Converge Technology Solutions Corp. annonce la clôture d'une transaction d'achat annoncée précédemment et l'exercice de l'option de surattribution

GATINEAU, QC et TORONTO, le 15 janv. 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSXV : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) est heureuse d'annoncer la clôture de son offre d'actions ordinaires annoncée précédemment (l'« Offre »). L'Offre consistait en 17 825 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions offertes ») au prix de 4,85 $ par Action offerte pour un produit brut de 86 451 250 $, ce qui comprend l'exercice complet de l'option de surattribution par les souscripteurs, avant déduction des honoraires des souscripteurs et des frais d'offre estimés.

Canaccord Genuity Corp. et Echelon Wealth Partners Inc. ont dirigé le syndicat de souscripteurs lors du processus de l'offre, qui comprenait Desjardins Capital Markets, Eight Capital, Raymond James Ltd., Laurentian Bank Securities Inc., Paradigm Capital Inc. et Scotiabank. 

Converge a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre à des fins d'acquisition, de fonds de roulement et à d'autres fins générales liées aux activités de la société.

L'Offre a été menée dans chacune des provinces du Canada au moyen d'un supplément de prospectus daté du 7 janvier 2021 au prospectus abrégé de base de la Société daté du 8 juillet 2019 (le « Supplément de prospectus ») et ailleurs sur une base de placement privé. Le supplément de prospectus a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada le 7 janvier 2021, et est disponible sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com.

Les Actions offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, telle qu'amendée (la « Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ») ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les Actions offertes ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, dans ses territoires ou possessions, dans tout État des États-Unis ou dans le District de Columbia (collectivement, les « États-Unis »), sauf dans le cadre de transactions exemptées des exigences d'enregistrement de la Securities Act des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières applicables de l'État. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat d'actions offertes aux États-Unis.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur nord-américain de solutions informatiques hybrides compatibles avec les logiciels, qui a pour priorité d'offrir des services et des solutions de premier plan. Les entreprises régionales de ventes et de services de Converge proposent des solutions avancées en analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de services à des clients de divers secteurs. L'entreprise supporte ces solutions informatiques avec un personnel d'experts et des infrastructures digitales couvrant tous les principaux vendeurs d'outils informatique sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com.

Avis au lecteur : utilisation d'énoncés prospectifs

Informations prospectives
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SOURCE Converge Technology Solutions Corp.