Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Acquisitions et fusions d'entreprises

KPS Capital Partners fera l'acquisition de Siderforgerossi Group S.p.A.


Crée une plateforme mondiale de produits forgés

Marque la deuxième acquisition de fonds de moyenne capitalisation dans une entreprise italienne

NEW YORK, 9 juin 2021  /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord définitif pour acquérir Siderforgerossi Group, S.p.A. (« Siderforgerossi » ou la « Société »), un fabricant mondial de produits forgés de grand diamètre. À la conclusion de la transaction, Siderforgerossi deviendra la cinquième acquisition réalisée par KPS Special Situations Mid-Cap Fund (le « Mid-Cap Fund ») et la deuxième acquisition en fonds à moyenne capitalisation de KPS en Italie pour l'année 2021.

Siderforgerossi est un important fabricant, verticalement intégré, de produits laminés et forgés qui offre des capacités de production dans tout le spectre de la fabrication, y compris des capacités de forgeage à laminage circulaire, à matrice ouverte et à matrice fermée. La Société se spécialise dans les produits forgés de grand diamètre et sert principalement les marchés finaux de l'énergie éolienne, du pétrole et du gaz, des transports terrestres, de l'automobile, de la production d'énergie conventionnelle et nucléaire et de l'aérospatiale en Europe et en Inde. Siderforgerossi propose aux clients une offre intégrée verticalement comprenant le traitement thermique, les essais destructifs et non destructifs ainsi que l'usinage. La Société a son siège social à Veneto, en Italie, et exploite neuf sites de fabrication en Italie et trois sites supplémentaires en Inde.

Ryan Harrison, partenaire de KPS Mid-Cap Investments (« KPS Mid-Cap »), a déclaré : « Siderforgerossi est un leader sur le marché avec des capacités de fabrication inégalées et un contrôle de la qualité de même qu'un service à la clientèle différenciés. Nous sommes ravis que cet investissement serve de base à une plateforme de produits forgés à l'échelle mondiale que KPS et l'équipe Siderforgerossi ont l'intention de développer à la fois de façon organique et par le biais d'acquisitions. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Adriano Zambon, chef de la direction, la talentueuse équipe de direction de l'entreprise et des employés dévoués pour accélérer les occasions de croissance et créer de la valeur en tirant parti du succès de KPS par son expérience de plusieurs décennies en investissement dans les industries des métaux et des produits forgés. »

Adriano Zambon, chef de la direction de Siderforgerossi, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler sous la propriété de KPS alors que la Société entre dans cette prochaine phase de développement. La capacité reconnue de KPS à promouvoir l'excellence en matière de production permettra à Siderforgerossi de tirer parti d'occasions de croissance significatives, tout en continuant de mettre l'accent sur la qualité, la sécurité et le service à la clientèle. Sous la direction de KPS, nous élaborerons une gamme d'initiatives de croissance et d'exploitation pour nous appuyer sur notre longue et fructueuse histoire. »

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées. Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking Division a agi à titre de conseiller financier principal, Houlihan Lokey a agi comme conseiller des marchés de capitaux d'emprunts, puis, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique de KPS.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. a été le principal conseiller financier et NTCM Studio Legale a été le conseiller juridique des actionnaires vendeurs de Siderforgerossi et de la Société.

À propos du groupe Siderforgerossi

Siderforgerossi est un important fabricant, verticalement intégré, de produits laminés et forgés qui offre des capacités de production dans tout le spectre de la fabrication, y compris des capacités de forgeage à laminage circulaire, à matrice ouverte et à matrice fermée. La Société se spécialise dans les produits forgés de grand diamètre et sert principalement les marchés finaux de l'énergie éolienne, du pétrole et du gaz, des transports terrestres, de l'automobile, de la production d'énergie conventionnelle et nucléaire et de l'aérospatiale en Europe et en Inde. Siderforgerossi propose aux clients une offre intégrée verticalement comprenant le traitement thermique, les essais destructifs et non destructifs ainsi que l'usinage. La Société a son siège social à Veneto, en Italie, et exploite neuf sites de fabrication en Italie et trois sites supplémentaires en Inde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.siderforgerossi.com.

À propos de KPS Capital Partners

Par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, KPS gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est d'environ 12,8 milliards de dollars (en date du 31 mars 2021). Depuis près de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS ont des revenus annuels globaux d'environ 10,9 milliards de dollars, exploitent 149 installations de fabrication dans 22 pays et comptent environ 35 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap est axée sur les investissements dans la limite inférieure du marché intermédiaire qui demandent jusqu'à 100 millions de dollars de capitaux propres initiaux. KPS Mid-Cap cible la même catégorie d'occasions d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que celles que les fonds emblématiques de KPS adoptent depuis plus de trente ans. KPS Mid-Cap tire parti et bénéficie de la plateforme mondiale de KPS, ainsi que de la réputation, des résultats obtenus, de l'infrastructure, des pratiques exemplaires, des connaissances et de l'expérience de celle-ci. L'équipe d'investissement de KPS Mid-Cap est gérée par les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de professionnels chevronnés et talentueux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

SOURCE KPS Capital Partners, LP


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Communiqué envoyé le 9 juin 2021 à 15:10 et diffusé par :