Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Autres nouvelles financières

Falco annonce une offre d'unités du trésor de 10 millions $ CA et l'avancement anticipé d'un paiement de flux argentifère de 10 millions $ CA


CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS POUR LA DISTRIBUTION AUX SERVICES DE FIL D'INFORMATION DES ÉTATS-UNIS OU POUR LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée. (TSX-V:FPC) (« Falco » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Marchés des capitaux CIBC en tant que chef de file et teneur de livre unique au nom d'un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les « preneurs fermes ») en vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter, dans le cadre d'un placement privé par prise ferme, 25 000 000 d'unités (les « unités ») au prix de 0,40 $ CA par unité (l'« offre »), représentant un produit brut total pour Falco de 10 millions $ CA. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (chacune une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription complet, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire (chacune une « action à bon de souscription ») jusqu'au 31 juillet 2025, à un prix d'exercice de 0,55 $ CA. Certains des actionnaires existants de la Société, dont Osisko Développement Corp. et la Caisse de dépôt et placement du Québec, ont indiqué à la Société qu'ils participeront à l'offre.

La date d'expiration des bons de souscription pourra être devancée par la Société à tout moment après le sixième mois de la date de clôture de l'offre si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX est supérieur à 0,80 $ CA pendant 10 jours de bourse consécutifs, auquel moment la Société pourra accélérer la date d'expiration en publiant un communiqué de presse annonçant la durée amendée d'exercice des bons de souscription, après quoi les bons de souscription expireront le 30e jour de calendrier suivant la date de tel communiqué de presse.

La Société a accordé aux preneurs fermes une option, aux mêmes conditions que celles de l'offre, exerçable jusqu'au deuxième jour ouvrable précédant la date de clôture de l'offre, d'acheter jusqu'à 15 % supplémentaires de l'offre (l'« option des preneurs fermes »). Dans l'éventualité où l'option des preneurs fermes est exercée en entier, le produit brut total de l'offre pour Falco sera de 11.5 millions $ CA.

De plus, la Société est en discussion avec l'un de ses actionnaires concernant un projet de placement privé sans intermédiaire devant être réalisé avec cet actionnaire pour un produit brut maximum de 5 millions $ CA à des conditions non moins favorables pour la Société que celles de l'offre (le « placement additionnel »). Le placement additionnel serait assujetti à l'obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. L'offre ne dépend pas de la clôture du placement additionnel.

De plus, la Société a reçu un engagement de Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») pour une avance de 10 millions $ CA sur les versements devant être effectués par Osisko en vertu de son entente de flux argentifère avec la Société (l'« avance de flux»). Osisko a convenu de payer l'avance de flux à la clôture de l'offre.

Le produit net du placement sera affecté au développement du projet Horne 5 et aux fins générales de l'entreprise.

L'offre devrait se clôturer le ou vers le 18 août 2021 (la « date de clôture ») et est assujettie à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, à la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

L'offre est offerte par voie de placement privé dans toutes les provinces du Canada auprès d'investisseurs se qualifiant « d'investisseurs qualifiés » en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières, ou qui seront autrement dispensés des exigences de prospectus. L'offre pourrait également être effectué auprès « d'acheteurs institutionnels qualifiés » aux États-Unis conformément à une dispense d'enregistrement en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifiée, et dans d'autres juridictions à l'extérieur du Canada conformément aux lois applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable des exigences d'enregistrement en vertu de celui-ci.

Les unités émises à des « investisseurs qualifiés » au Canada ou autrement sur une base de dispense de prospectus, seront assujetties à une période de rétention de quatre mois plus un jour à compter de la date d'émission des unités.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle approximativement 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (aujourd'hui Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. La filiale de Redevances Aurifères Osisko Ltée, Développement Osisko Corp., est le plus important actionnaire de la Société avec une participation de 18,2 % dans la Société.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :
Luc Lessard
Président et chef de la direction
514-261-3336
info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA
Directeur des relations avec les investisseurs 416-274-7762
rjwhite@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être des déclarations prospectives. En règle générale, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend», « évalue», «a l'intention de », « anticipe », « croit » ou des variations de ces mots, ou des déclarations que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront pris », « se produire » ou « être atteint, le négatif de ces termes et une terminologie similaire bien que les déclarations prospectives ne contiennent pas toutes ces termes et phrases. Sans limiter la généralité des déclarations qui précèdent, le respect par la Société de toutes les conditions pour une clôture rapide de l'offre, y compris l'obtention de toutes les approbations requises, et l'utilisation proposée du produit de l'offre et de l'avance de flux, ainsi que les déclarations concernant le placement additionnel, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d'autres documents d'information continue publics déposés sur SEDAR à www.sedar.com, ainsi que tous les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront dans le laps de temps divulgué, ou qu'ils se produiront le cas échéant. Sauf lorsque requis par la législation applicable, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.



Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

à 02:00
L'Institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO), l'un des principaux centres de cancérologie de province en France, a rejoint le réseau mondial de recherche en santé TriNetX pour faciliter les soins innovants aux patients, promouvoir la recherche...

à 02:00
L'histoire de Quintus est étroitement liée à celle de Saint-Emilion, un des plus anciens vignobles de la région. Juché sur un promontoire calcaire culminant à 62 mètres d'altitude, Quintus offre une vue majestueuse à 360° sur la vallée de la...

à 01:00
BONDUELLE Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 eurosSiège social : "La Woestyne" 59173 - RenescureRCS Dunkerque 447 250 044 Résultats annuels 2020-2021(1er juillet 2020 - 30 juin 2021) Activité et rentabilité...

à 00:00
STOUGHTON, Wisconsin, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Nelson Global Products Inc. (« Nelson »), un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions de gestion thermique, acoustiques, de mécanique de l'air et des fluides et de...

26 sep 2021
Dans le but de contribuer à créer un monde davantage investi, ensemble, Placements Mackenzie annonce fièrement le dévoilement de l'Arbre à monnaie Mackenzie dans le cadre d'une expérience interactive sécuritaire au Yonge/Dundas Square à Toronto....

25 sep 2021
Les 200 travailleuses et travailleurs de Sucre Lantic se sont dotés d'un mandat de grève générale illimitée à hauteur 98%, ce matin, lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à Montréal. Après 21 séances de négociation, et devant la volonté de...



Communiqué envoyé le 28 juillet 2021 à 17:20 et diffusé par :