SK Capital parvient à un accord en vue de vendre Niacet pour 1.015 million USD

Une filiale de fonds de placement conseillée par SK Capital Partners, LP (« SK Capital ») a annoncé aujourd'hui être parvenue à un accord pour vendre Niacet Corp. (« Niacet ») à Kerry Group PLC, le leader mondial du goût et de la nutrition, pour 1.015 millions USD (853 millions EUR¹) hors dette, hors trésorerie et sous réserve des ajustements de clôture habituels.

Après l'acquisition, Niacet sera intégrée à la plateforme mondiale axée sur la conservation et la protection des denrées alimentaires de Kerry.

Jack Norris, directeur général de SK Capital, a déclaré : « C'est un honneur pour SK Capital d'avoir travaillé en partenariat avec Kelly Brannen et toute l'équipe de Niacet. Nous sommes fiers et admiratifs des accomplissements de Niacet ces quatre dernières années, exploitant les solides fondations posées par la famille Brannen pendant des décennies. Nous pensons que Niacet est bien positionnée pour poursuivre sur la voie de la croissance et prospérer sous l'égide de Kerry. Nous souhaitons les plus belles des réussites au groupe Kerry et à l'ensemble des employés de la société. »

Kelly Brannen, PDG et importante propriétaire minoritaire de Niacet, a indiqué : « Nous sommes fiers de ce que nous avons construit au sein de Niacet depuis son rachat par ma famille en 1978. Cette transaction réaffirme notre réputation de leader du secteur digne de confiance et de fabricant très expérimenté de produits de la plus haute qualité sur le marché. L'attention que nous portons en permanence à l'innovation est un élément clé du développement et de la réussite de nos nouveaux produits "clean label". Je souhaite remercier nos employés pour leur dévouement et leur engagement, ainsi que SK Capital pour son soutien tout au long de son mandat de propriétaire. Ensemble, nous avons sensiblement renforcé et fait croître la société tout en posant les bases de la prochaine étape du processus de croissance de Niacet. Nous considérons la vente au groupe Kerry comme parfaitement adaptée. Celle-ci permettra à Niacet de se développer encore plus rapidement et de vendre ses produits sur de nouveaux marchés mondiaux. Nous sommes très heureux de faire désormais partie de la famille Kerry. »

La transaction devrait être clôturée d'ici la fin du troisième trimestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires et ajustements de clôture habituels. Credit Suisse et The Valence Group de Piper Sandler ont été les conseillers financiers de Niacet alors que Latham & Watkins LLP ont conseillé SK Capital et Niacet sur le plan juridique.

À propos de Niacet

Niacet est un acteur mondial de premier plan sur le marché des technologies de conservation. La société se positionne clairement comme leader dans les domaines de la boulangerie, de la pharmacie et des systèmes de conservation rentables à faible teneur en sodium destinés à la viande et à l'alimentation végétale, à la fois pour les marques conventionnelles et celles spécialisées dans les aliments « clean label ». Niacet se distingue par ses technologies exclusives de processus de granulation et de séchage dans les catégories de marchés clés que sont la boulangerie, la viande et les produits pharmaceutiques. L'entreprise sert des clients dans plus de 75 pays et possède des sites de production essentiels à Niagara Falls (États-Unis) et à Tiel (Pays-Bas).

À propos de SK Capital

SK Capital est une société privée d'investissements résolument tournée vers les secteurs des matériaux spécialisés et des produits chimiques et pharmaceutiques. La société a pour objectif de mettre sur pied des entreprises solides et prospères générant une valeur économique substantielle à long terme. SK Capital s'appuie sur son expérience sectorielle, opérationnelle, et d'investissement pour détecter les opportunités permettant de transformer des entreprises en organisations plus performantes et stratégiquement mieux positionnées, affichant une croissance et une rentabilité accrues ainsi qu'un risque opérationnel réduit. Le portefeuille d'activités de SK Capital génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards de dollars. La société, qui emploie plus de 16 000 personnes dans le monde, exploite 150 sites répartis dans 28 pays. Pour de plus amples informations, consultez le site www.skcapitalpartners.com.

¹ Le montant en numéraire de 853 millions EUR est basé sur le taux de change actuel de 1,19 USD : 1 EUR

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