Venture Global annonce la clôture de billets garantis de premier rang de 2,5 G$ par Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Virginie, 6 août 2021 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. (« Venture Global ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Venture Global Calcasieu Pass, LLC (« VGCP »), a conclu l'offre présentée antérieurement d'un montant de capital total de 2,5 G$ de billets garantis de premier rang, émis en deux séries : (i) une à 3,875 % échéant en 2029 d'un montant de capital total de 1,25 G$ (les « billets de 2029 ») et (ii) une autre à 4,125 % échéant en 2031 d'un montant de capital total identique (les « billets de 2031 » et, conjointement avec les billets de 2029, les « billets »). Les billets de 2029 arriveront à échéance le 15 août 2029 et ceux de 2031, le 15 août 2031.

VGCP a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour (i) rembourser à l'avance certains montants en souffrance au titre des facilités de crédit garanties de premier rang existantes de VGCP (les « facilités de crédit existantes »), (ii) payer les frais de résiliation et de couverture relatifs aux paiements anticipés, et (iii) payer les frais et les dépenses liés à l'offre. Les billets sont garantis par TransCameron Pipeline, LLC (une filiale de VGCP). Ils sont garantis sur une base pari passu offrant une sûreté de premier rang sur tous les actifs qui garantissent les facilités de crédit existantes.

Les billets n'ont pas été inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou de tout autre territoire, et les billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire l'objet d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription, conformément à la Securities Act. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces billets, ou de vente de ces titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La société construit ou met au point une capacité de production de 70 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques ou actuels, ou encore des conditions en vigueur, sont définis comme étant des « énoncés prospectifs ». Parmi les « énoncés prospectifs », mentionnons les énoncés concernant la stratégie, les plans et les objectifs d'affaires de Venture Global, y compris l'utilisation du produit de l'offre. Selon Venture Global, les attentes reflétées dans ces « énoncés prospectifs » sont raisonnables, intrinsèquement incertaines et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent à son contrôle. De plus, les hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans les « énoncés prospectifs » en raison de divers facteurs. De tels « énoncés prospectifs » renvoient uniquement à la date à laquelle ils ont été émis et, sauf lorsque la loi l'exige, Venture Global n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les « énoncés prospectifs », ou encore ou de fournir les raisons pour lesquelles les résultats réels peuvent différer, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre.

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SOURCE Venture Global LNG, Inc.