Sujet : Offres
Neptune Solutions Bien-Être inc. clôture un placement direct enregistré de 55 millions de dollars américains
LAVAL, QC, le 19 févr. 2021 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la clôture du placement direct enregistré auprès d'investisseurs institutionnels communiqué précédemment visant l'achat de 27 500 000 actions ordinaires et du placement privé de bons de souscription d'actions ordinaires non enregistrés (les « bons de souscription ») visant l'achat de 6 875 000 actions ordinaires. Chaque action ordinaire et le quart d'un bon de souscription qui l'accompagne ont été vendus ensemble à un prix de placement combiné de 2,00 dollars américains, fixé sur le cours du marché selon les règles du Nasdaq, pour un produit brut total de 55,0 millions de dollars américains avant déduction des frais et des autres frais estimés du placement (le « placement »). Les actions ordinaires ont été offertes et vendues dans le cadre d'un placement direct enregistré, et les bons de souscription ont été offerts et vendus dans le cadre d'un placement privé concomitant. Les bons de souscription ont un prix d'exercice de 2,25 dollars américains par action, peuvent être exercés à partir de l'anniversaire de six mois de la date d'émission et expireront 5 ans après la date d'émission.
La Société prévoit d'utiliser le produit net de ce placement pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise.
La firme A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant qu'agent de placement unique pour ce placement.
Aux fins de l'approbation par la Bourse de Toronto, Neptune se fonde sur l'exemption prévue à l'article 602.1 du Guide à l'intention des sociétés de la TSX, dont peuvent se prévaloir les « émetteurs intercotés admissibles », étant donné que les actions ordinaires de la Société sont également inscrites à la cote du NASDAQ Capital Market et que moins de 25 % du volume global de négociation de ses titres cotés a eu lieu sur l'ensemble des marchés canadiens au cours des 12 mois précédant immédiatement la date à laquelle la demande d'approbation du placement a été présentée à la Bourse de Toronto.
À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.
Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.
Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.
Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.neptunecorp.com.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la clôture prévue du placement, l'utilisation prévue du produit du placement et d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.
Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.
Liens connexes
SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|
Communiqué envoyé le et diffusé par :
