, TELUS communiquera les progrès accomplis par rapport à l'objectif de développement durable et soumettra ces résultats à une vérification externe et indépendante en obtenant un rapport d'assurance limitée. Les résultats de TELUS, ainsi que le rapport d'assurance limitée, seront communiqués dans le rapport annuel de TELUS sur le développement durable, ou d'autres rapports similaires, selon le cas. Ils pourront également être consultés sur le site Web de TELUS.
Sustainalytics, un cabinet indépendant de premier plan spécialisé dans la recherche, l'évaluation et l'analyse dans le domaine de l'ESG, a réalisé un examen indépendant en juin 2021 qui confirme que le cadre de référence a été établi conformément aux principes applicables aux obligations liées au développement durable de l'International Capital Market Association, publiés en 2020.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité réglementaire des valeurs mobilières du Canada ou des États-Unis, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus.
Une fois les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, des exemplaires du prospectus simplifié préalable de base et du supplément de prospectus relatifs à l'émission des billets peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23e étage, Vancouver (Colombie- Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont ou seront aussi disponibles en version électronique sur l'Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system, système administré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« EDGAR ») à www.sec.gov. Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d'investissement.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant l'émission de billets, dont la date de clôture prévue de l'émission, l'utilisation prévue du produit net de l'émission et le cadre de référence, y compris l'engagement de TELUS de réduire de 46 % ses émissions de GES de portée 1 et 2 de 2019 d'ici 2030; l'augmentation annuelle des taux d'intérêt des billets si TELUS ne parvient pas à atteindre son objectif de développement durable avant la date fixée; l'augmentation du taux d'intérêt annuel des billets si TELUS ne parvient pas à atteindre des objectifs additionnels en matière d'ESG comme il est prévu dans une future OLD; l'engagement de TELUS de communiquer chaque année les progrès accomplis par rapport à son objectif de développement durable, de soumettre ses résultats à une vérification externe et indépendante sous forme de rapport d'assurance limitée et de communiquer ses résultats, ainsi que le rapport d'assurance limitée dont ils auront fait l'objet, dans le rapport annuel sur le développement durable ou d'autres rapports similaires, qui pourront être consultés sur le site Web de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes concernant notamment : les risques associés aux marchés boursiers et obligataires; la capacité de TELUS à trouver et à mettre en oeuvre des solutions pour réduire la consommation d'énergie et adopter des sources d'énergie plus propres; sa capacité à déterminer et réaliser des investissements adaptés dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie; sa capacité à poursuivre ses efforts de réduction significative de sa consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui en découlent dans ses activités (notamment sous l'effet des programmes et initiatives axés sur nos bâtiments et réseaux); ainsi que d'autres risques liés à la réalisation de ses objectifs de réduction de ses émissions de GES d'ici 2030. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. L'échéancier et la date de clôture de l'émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2021, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale vise à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures.
TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde.
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