Mytheresa annonce le prix du premier appel public à l'épargne

MUNICH, 20 janvier 2021 /CNW/ - MYT Netherlands Parent B.V. (« Mytheresa » ou la « Société »), la société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne pour ses 15 647 059 titres représentés par un certificat américain de dépôt d'actions étrangères (« titres »), pour une valeur de 26 $ par titre. La Société vend 13 647 059 titres et son unique actionnaire vend 2 000 000 titres dans l'émission. Chaque titre représente une action ordinaire de la Société. La Société et l'actionnaire vendeur ont accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour l'achat d'un maximum de 2 347 058 titres supplémentaires au total, au prix de l'offre dans le cadre du premier appel public à l'épargne, moins les réductions de prise ferme et les commissions.

Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 21 janvier 2021, sous le symbole boursier « MYTE », et la clôture de l'émission est prévue pour le 25 janvier 2021, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC agissent à titre de coteneurs de plume et de représentants des souscripteurs pour l'émission proposée. Credit Suisse Securities (USA) LLC et UBS Securities LLC agissent à titre de coteneurs de plume pour l'émission proposée. Jefferies LLC et Cowen and Company LLC agissent à titre de teneurs de plume pour l'émission proposée.

Une déclaration d'enregistrement relative à la vente de ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et déclarée en vigueur par celle-ci le 20 janvier 2021. L'émission proposée est effectuée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires des prospectus définitifs relatifs à l'émission peuvent être obtenus, lorsqu'ils sont disponibles, en communiquant avec : Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, à l'attention de : Prospectus Department ou J.P. Morgan Securities LLC, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Téléphone : 866 803-9204 Courriel : [email protected].

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.

À propos de Mytheresa

Mytheresa est l'un des principaux détaillants au monde oeuvrant dans le commerce électronique de la mode de luxe. Lancée en 2006, Mytheresa fournit du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs et des accessoires pour les femmes, les hommes et les enfants. L'offre, hautement soignée, se concentre sur le luxe véritable en proposant des marques de designers comme Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino et bien d'autres encore. Mytheresa fournit une expérience numérique unique grâce à une attention particulière portée aux acheteurs d'articles luxueux et haut de gamme, aux offres de produits et de contenu exclusifs, aux plateformes technologiques et analytiques de pointe ainsi qu'aux opérations de service de qualité supérieure.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des « renseignements prospectifs », y compris en ce qui concerne le premier appel public à l'épargne. Ces énoncés comprennent des mots ou expressions comme « on s'attend » ou « fera » et des expressions et des mots semblables faisant référence au futur. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, y compris les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus préliminaire et ailleurs dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat exprimé ou implicite par un énoncé prospectif. Bien que la Société soit d'avis que les attentes exprimées dans ses énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir les résultats futurs. La Société n'a aucune obligation, et ne s'engage à aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective faite dans le présent communiqué pour refléter les changements survenus depuis la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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SOURCE Mytheresa