Croesus lance Croesus Central : une nouvelle solution de rééquilibrage automatisé pour les gestionnaires de portefeuille

LAVAL, QC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Croesus, pionnier et leader canadien des solutions en gestion de patrimoine offertes en mode logiciel-service (SaaS) depuis plus de 20 ans, dévoile aujourd'hui Croesus Central, un nouveau produit destiné aux gestionnaires de portefeuilles centralisés oeuvrant en institution financière ou dans des firmes d'investissement. Croesus Central est une solution qui comprend la modélisation, le rééquilibrage automatisé et la gestion de la conformité. Ce produit est caractérisé par sa flexibilité et s'intègre avec notre système de gestion de portefeuille Croesus Conseiller.

« Avec le lancement de Croesus Central, nous démontrons une fois de plus notre capacité à innover, cette fois-ci, au profit d'utilisateurs spécialisés en gestion centralisée de comptes clients. Les besoins sont nombreux et grandissant dans ce segment de marché, la tendance est mondiale et elle continue de s'amplifier. Toujours à l'écoute de ses clients, Croesus a mis à profit ses 34 ans d'expertise en gestion de patrimoine pour créer une solution inégalée en matière de rééquilibrage de portefeuilles » a déclaré Sylvain Simpson, président de Croesus.

 Parmi les nombreux avantages de Croesus Central, notons les éléments suivants :

• Solution conviviale, intuitive et hautement personnalisable
• Mise en conformité intégrée et dynamique
• Optimisation des stratégies fiscales
• Minimisation du nombre et des coûts de transactions
• Grande variété de modèles d'analyse
• Automatisation du repérage et des résolutions des bris de conformité
• Vue synchronisée des portefeuilles
• Réduction de la perte de clientèle, des frais d'exploitation et des incidences fiscales grâce à la négociation en lot

Hébergée dans le nuage AWS, Croesus Central s'adapte à un large éventail d'utilisateurs tels que les courtiers, les gestionnaires de portefeuilles institutionnels et les robots-conseillers afin de répondre aux besoins d'une clientèle vaste et diversifiée. Plusieurs types de comptes sont pris en charge par la solution, notamment les comptes à gestion unifiée (CGU), les ménages à gestion unifiée (MGU) et les comptes gérés séparément (CGS). Les processus intégrés de conformité procurent la latitude d'action nécessaire, et permettent d'ajuster la stratégie d'investissement du gestionnaire à l'énoncé de politique de placement du client ou en fonction des objectifs visés.

À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est une WealthTech canadienne offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Chef de file du secteur comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, Croesus offre des solutions de gestion de portefeuille, de rééquilibrage centralisé et des interfaces de programmation (API) pour que les professionnels de la gestion de patrimoine puissent prendre des décisions éclairées et maximiser leur performance. La plateforme favorise l'interconnectivité et les intégrations de tierces parties. Elle procure une expérience utilisateur de qualité et permet de répondre aux obligations réglementaires du processus d'investissement. Croesus s'est plusieurs fois mérité la reconnaissance de l'industrie et a remporté plusieurs prix à titre de fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

SOURCE Croesus