Le Lézard
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Sujet : Acquisitions et fusions d'entreprises

Le Groupe Banque TD fera l'acquisition d'une entreprise de négociation électronique de titres à revenu fixe


Cette acquisition améliorera l'infrastructure et les capacités de Valeurs Mobilières TD en matière de négociation automatisée

TORONTO, le 23 mars 2021 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« TD ») (TSX : TD) (NYSE : TD) et Headlands Tech Holdings, LLC (« Headlands Tech ») ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente définitive, sous réserve de certaines conditions, pour que la TD acquière Headlands Tech Global Markets, LLC, une entreprise de négociation quantitative de titres à revenu fixe dont les bureaux sont à Chicago.

« Cette acquisition renforce notre infrastructure de négociation électronique d'obligations et souligne notre engagement à apporter une innovation axée sur les données et à faire croître notre plateforme mondiale, explique Bob Dorrance, président du conseil, chef de la direction et président, Valeurs Mobilières TD. La plateforme et les employés de Headlands Tech Global Markets contribueront à améliorer nos capacités sur les marchés des obligations municipales et des obligations de sociétés aux États-Unis. Nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir ces employés dans nos équipes et de travailler tous ensemble pour offrir une meilleure expérience de négociation à nos clients. »

Fondée en 2013 et ayant des bureaux à Chicago et à San Francisco, Headlands Tech Global Markets a développé un logiciel exclusif pour fournir des capacités de tenue de marché électronique entièrement automatisées pour les obligations municipales et les obligations de sociétés de qualité investissement. Les 15 employés de l'entreprise, dont les cochefs de la direction Martin Mannion et Matthew Schrager, se joindront à l'équipe de Valeurs Mobilières TD à la conclusion de la transaction.

« Nous avons bâti notre entreprise pour offrir aux clients une expérience supérieure et entièrement automatisée en matière de produits à revenu fixe, explique Martin Mannion, cochef de la direction, Headlands Tech Global Markets. Notre équipe s'agence bien à Valeurs Mobilières TD sur le plan de la culture d'entreprise, et nous sommes convaincus que notre expertise éprouvée nous permettra de bien soutenir les activités, les objectifs de croissance et l'engagement à offrir un service à la clientèle exceptionnel de l'entreprise. »

L'acquisition de Headlands Tech Global Markets par la TD devrait être conclue au milieu de 2021 et est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation et au respect d'autres modalités de clôture habituelles. À la conclusion de la transaction, la TD s'attend à ce que celle-ci ait une incidence minimale sur le capital.

Pour cette transaction, Valeurs Mobilières TD a agi à titre de conseiller financier. Evercore a agi à titre de conseiller financier auprès de Headlands Tech.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs 

De temps à autre, La Banque Toronto-Dominion (« la Banque » ou « la TD ») fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis et d'autres communications. En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document, les énoncés figurant dans le rapport de gestion pour le trimestre du rapport trimestriel terminé le 31 janvier 2021 (le rapport de gestion du T1 2021) de la Banque à la rubrique « Aperçu des résultats financiers », y compris aux sous-rubriques « Sommaire et perspectives économiques » et « Mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19 », et à la rubrique « Gestion des risques », les énoncés figurant dans le rapport de gestion du rapport annuel 2020 (le rapport de gestion de 2020) de la Banque aux rubriques « Sommaire et perspectives économiques » et « Mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19 » et, pour les secteurs Services bancaires de détail au Canada, Services bancaires de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, aux rubriques « Principales priorités pour 2021 » et pour le secteur Siège social, à la rubrique « Orientation pour 2021 », ainsi que d'autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2021 et par la suite et les stratégies pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, le rendement financier prévu de la Banque, ainsi que les éventuelles répercussions économiques, financières et autres de la maladie à coronavirus (COVID-19). Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « objectif », « cible », « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier » et « pouvoir » et de verbes au futur ou au conditionnel.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque de position sur titres de participation, le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque associé aux écarts de taux), d'exploitation (y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité et à l'infrastructure), de modèle, d'assurance, de liquidité, d'adéquation des fonds propres, ainsi que les risques juridiques, réglementaires et liés à la conduite, d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux, et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment les répercussions économiques, financières et autres conséquences de la pandémie de COVID-19, la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique; la capacité de la Banque à mettre en oeuvre ses stratégies à long terme et ses principales priorités stratégiques à court terme, notamment réaliser des acquisitions et des ventes, fidéliser la clientèle et élaborer des plans stratégiques; les risques liés à la technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques ou les violations des données) visant la technologie informatique, Internet, les systèmes d'accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communications voix-données de la Banque; le risque de modèle; la fraude à laquelle la Banque est exposée; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information et d'autres risques découlant de l'utilisation par la Banque de fournisseurs de services tiers; l'incidence de la promulgation de nouvelles lois et de nouveaux règlements et, de la modification des lois et des règlements actuels ou de leur application, y compris, sans s'y restreindre, les lois fiscales, les lignes directrices en matière d'information sur les fonds propres, les directives réglementaires en matière de liquidité et le régime de recapitalisation interne de la Banque; la surveillance réglementaire et le risque de conformité; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus (y compris de la concurrence d'entreprises de technologie financière et autres grands concurrents technologiques); l'évolution des attitudes des consommateurs et des technologies perturbatrices; le risque environnemental et social; l'exposition aux litiges et aux affaires réglementaires d'envergure; la capacité de la
Banque de recruter, former et maintenir en poste des talents clés; les changements apportés aux notations de crédit de la Banque; les variations des taux de change et d'intérêt (y compris la possibilité de taux d'intérêt négatifs); l'augmentation des coûts de financement et de la volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au financement; le risque de transition au taux interbancaire offert (IBOR); les estimations comptables critiques et les changements apportés aux normes, politiques et méthodes comptables utilisées par la Banque; les crises d'endettement potentielles ou existantes à l'échelle internationale; le risque environnemental et social; et l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent.

L'acquisition de Headlands Tech Global Markets, LLC par la Banque est assujettie à certaines modalités de clôture. Rien ne garantit que l'acquisition aura lieu telle qu'elle est décrite dans le présent document. Rien ne garantit que la Banque réalisera les avantages ou les résultats prévus; il est possible que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Parmi les exemples d'hypothèses importantes formulées par la Banque dans les énoncés prospectifs, on peut mentionner les hypothèses relatives aux avantages stratégiques et autres avantages attendus, selon l'expérience de la Banque.

La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2020, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question à la rubrique « Événements importants » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com/fr. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque.

Les hypothèses économiques importantes étayant les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont décrites dans le rapport de gestion de 2020 aux rubriques « Sommaire et perspectives économiques » et « Mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19 » et, pour les secteurs Services de détail au Canada, Services de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, à la rubrique « Principales priorités pour 2021 » et pour le secteur Siège social, à la rubrique « Orientation pour 2021 », telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés par la suite.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier prévu de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.

À propos du Groupe Banque TD 

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».

À propos de Headlands Tech Global Markets

Headlands Tech Global Markets (HTGM) est un courtier en valeurs mobilières inscrit à la FINRA qui fournit des liquidités exclusives aux marchés des titres à revenu fixe. Tirant parti d'une approche entièrement automatisée unique, HTGM est en mesure de fournir rapidement des prix précis pour des centaines de milliers d'instruments dans l'univers des titres à revenu fixe. Fondée en 2013, HTGM est devenue l'un des plus grands acteurs du marché des obligations municipales aux États-Unis, exécutant des milliers d'opérations par jour avec des centaines de contreparties de l'ensemble du secteur financier. De plus en plus présente dans d'autres catégories d'actifs telles que les obligations de sociétés de qualité investissement, HTGM s'engage à tirer parti de sa technologie pour améliorer la liquidité et la transparence sur les marchés des produits à revenu fixe. 

SOURCE TD Bank Group


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Communiqué envoyé le 23 mars 2021 à 06:50 et diffusé par :