SDCL EDGE Acquisition Corporation annonce le montant définitif de son introduction en Bourse à 175 millions de dollars US
SDCL EDGE Acquisition Corporation (ci-après dénommée la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix de son action, à la suite de son introduction en bourse pour un montant de 17,5 millions de dollars US, à 10,00 dollars l'unité. Les unités seront cotées à la bourse de New York (ci-après dénommé le « New York Stock Exchange, NYSE ») et offertes pour échange, à compter du 29 octobre 2021, sous le symbole « SEDA.U ». Chaque unité consiste en une action ordinaire de Catégorie A et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription d'actions complet permet au détenteur d'acquérir une action ordinaire de Catégorie A à un prix d'exercice de 11,50 USD. Dès que les titres composant les unités commenceront à être négociés séparément, il est prévu que les actions ordinaires de Catégorie A et les bons de souscription seront cotés au NYSE sous les symboles « SEDA » et « SEDA WS », respectivement. La clôture du placement devrait avoir lieu le 2 novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Goldman Sachs & Co. LLC et BofA Securities, Inc. agissent en tant que teneurs de livre associés. La société a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 2 625 000 unités additionnelles au prix d'émission, pour couvrir les surallocations, le cas échéant.
Le placement est effectué aux termes du prospectus préalable de base de SDCL EDGE Acquisition Corporation. Dans la mesure où il est disponible, des copies du prospectus provisoire relatif au placement, ainsi que du prospectus final, peuvent être obtenues, sur demande, auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, c/o Prospectus Department, par téléphone au 866-471-2526, fax au 212-902-9316 ou courriel à l'adresse [email protected] ou BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, c/o Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à l'adresse [email protected].
Une déclaration d'inscription portant sur ces titres a été certifiée en tant que titre exécutoire par l'Autorité américaine des marchés financiers (ci-après dénommée la « Securities and Exchange Commission, SEC ») en date du 28 octobre 2021. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des actions de SDCL EDGE Acquisition Corporation ou une quelconque sollicitation d'achat de titres financiers. Les actions ne pourront être vendues dans aucun autre pays ou juridiction, où de telles offres, sollicitations ou ventes seraient illégales en l'absence d'enregistrement ou d'exemption en application de la réglementation boursière d'un tel État ou juridiction.
À propos de SDCL EDGE Acquisition Corporation
SDCL EDGE Acquisition Corporation est une société d'acquisition à vocation spécifique (blank check company) constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. L'objectif de l'entreprise porte sur les opportunités encourageant le passage à des solutions décentralisées à haut rendement énergétique plus faible en carbone, en particulier, dans les secteurs de l'environnement et des transports.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des informations à caractère prévisionnel, y compris en ce qui concerne le projet initial d'introduction en bourse. Rien ne garantit que l'offre soit réalisée dans les conditions décrites et à des conditions favorables. Ces données prévisionnelles sont soumises à de de nombreuses conditions, dont bon nombre échappent au contrôle de l'entreprise, notamment celles décrites à la rubrique « Facteurs de risque » de la déclaration d'enregistrement de ladite introduction en bourse déposée auprès de la SEC et incluses au présent prospectus provisoire. Des copies de ces documents sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. La société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou révision de telles données prévisionnelles, après la date du présent communiqué, sauf si la loi l'exige.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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