INX Limited conclut un placement privé de 39,6 millions de dollars canadiens de reçus de souscription dans le cadre d'une opération d'appel public à l'épargne

NEW YORK et TORONTO, 2 avril 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited (« INX ») est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé son placement privé précédemment annoncé de reçus de souscription (chacun, un « Reçu de Souscription ») à 1,25 $ CA par reçu de souscription pour un produit brut total de 39 600 000 $ CA (le « Financement »).

Le financement a été réalisé dans le cadre de l'opération de mise en bourse d'INX sur la Bourse de croissance TSX par le biais d'une prise de contrôle inversée de Valdy Investments Ltd. (« Valdy ») par laquelle Valdy acquerra toutes les actions émises et en circulation d'INX (la « Transaction ») conformément aux termes d'un accord d'échange de titres daté du 31 mars 2021 entre Valdy, INX, les porteurs de titres d'INX et les co-agents principaux (tels que définis ci-dessous) en échange de l'émission de titres Valdy aux anciens porteurs de titres d'INX. À l'issue de la transaction, INX deviendra une filiale à part entière de Valdy, et l'entité combinée (l' « Émetteur résultant ») poursuivra les activités d'INX.

Shy Datika, cofondateur et président d'INX a commenté : « INX innove en connectant le monde hérité des marchés de capitaux d'actions avec la classe d'actifs numériques innovante basée sur la blockchain. Nous sommes la première société à émettre un jeton de sécurité par le biais d'un appel public à l'épargne enregistré auprès de la SEC, et nous renforçons maintenant notre position par une transparence et une clarté réglementaire accrues grâce à notre inscription prochaine. Nous sommes fermement convaincus que les actifs numériques sont l'avenir des marchés de capitaux propres, et nous voulons devenir le pont entre les deux mondes. »

Des détails supplémentaires concernant le placement privé et la Transaction sont inclus dans un formulaire 6-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commision le 31 mars 2021.

La partie en courtage du financement a été réalisée par l'intermédiaire d'un syndicat d'agents dirigé par PI Financial Corp. et Eight Capital (ensemble, les « co-agents principaux »), et comprenant Beacon Securities Limited et Cormark Securities Inc. (ensemble avec les co-agents principaux, les « agents »).

La réalisation de la transaction est soumise à la satisfaction de diverses conditions standard pour une transaction de cette nature, y compris, mais sans s'y limiter, à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Ne doit pas être distribué aux agences de presse des États-Unis ni être diffusé aux États-Unis.  Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi américaine sur les valeurs mobilières ») ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, à moins qu'ils ne soient enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou qu'une exemption à cet enregistrement ne soit disponible.

À propos d'INX

INX a pour objectif de fournir une plateforme de négociation réglementée pour les titres numériques, combinant l'expertise des marchés traditionnels et une approche fintech novatrice. INX est dirigé par une équipe qualifiée d'experts en affaires, en finance et en technologie blockchain unifiés par la vision de redéfinir le monde des marchés de capitaux via l'exploitation de la technologie blockchain et une approche réglementaire innovante.

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Douglas C. Borthwick
CBO, INX Limited
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Informations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables concernant la proposition de réaliser la Transaction, le Financement et les transactions associées, y compris les déclarations concernant les termes et conditions de la Transaction, du Financement et de l'Émetteur résultant. Les informations prévisionnelles consistent en des déclarations qui ne sont pas purement historiques, y compris toute déclaration concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations en fonction, notamment, des risques que les parties ne procèdent pas à la Transaction, au Financement et aux transactions associées, que les conditions finales de la Transaction, du Financement et des transactions associées diffèrent de celles actuellement envisagées, et que la Transaction, le Financement et les transactions associées ne soient pas menés à bien pour quelque raison que ce soit (y compris l'impossibilité d'obtenir les approbations ou autorisations requises des autorités réglementaires). En élaborant les informations prospectives contenues dans les présentes, la société a formulé des hypothèses concernant, entre autres, la capacité des parties à satisfaire aux conditions de la transaction, y compris la réception des consentements de tiers et des approbations réglementaires, ainsi que d'autres facteurs jugés pertinents. Bien que la société estime que les hypothèses formulées et les attentes représentées par ces informations sont raisonnables, rien ne garantit que les informations prospectives contenues dans le présent document se révéleront exactes. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de toute information prévisionnelle peuvent s'avérer incorrectes. Des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus, en raison de nombreux risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des déclarations prospectives comprennent l'impossibilité d'obtenir l'approbation des autorités réglementaires, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué. La Société ne s'engage pas à commenter les analyses, les attentes ou les déclarations faites par des tiers concernant la Société, INX, leurs titres ou leurs résultats financiers ou opérationnels respectifs. Sauf si la loi l'exige, la société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prévisionnelles.