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Sujet : Offres

Payfare annonce la levée de l'option de surallocation dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne dont elle tirera un produit brut de 75,2 M$


TORONTO, le 6 avril 2021 /CNW/ - Payfare Inc. (« Payfare » ou la « Société ») (Bourse TSX : PAY) a le plaisir d'annoncer qu'à la suite du premier appel public à l'épargne qu'elle a réalisé récemment (le « placement »), qui visait 10 900 000 actions ordinaires de catégorie A (les « actions ordinaires ») au prix de 6,00 $ chacune (le « prix d'offre »), l'option de surallocation qu'elle avait octroyée aux preneurs fermes et qui leur permettait d'acquérir 1 635 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre, a été levée intégralement, ce qui lui a permis de tirer un produit brut de 9 810 000 $. La vente, par la Société, des actions ordinaires supplémentaires porte le total du produit brut à 75 210 000 $.

Payfare affectera le produit net du placement au financement des initiatives de croissance et d'expansion, y compris des acquisitions potentielles futures, et aux fins générales de l'entreprise, qui comprennent des investissements dans de nouveaux services et de nouvelles technologies permettant l'expansion des activités actuelles de Payfare ou venant compléter celles-ci.

Les actions ordinaires sont négociées depuis le 16 mars 2021 à la Bourse de Toronto sous le symbole « PAY ».

Le placement a été effectué par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP et incluant Scotia Capitaux, Canaccord Genuity et Raymond James. Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l, s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique de Payfare, et Minden Gross LLP a agi en tant que conseiller juridique des preneurs fermes.

Les actions ordinaires n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, avec ses modifications (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf en conformité avec les exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables des États-Unis ou conformément à une dispense s'y rapportant.

Au sujet de Payfare

Payfare est une société mondiale de technologie financière activant des solutions numériques d'opérations bancaires et de paiement instantané pour les travailleurs à la demande d'aujourd'hui. Payfare s'associe aux grandes plateformes et aux grands marchés comme Uber, Lyft et Doordash pour offrir sécurité financière et inclusion à ces travailleurs.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.payfare.com ou communiquer avec la personne suivante :

Su Chun
Chef de la conformité et conseiller juridique
1 888 850-2713
investor@payfare.com 

ou

Lindsey Abshire
337 772-8357
lindsey@fletchergroupllc.com 

Aucune autorité de réglementation ne s'est prononcée sur le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente ni aucune acceptation d'une offre d'achat de ces titres dans un territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illicite.

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs, au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, qui reflètent les attentes actuelles de Payfare concernant des événements futurs. Les renseignements prospectifs reposent sur diverses hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Payfare et pourraient faire différer considérablement les résultats et les événements réels de ceux que ces renseignements prospectifs divulguent ou laissent entendre. Ces risques comprennent les facteurs abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus définitif de Payfare daté du 15 mars 2021. Payfare n'est nullement tenue de mettre à jour ces renseignements prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre, sauf dans la mesure expressément prescrite par les lois applicables.

SOURCE Payfare


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Communiqué envoyé le 6 avril 2021 à 08:20 et diffusé par :