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Sujet : Offres

OpSens annonce la cloture d'un placement public de 28,75 millions $ par voie de prise ferme incluant l'exercice integral de l'option de surallocation de 3,75 millions $


/CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À UNE DIFFUSION AU CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À UNE DISTRIBUTION VIA LES AGENCES DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS/

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW/ - OpSens Inc. (« OpSens » ou la « Société ») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public par voie de prise ferme (le « Placement ») d'actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») préalablement annoncé, pour un produit brut total approximatif de 28 750 000 $. La Société a émis un total de 15 972 222 actions ordinaires, au prix de 1,80 $ l'action ordinaire, dont 2 083 333 actions ordinaires ont été émises à la suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes.

Le placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP en tant que teneur de livre unique et souscripteur principal et comprenant Paradigm Capital Inc., Raymond James Ltd., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et M Partners Inc.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement pour (i) exécuter sa stratégie de commercialisation et de marketing, (ii) financer la recherche et le développement de produit, (iii) garantir une capacité de production additionnelle de ses produits pour la sténose des artères coronaires, ses produits en cardiologie structurelle, ses capteurs optiques et conditionneurs de signaux et (iv) à des fins générales de fonds de roulement.

Les actions ordinaires ont été offertes au moyen d'un prospectus simplifié daté du 19 février 2021 et déposé dans toutes les provinces du Canada conformément au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié (Norme canadienne 44-101 - Placements de titres au moyen d'un prospectus simplifié à l'extérieur du Québec) et aux États-Unis dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences d'enregistrement du United States Securities Act of 1933, tel que modifié.

Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée et, par conséquent, ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins que les titres ne soient inscrits ou qu'une dispense des exigences d'enregistrement n'ait été obtenue. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, et aucun titre ne sera vendu, dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

À propos d'OpSens inc. ( www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com )

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, contenus dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, ceux relatifs à l'utilisation prévue du produit et en général le paragraphe « À propos d'OpSens inc. » ci-dessus qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont basées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication de ce communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où elles sont faites, sont par nature soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent directement ou indirectement affecter, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Rien ne garantit que ces hypothèses et ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux prévus dans ces énoncés.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs.  Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont assujettis à ces mises en garde et à celles qui figurent dans nos autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de la Société au www.opsens.com.

SOURCE OPSENS Inc.


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Communiqué envoyé le 25 février 2021 à 08:46 et diffusé par :