Le Lézard
Classé dans : Les affaires
Sujet : Offres publiques initiales

TELUS International lance la tournée de promotion de son premier appel public à l'épargne


VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS International, une filiale de TELUS Corporation (TSX : T; NYSE : TU), a annoncé aujourd'hui qu'elle entreprenait une tournée de promotion pour son premier appel public à l'épargne visant l'émission d'actions à droit de vote subalterne.

TELUS International offrira dans ce contexte 33,33 millions de ces actions, y compris 21,93 millions d'actions de trésorerie et 11,40 millions d'actions de TELUS Corporation (TELUS) et de Baring Private Equity Asia, les actionnaires vendeurs. Les preneurs fermes pourront aussi exercer une option dans les 30 jours suivant la clôture de l'émission pour acheter jusqu'à 5,0 millions d'actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix du premier appel public à l'épargne, moins les réductions de prise ferme et commissions. Le prix de l'action dans le cadre du premier appel public à l'épargne devrait se situer entre 23 $ US et 25 $ US. TELUS International demandera l'inscription de ses actions à droit de vote subalterne à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto, sous le symbole « TIXT ».

Après le premier appel public à l'épargne, TELUS devrait détenir environ 66,6 % des droits de vote combinés de TELUS International (68,0 % si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'attribution excédentaire), et Baring Private Equity Asia devrait en détenir environ 31,5 % (29,9 % si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'attribution excédentaire).

J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC agiront comme co-chefs de file teneurs de livre, tandis que Barclays, BofA Securities et Marchés des capitaux CIBC agiront comme co-teneurs de livre.

Le premier appel public à l'épargne se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Le prospectus provisoire traitant de l'émission sera disponible auprès de J.P. Morgan Securities LLC par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-866-803-9204 ou par courriel à [email protected];auprès de Morgan Stanley & Co. LLC par courrier (à l'attention du Prospectus Department) au 180 Varick Street, 2nd floor, New York, NY 10014; auprès de Barclays par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par courriel à [email protected]; auprès de BofA Securities par courrier (à l'attention du Prospectus Department) au NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à [email protected]; et auprès de CIBC Capital Markets (Marchés des capitaux CIBC) par courrier au 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5, par téléphone au 416-956-3636 ou par courriel à [email protected].

Le prospectus concernant le projet de premier appel public à l'épargne visant l'émission d'actions à droit de vote subalterne a été déposé auprès de la SEC, mais n'a pas encore pris effet. Le document provisoire contient des renseignements importants sur les actions à droit de vote subalterne et peut encore faire l'objet d'ajouts et de modifications. Les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être vendues, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée tant que le prospectus n'a pas pris effet et que les commissions des valeurs mobilières canadiennes n'ont pas délivré de visa à cet égard.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat de quelque titre que ce soit de TELUS International, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute collectivité publique où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette collectivité publique. Le premier appel public à l'épargne est soumis aux conditions du marché, et il n'existe aucune garantie quant à sa concrétisation, à sa date de lancement, à son ampleur et à ses modalités.

À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 15,3 milliards de dollars et à 15,7 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS est le principal fournisseur de solutions de TI en santé au Canada. TELUS International est un chef de file novateur en matière d'expérience client numérique qui conçoit, élabore et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de la transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer les résultats de l'entreprise.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de TELUS International
TELUS International conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et capacités intégrées incluent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l'information, ainsi que des solutions omnicanaux améliorant l'expérience client, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s'associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé et du tourisme d'accueil. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com (site en anglais). 

Relations avec les investisseurs
Ian McMillan
604-695-4539
[email protected]

Relations médiatiques
Steve Beisswanger
514-865-2787
[email protected]



Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

à 07:05
  NMG publie une mise à jour commerciale et opérationnelle suite à la publication de ses rapports financiers 2023: Progrès significatifs au cours de l'année dans l'avancement de la production de graphite de la mine aux matériaux de batterie en...

à 07:05
Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de...

à 07:03
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429) se dit surpris et choqué par l'annonce d'une restructuration importante à la Ville de Montréal, entre autres, dans les services de l'évaluation foncière, de l'expérience citoyenne et...

à 07:00
Aya Or & Argent Inc. (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats financiers et opérationnels pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2023. Tous les montants sont en dollars américains à moins...

à 07:00
L'essor de l'intelligence artificielle (IA) dans tous les secteurs d'activité divise les employés canadiens quant au rôle de l'IA dans la société : 57% d'entre eux sont optimistes et considèrent l'IA comme bénéfique, alors que 61% pensent qu'elle...

à 07:00
BCE Inc. tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats du premier trimestre 2024 à l'intention du milieu financier, le jeudi 2 mai 2024 à 8 h (heure de l'Est). Les participants comprendront Mirko Bibic, président et chef de la direction,...



Communiqué envoyé le et diffusé par :