Intema annonce la clôture d'un placement privé sursouscrit de 5 000 000 $

MONTRÉAL, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un placement privé d'unités sans l'intermédiaire d'un courtier pour un produit brut total de 5 000 000 $ (le « Placement »). Le Placement consistait en l'émission de 25 000 000 d'unités (les « Unités ») au prix de 0,20 $ par Unité, chaque Unité étant composée d'une action ordinaire de la Société et d'un bon de souscription, chaque bon de souscription permettant à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,265 $ pendant une période de 18 mois suivant la clôture du Placement.

Dans le cadre du Placement, la Société a versé des honoraires d'intermédiation en espèces correspondant à 8 % du produit brut et a émis des bons de souscription d'intermédiaires correspondant à 8 % des Unités vendues pour certaines souscriptions à des intermédiaires qui n'ont pas de lien de dépendance avec la Société. Chaque bon de souscription d'intermédiaire permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,265 $ pendant une période de 18 mois suivant la clôture.

Le produit du Placement sera utilisé principalement pour poursuivre la diversification d'Intema et pour les besoins en fonds de roulement. Tous les titres émis dans le cadre du présent Placement sont sujets à une période de détention de quatre mois et un jour, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX mais reste sujet à l'approbation finale.

Un dirigeant de la Société a souscrit pour un total de 500 000 Unités, ce qui constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. La souscription est exemptée de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires, prévue respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des actions émises à l'initié ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Une déclaration de changement important concernant cette transaction entre personnes apparentées sera déposée par la Société mais ne pourra pas être déposée plus tôt que 21 jours avant la clôture du Placement en raison du fait que les modalités de la participation de chacune des personnes non apparentées et de la partie apparentée dans le cadre du Placement n'étaient pas déterminées.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine (telle que définie dans le Règlement S de la U.S. Securities Act) ou pour son compte ou à son profit, à moins d'être enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou qu'une dispense d'enregistrement soit disponible.

À propos d'Intema
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Énoncés prospectifs
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