Franklin Templeton Canada continue d'accroître ses capacités d'investissement et son expertise éprouvée en matière de durabilité avec de nouveaux fonds et FNB

L'entreprise apporte son expertise spécialisée de Brandywine Global, ClearBridge Investments, Martin Currie et Royce Investment Partners aux investisseurs canadiens

TORONTO, le 17 juin 2021 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses capacités de placement et de sa gamme de solutions durables, de la part de ses gestionnaires de placements spécialisés Brandywine Global, ClearBridge Investments, Martin Currie et Royce Investment Partners, avec le lancement de cinq fonds et de cinq FNB.

« Alors que nous continuons de transformer considérablement nos activités au Canada suite à l'acquisition de Legg Mason par Franklin Templeton, nous visons à offrir aux investisseurs une expertise en placement spécialisée de la part de nos gestionnaires de placements, a déclaré le président et chef de la direction à Franklin Templeton Canada, Duane Green. Nous mettons l'accent sur l'offre d'une gamme de fonds de classe mondiale¹, qui met en valeur nos vastes capacités de placement dans l'ensemble des catégories d'actif et notre expertise éprouvée en matière de durabilité, afin d'aider les investisseurs individuels et institutionnels à atteindre les résultats de placement désirés. »

Brandywine Global : Gestionnaire de placements mondiaux en titres à revenu fixe et en actions  

• Le FNB actif d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine (FBGO) investira principalement dans des parts du Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine, qui investit dans des titres à revenu fixe à l'échelle mondiale qui ont été évalués par le gestionnaire de portefeuille comme des placements durables. Une stratégie mondiale en matière de titres à revenu fixe qui vise à générer un revenu attrayant et un rendement total tout en procurant une protection contre le risque de perte, le FBGO sera inscrit à la Bourse de Toronto le ou vers la date du 29 juin 2021. L'équivalent américain du fonds sous-jacent est un fonds coté 5 étoiles par Morningstar.¹

ClearBridge Investments : Gestionnaire de placements en actions mondiales

• Le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge, qui est offert à partir d'aujourd'hui, le 17 juin 2021, cherche la production d'un revenu et la valorisation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs durables soutenant des actifs d'infrastructure. Ces entreprises peuvent procurer un revenu stable aux investisseurs, en plus de la protection contre les baisses et de l'encaissement des hausses, ainsi qu'une faible corrélation avec certains actifs traditionnels. Les gestionnaires de portefeuille se concentrent sur la croissance du capital liée à l'inflation à long terme au cours d'un cycle économique.
  
  
• Le FNB actif de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge (FCII), qui sera coté au TSX le 29 juin 2021 ou vers cette date, investit principalement dans le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge et/ou des titres de participation d'émetteurs durables soutenant des actifs d'infrastructure.
  
  
• Le FNB actif de croissance internationale durable Franklin ClearBridge (FCSI) cherche la valorisation en capital à long terme par une exposition à des titres d'actions internationales en investissant principalement dans le Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge et/ou les titres d'actions d'émetteurs durables à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Le Fonds FCSI sera coté au TSX le 29 juin 2021 ou vers cette date. L'équivalent américain du fonds sous-jacent est un fonds coté 5 étoiles par Morningstar.¹
  
  
• Le Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge, qui est offert aux investisseurs institutionnels aujourd'hui, le 17 juin 2021, cherche la croissance du capital et des rendements supérieurs au cours du marché en investissant dans des entreprises de grande qualité ayant des profils de durabilité attrayants. Avec plus de 30 ans d'expertise en ESG, le Fonds comprend des chefs de file établis et émergents en matière de durabilité qui s'attaquent aux défis mondiaux comme les changements climatiques, la préservation des ressources, l'amélioration de la santé et l'inclusion financière.

Martin Currie : Spécialiste des actions mondiales

• Le Fonds mondial Découverte Franklin Mutual sera repositionné sous le nom de Fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie² le ou vers la date du 19 juillet 2021. L'équivalent américain du fonds est un fonds coté 4 étoiles par Morningstar.¹ Les gestionnaires de portefeuille s'efforcent d'adopter une approche souple et pleine de conviction en matière de placements, diversifiés sur les plans sectoriel, géographique et de la capitalisation boursière, tout en cherchant à gérer le risque de façon absolue. Ils s'efforcent de trouver des entreprises qui offrent depuis longtemps un rendement élevé et durable sur le capital investi.
  
  
• Le Fonds de marchés émergents durables Franklin Martin Currie, qui sera disponible le ou vers la date du 19 juillet 2021, cherche la valorisation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs durables dans les marchés émergents. L'équivalent américain du fonds est un fonds coté 5 étoiles par Morningstar.¹
  
  
• Le FNB actif de marchés émergents durables Franklin Martin Currie (FSEM) cherche la valorisation en capital à long terme par une exposition à des titres d'actions en investissant principalement dans le Fonds de marchés émergents durables Franklin Martin Currie et/ou des titres d'actions d'émetteurs durables dans les marchés émergents. Le FSEM sera coté au TSX le ou vers la date du 26 juillet 2021.
  
  
• Le FNB actif d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie (FGSG) cherche à procurer une valorisation du capital à long terme en s'exposant à des titres d'actions mondiaux en investissant principalement dans le Fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie et/ou des titres de participation d'émetteurs durables partout dans le monde. Le FGSG sera coté au TSX le ou vers la date du 26 juillet 2021.

Royce Investment Partners : Spécialiste des petites capitalisations

• Le Fonds mondial de petites sociétés Templeton sera repositionné comme Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce le ou vers la date du 9 août 2021. Cette solution d'actions mondiales de base à petite capitalisation qui ont des rendements élevés sur le capital investi, un avantage compétitif et une concession durable.

Changements de série

Avant le repositionnement du Fonds mondial Découverte Franklin Mutual, les séries PA, PF, PT et PT-USD du fonds seront regroupées dans les séries A, F, T et T-USD, respectivement, le ou vers la date du 15 juillet 2021.³ De plus, le Fonds mondial Découverte Franklin Mutual de la série PFT sera renommé « série FT », le ou vers la date du 15 juillet 2021.

De plus, les séries A, T, F, FT, I et O du Fonds mondial Découverte Franklin Mutual seront renommées « séries couvertes » le ou vers la date du 16 juillet 2021, afin de préserver la position de couverture de change des investisseurs dans ces séries. Pour les investisseurs intéressés par un investissement non couvert, les nouvelles séries A, T, F, FT et O du fonds seront introduites le ou vers la date du 19 juillet 2021.

Réduction des frais

À compter du 15 juillet 2021, Fonds mondial Découverte Franklin Mutual, qui sera repositionné en tant que Fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie le ou vers la date du 19 juillet 2021, ² bénéficiera de réductions de frais, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.⁴ De plus, Fonds mondial de petites sociétés, qui sera repositionné en tant que Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce le ou vers la date du 9 août 2021, bénéficiera de réductions de frais à cette date, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Grâce à ces réductions de frais, tous les investisseurs auront accès aux frais les plus bas dans les séries respectives pour lesquelles ils respectent le placement minimum.

Changements proposés aux objectifs de placement pour certains fonds

Le 27 août 2021 ou vers cette date, Franklin Templeton organisera des réunions spéciales d'investisseurs pour voter sur la modification de l'objectif de placement pour certains fonds énumérés ci-dessous :

• Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine - Objectif de placement modifié proposé : Le fonds recherche des revenus élevés et la préservation du capital en investissant principalement dans des titres de créance d'émetteurs durables partout dans le monde.
• Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge⁵ - Objectif de placement modifié proposé : Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des actions d'émetteurs durables situés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
• Fonds d'actions mondiales Franklin Martin Currie⁶ - Objectif de placement modifié proposé : Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de petits émetteurs durables situés partout dans le monde.

Les investisseurs inscrits au registre à compter du 5 juillet 2021 recevront un avis et un document d'accès détaillant les changements proposés. Les investisseurs sont fortement encouragés à voter avant la date limite de vote par procuration, en utilisant n'importe laquelle des méthodes décrites dans l'avis et le document d'accès qu'ils ont reçus. S'il est approuvé par les investisseurs, l'objectif de placement modifié pour chaque fonds entrera en vigueur vers le 17 septembre 2021.

À propos de Brandywine Global 
Brandywine Global Investment Management, LLC (« Brandywine Global ») croit au pouvoir des placements de valeur. Faisant preuve de conviction et de discipline, Brandywine Global va au-delà de la pensée conventionnelle à court terme pour rechercher rigoureusement la valeur à long terme. Depuis 1986, l'entreprise propose à ses clients du monde entier une gamme de solutions distinctes en matière de titres à revenu fixe, d'actions et de placements alternatifs. Brandywine Global, gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Templeton, gère environ 62 milliards de dollars US d'actifs sous gestion en date du 31 mars 2021. Son siège social se situe à Philadelphie, alors que les bureaux se trouvent à Montréal, à Singapour et à Londres.

À propos de ClearBridge Investments 
ClearBridge Investments, LLC (« ClearBridge Investments ») est un chef de file mondial dans la gestion d'actions avec 184 milliards de dollars US d'actifs sous gestion en date du 31 mars 2021. Il s'est engagé à fournir des résultats à long terme grâce à une gestion active, comme il le fait depuis plus de 50 ans, et à offrir des solutions de placement qui mettent l'accent sur une sélection de titres distincts et ascendant pour faire progresser les clients. Gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Templeton, ClearBridge Investments exerce ses activités en toute indépendance depuis son siège social à New York et ses bureaux à Baltimore, Londres, San Francisco, Sydney et Wilmington.

À propos de Martin Currie
Martin Currie, LLC (« Martin Currie ») est un spécialiste mondial des actions actives qui possède des titres de compétences de premier plan en matière d'investissement durable. Il conçoit également des portefeuilles de grande conviction pour des solutions axées sur la clientèle. Avec environ 21 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion au 31 mars 2021, l'excellence en matière de placement est au coeur de ses activités. Au coeur de sa philosophie se trouve une approche axée sur les actions, fondée sur l'analyse fondamentale approfondie, la propriété active et l'engagement, ainsi que la construction d'un portefeuille de compétences. Martin Currie est classé A+ dans les trois catégories selon les Principes pour l'investissement responsable (PRI) 2020. En tant que gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Templeton, il bénéficie également de l'appui de l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde.

À propos de Royce Investment Partners 
Royce Investment Partners, LLC (« Royce Investment Partners ») est un spécialiste des actions de petites capitalisations qui offre des stratégies de placement distinctes avec des profils de risque et de rendement uniques conçus pour répondre à divers besoins des investisseurs. Depuis plus de 45 ans, leurs stratégies sont axées sur des placements actifs, conscients des risques et sur une analyse fondamentale approfondie. Chuck Royce, fondateur de l'entreprise et pionnier de l'investissement dans les petites capitalisations, a l'un des plus longs mandats de l'industrie. Royce & Associates, LP, exerce principalement ses activités sous le nom de Royce Investment Partners et possède environ 18 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion au 31 mars 2021. Royce & Associates, LP, est un gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Templeton.

À propos de Franklin Templeton
La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans d'expérience en placements et environ 1,5 billion de dollars américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs gérés au 31 mars 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

1. Le Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine partage la même stratégie de placement et la même gestion que le Brandywine Global Flexible Bond Fund de Legg Mason - Classe A, un fonds coté 5 étoiles par Morningstar dans la catégorie des fonds obligataires multisectoriels, dont l'historique est de 5 ans aux États-Unis. 

Le Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge et le Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge II partagent la même stratégie et la même gestion d'investissement que le ClearBridge International Growth Fund de Legg Mason - Classe A, un fonds coté 5 étoiles par Morningstar dans la catégorie Foreign Large Growth, dont l'historique est de 5 ans aux États-Unis.

Le Fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie et le Fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie II partagent la même stratégie de placement et la même gestion que le Legg Mason Martin Currie International Unconstrained Fund, un fonds coté 4 étoiles par Morningstar dans la catégorie International Unconstrained Equity, dont l'historique est de 5 ans aux États-Unis.

Le Fonds de marchés émergents durables Franklin Martin Currie partage la même stratégie de placement et la même gestion que le Fonds Martin Currie Emerging Markets, un fonds coté 5 étoiles par Morningstar dans la catégorie Diversified Emerging Markets, dont l'historique est de 5 ans aux États-Unis.

Source : Morningstar®. Pour chaque organisme de placement collectif ou fonds négocié en bourse comptant au moins trois années d'existence, Morningstar calcule une cote Morningstar en fonction du classement du fonds, par rapport aux autres fonds de la même catégorie, selon une mesure du rendement corrigé du risque Morningstar. Cette mesure tient compte des variations des rendements mensuels du fonds, et ne prend pas en considération l'impact des frais d'acquisition ou de vente, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10 % des fonds de chaque catégorie reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10 % reçoit 1 étoile. Les pondérations sont les suivantes : Si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et la période de trois ans est pondérée à 40 %; si les données sur les rendements totaux sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de cinq ans à 30 % et la période de trois ans à 20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans est celle qui a le plus d'incidence sur la cote puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. La cote Morningstar vise uniquement la catégorie d'actions indiquée; d'autres catégories de titres peuvent avoir des caractéristiques de rendement différentes. Les rendements passés ne sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs.

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2. Le Fonds mondial Découverte Franklin Mutual II est également repositionné sous le nom de Fonds d'actions mondiales Franklin Martin Currie II qui continuera d'être fermé aux nouveaux investissements. 

3. Les mêmes changements s'appliqueront au Fonds mondial Découverte Franklin Mutual II.

4. De nouveaux frais pour le Fonds d'actions mondiales Franklin Martin Currie II pour les séries restantes après la consolidation entreront en vigueur le 15 juillet 2021.

5. Les mêmes changements s'appliqueront au Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge II.

6. Les mêmes changements s'appliqueront au Fonds d'actions mondiales Franklin Martin Currie II.  

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leurs valeurs changent fréquemment. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

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SOURCE Placements Franklin Templeton