Nuvei annonce la clôture de son premier appel publics à l'épargne aux États-Unis d'une valeur de 424 833 000 $ US

Les preneurs fermes exercent entièrement l'option de surallocation

MONTRÉAL, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq et TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement négocié précédemment annoncé d'actions à droit de vote subordonné aux États-Unis et au Canada, ce qui constitue le premier appel public à l'épargne de Nuvei aux États-Unis (le « Placement »). Nuvei a émis un total de 3 450 000 actions à droit de vote subordonné de la Société, dont 450 000 actions à droit de vote subordonné par suite de l'exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation. Les actions à droit de vote subordonné ont été offertes au prix unitaire de 123,14 $ US, pour un produit brut total de 424 833 000 $ US revenant à Nuvei.

Nuvei radiera volontairement ses actions inscrites sous le symbole « NVEI.U » en dollars américains à la Bourse de Toronto (la « TSX »). La radiation devrait prendre effet après la clôture des marchés le ou vers le 13 octobre 2021. Les actions à droit de vote subordonné de Nuvei ont commencé à être négociées en dollars américains au le Nasdaq Global Select Market et continueront à être négociées à la TSX en dollars canadiens, sous le symbole « NVEI » dans les deux cas.

Nuvei prévoit utiliser le produit net du Placement principalement pour renforcer la situation financière de la Société et poursuivre ses stratégies de croissance.

Dans le cadre du Placement, Goldman Sachs & Co. LLC, Crédit Suisse, J.P. Morgan, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux ont agi à titre de chefs de file et Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, une société du groupe Stifel, William Blair, Financière Banque Nationale Inc., Marchés des capitaux CIBC ainsi que Banque Scotia ont agi à titre de preneurs fermes.

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À PROPOS DE NUVEI
Nous sommes Nuvei (Nasdaq et TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l'échelle mondiale, et offre l'acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge de plus de 500 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS
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SOURCE Nuvei