Virpax® Pharmaceuticals annonce un placement public d'actions ordinaires à 40 millions de dollars

Virpax^® Pharmaceuticals Inc. (« Virpax » ou la « société ») (NASDAQ : VRPX), une société spécialisée dans le développement de produits pharmaceutiques destinés à gérer la douleur, a annoncé aujourd'hui que le prix de son appel public à l'épargne de 6 670 000 actions ordinaires était fixé à 6,00 dollars par action, pour un produit brut de 40 020 000 millions de dollars, avant déduction des escomptes par voie de prise ferme et des frais de l'offre. Virpax a par ailleurs accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour acquérir jusqu'à 1 000 500 actions ordinaires supplémentaires et couvrir les surattributions de l'appel public à l'épargne, moins les escomptes par voie de prise ferme.

La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la recherche et le développement des indications Epoladerm, Probudur, Envelta et AnQlar et d'autres programmes de développement, pour payer les frais et dépenses liés à l'offre, rembourser les billets à ordre encore dus au président-directeur général de la société et lui régler ses rémunérations différées, et pour répondre à divers besoins généraux de la société, dont ses besoins en fonds de roulement.

ThinkEquity sera le seul et principal teneur de livres de l'offre.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 (dossier n° 333-259421) relative aux actions ordinaires offertes a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») avec prise d'effet le 14 septembre 2021. L'offre est effectuée uniquement au moyen d'un prospectus. Lorsqu'elles seront disponibles, les copies du prospectus définitif pourront être obtenues en envoyant un courrier à ThinkEquity, 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, par téléphone au (877) 436-3673 ou par e-mail à l'adresse [email protected]. Le prospectus définitif sera déposé auprès de la SEC et mis à disposition sur le site web de celle-ci à l'adresse http://www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue aucune offre de vente ou sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de titres ne sera autorisée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou son agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

À propos de Virpax Pharmaceuticals

Virpax est une société biopharmaceutique de stade préclinique mettant tout en oeuvre pour devenir le leader mondial de la gestion de la douleur en développant et en mettant à disposition des produits pharmaceutiques non opiacés et non addictifs innovants à l'aide de nouveaux systèmes et technologies d'administration de médicaments. Virpax met au point des candidats médicaments de marque pour gérer la douleur au moyen de technologies de pointe dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site www.virpaxpharma.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, dont certains concernent le délai anticipé de clôture de l'offre et d'autres déclarations prédictives par nature. Les énoncés prospectifs sont basés sur les attentes et suppositions actuelles de la société. La Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une exonération pour les énoncés prospectifs. Ceux-ci sont identifiables par l'utilisation de termes prospectifs comme, sans toutefois s'y limiter, « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « prévoir », « penser », « estimer », « potentiel », « prédire », « projet », « devrait », ainsi que les tournures au conditionnel et les expressions similaires ou leurs formes négatives. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à partir de la date du présent communiqué de presse. La société décline toute obligation de mise à jour publique des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l'obtention de nouvelles informations ou de la survenue d'événements futurs ou autres. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux figurant dans les énoncés prospectifs sont énumérés dans les documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, et tels qu'occasionnellement amendés, à la rubrique « Facteurs de risque ».

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.