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Sujet : Offres

mdf commerce annonce un placement par voie de prise ferme de 80 millions de dollars


/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ AU CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW/ - mdf commerce inc. (TSX: MDF) (« mdf » ou la « société »), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (SaaS), a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP (le « chef de file » et conjointement avec le syndicat de preneurs fermes, les « preneurs fermes »), conformément à laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter par voie de prise ferme, 5 517 242 actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») à un prix de 14,50 $ l'action ordinaire (le « prix d'offre ») moyennant un produit brut d'environ 80 millions $ (le « placement »).

Les preneurs fermes se sont également vu accorder une option (l'« option de surallocation »), pouvant être exercée en totalité ou en partie et de temps à autre, à tout moment jusqu'à 30 jours après la date de clôture du placement, pour souscrire auprès de la société jusqu'à 827 586 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre, moyennant un produit brut additionnel pour la société pouvant atteindre environ 12 millions $. Si l'option de surallocation est exercée en totalité par les preneurs fermes, le produit brut total du placement (y compris l'option de surallocation) sera d'environ 92 millions $.

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces du Canada conformément au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié et aux États-Unis par voie de placement privé en vertu d'une dispense des exigences d'enregistrement de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée.

La société a l'intention d'affecter le produit net qu'elle tirera du placement au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise.

Luc Filiatreault, président et chef de la direction, a déclaré « Le support des investisseurs que nous recevons aujourd'hui est un autre témoignage de la force et du succès de notre stratégie de croissance. Nous poursuivrons notre objectif de bien outiller les entreprises dans leur transformation numérique grâce à nos solutions de type logiciel-service (SaaS) qui rendent le commerce plus fluide, notamment dans la verticale technologique de l'alimentation ».

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 15 mars 2021 et est sous réserve de certaines conditions, y compris, notamment l'obtention de toutes les approbations nécessaires, dont l'approbation de la Bourse de Toronto.

À propos de mdf commerce inc. 

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces hypothèses liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

SOURCE mdf commerce inc.


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Communiqué envoyé le 23 février 2021 à 07:34 et diffusé par :