La société The Estée Lauder Companies émet 600 millions de dollars d'obligations de premier rang
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations de premier rang à échéance 2031 avec un coupon de 1,950 % et une valeur globale en capital de 600 millions de dollars.
L'offre a été faite conformément à une déclaration d'inscription ayant pris effet le 21 mai 2018 après avoir été déposée par The Estée Lauder Companies Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 4 mars 2021.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut comprendre le financement d'une partie du prix d'achat en vue d'augmenter son investissement dans DECIEM Beauty Group Inc., les frais d'exploitation, les fonds de roulement, les dépenses d'investissements, ainsi que le rachat et le remboursement d'emprunts à court ou long terme, y compris le refinancement des obligations de premier rang à 1,700 % arrivant à échéance le 10 mai 2021. En attendant une opportunité d'utilisation déterminée, la Société pourra initialement investir des fonds dans des titres négociables à court terme.
BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC et MUFG Securities Americas Inc. agissent en qualité de co-chefs de file dans le cadre de ce placement. Vous pouvez obtenir des exemplaires du supplément de prospectus ainsi que du prospectus associé, lorsqu'ils sont disponibles, auprès de BofA Securities, Inc, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Prospectus Department, par téléphone au 1-800-294-1322 ou par e-mail à l'adresse [email protected] ; auprès de BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, par téléphone au 1-800-854-5674 ou par e-mail à l'adresse [email protected] ; auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, par fax au 212-902-9316 ou par e-mail à l'adresse [email protected] ; auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11?717, par téléphone au 1-800-831-9146 ou par e-mail à l'adresse [email protected] ; auprès de J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk ou en appelant le 1-212-834-4533 ; ou auprès de MUFG Securities Americas Inc., 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020 ou par téléphone au 1-877-649-6848.
Une copie numérique du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne sera également disponible sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission à l'adresse http://www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces obligations ; il n'y aura aucune vente de ces obligations dans aucune juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son inscription ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Une déclaration d'inscription relative à ces obligations est devenue effective le 21 mai 2018, et cette émission est proposée au moyen d'un supplément de prospectus.
À propos d'Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des premiers fabricants et distributeurs au monde de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la Société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford Beauty, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.
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