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BRP annonce les résultats provisoires de son offre publique de rachat importante


VALCOURT, QC, le 25 juill. 2021 /CNW Telbec/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd'hui les résultats provisoires de son importante offre publique de rachat (« IOPR »), aux termes de laquelle elle a offert de racheter aux fins d'annulation un certain nombre de ses actions à droit de vote subalterne (les « actions ») pour un prix de rachat global d'un maximum de 350 millions de dollars, selon un prix de rachat par action d'au moins 94,00 $ et d'au plus 113,00 $. L'IOPR a expiré le vendredi 23 juillet 2021 à 23 h 59 (heure de Montréal). Toutes les sommes d'argent sont exprimées en dollars canadiens.

Conformément aux conditions de l'IOPR et compte tenu du calcul provisoire réalisé par Services aux investisseurs Computershare inc. (« Computershare »), en qualité de dépositaire de l'IOPR, BRP prévoit procéder à la prise de livraison et au règlement de 3 381 642 actions au prix de 103,50 $ chacune aux termes de l'IOPR, ce qui représente un prix de rachat total d'environ 350 millions de dollars et 4 % du nombre total des actions et des actions à droit de vote multiple de BRP émises et en circulation avant la prise d'effet de l'IOPR.

Les détails complets de l'IOPR se trouvent dans l'offre de rachat et la note d'information datées du 18 juin 2021, ainsi que dans la lettre d'envoi et l'avis de livraison garantie s'y rapportant. Ces documents ont été déposés et peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.com.

Un total de 2 938 973 actions ont été valablement déposées, sans que leur dépôt soit révoqué, par voie de dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et par voie de dépôts au prix de rachat. Comme l'IOPR a été sursouscrite, les actionnaires ayant fait des dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et des dépôts au prix de rachat verront le nombre de leurs actions qui seront rachetées réduit proportionnellement en fonction des résultats définitifs de l'IOPR (sauf les actionnaires qui ont déposé des lots irréguliers, lesquels ne sont pas admissibles à une réduction proportionnelle). Actuellement, BRP prévoit racheter environ 83 % des actions qui ont été valablement déposées aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et par voie de dépôts au prix de rachat. BRP prévoit procéder à la prise de livraison et au rachat de 936 692 actions dans le cadre de dépôts proportionnels.

Les porteurs d'actions à droit de vote multiple avaient le droit de participer à l'IOPR. Les actions à droit de vote multiple qui feront l'objet d'une prise de livraison par BRP seront converties en actions à raison de une pour une, immédiatement avant la prise de livraison. Beaudier Inc. et 4338618 Canada Inc., qui détiennent collectivement environ 27,7 % des actions et des actions à droit de vote multiple émises et en circulation de BRP, ont fait des dépôts proportionnels en réponse à l'IOPR et maintiendront leur participation proportionnelle dans BRP après l'IOPR.

Une fois l'IOPR terminée, BRP prévoit avoir 37 716 787 actions et 42 954 979 actions à droit de vote multiple émises et en circulation.

Le nombre d'actions qui seront rachetées, le facteur de réduction proportionnelle et le prix de rachat indiqué ci-dessus sont provisoires, sont donnés sous réserve de leur vérification par Computershare et supposent que toutes les actions déposées au moyen d'un avis de livraison garantie seront remises au cours de la période de règlement de deux jours de bourse. À la prise de livraison et au paiement des actions rachetées, BRP communiquera les résultats définitifs, y compris le facteur de réduction proportionnelle.

Le présent communiqué de presse n'est diffusé qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre de rachat ni une sollicitation d'offre de rachat des actions de BRP.

À propos de BRP
Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe caractéristiques comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marins Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts et petits avions. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des revenus annuels de 6,0 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 130 pays, notre main-d'oeuvre mondiale est composée de plus de 14 500 personnes ingénieuses et motivées.
www.brp.com
@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude ainsi que le logo « BRP » sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou des membres de son groupe. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué, y compris les énoncés se rapportant à l'IOPR, au nombre réel d'actions qui feront l'objet d'une prise de livraison et seront payées aux termes de l'IOPR, au prix de rachat, au facteur de réduction proportionnelle et au nombre d'actions et d'actions à droit de vote multiple qui devraient être émises et en circulation après la réalisation de l'IOPR, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « prévoir », « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis », « estimer », « perspectives », « prévisions », « projets », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas s'avérer vraies et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties du rendement futur et comportent des risques, des incertitudes et d'autres éléments, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels de BRP ou du secteur des sports motorisés ou du secteur marin diffèrent considérablement des perspectives ou des résultats ou du rendement futurs sous-entendus par ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont communiqués dans l'offre de rachat et dans la notice annuelle de BRP datée du 24 mars 2021. 

SOURCE BRP Inc.


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Communiqué envoyé le 26 juillet 2021 à 08:00 et diffusé par :