Sujet : Ententes financières
Osisko Développement Corp. annonce un placement privé sans l'entremise d'un courtier
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MONTRÉAL, 02 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») (TSX-V : ODV) a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu des engagements initiaux en lien avec un placement privé sans l'entremise d'un courtier d'un maximum de 1 333 333 unités d'Osisko Développement (« unités ») à un prix de 7,50 $ CA par unité, ou 5,75 $ US par unité, au choix du souscripteur, pour un produit total brut pouvant atteindre 10 millions de dollars CA (soit en dollars canadiens ou en dollars américains équivalents) (l' « offre »). Chaque unité consistera d'une action ordinaire dans le capital d'Osisko Développement et de la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire, chaque bon entier donnant le droit à son détenteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle dans le capital d'Osisko Développement à un prix de 10,00 $ CA par action pour une période de 18 mois suivant la date de clôture de l'offre. L'offre est assujettie aux approbations règlementaires, incluant l'approbation de l'inscription à la Bourse de croissance TSX. La Société pourra décider d'accroître la taille de l'offre en émettant des unités additionnelles.
Le produit de l'offre sera utilisé afin de développer le projet aurifère Cariboo, d'autres actifs d'exploration d'Osisko Développement et aux fins générales de l'entreprise. Les unités seront assujetties à des périodes de détention minimales, incluant la période de détention habituelle de quatre mois suivant la date de clôture. L'offre pourra être conclue en de multiples tranches et n'est pas assujettie à une offre minimale.
Sean Roosen, président du conseil d'administration et chef de la direction d'Osisko Développement, a mentionné : « Nous sommes heureux de constater que le lancement d'Osisko Développement a déjà généré une bonne dose d'enthousiasme dans la communauté d'investissement. La contribution du placement privé nous aidera à atteindre notre vision de bâtir sur le riche passé du projet aurifère Cariboo, remontant à 1860, dans cet important district minier en devenir, et ce grâce à chaque nouveau trou de forage. Avec plus de 83 kilomètres (50 miles) de corridor minéralisé et huit foreuses en action, il s'agit d'un projet unique dans le secteur aurifère canadien. »
Ce présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ni dans aucune autre juridiction. Aucun titre ne peut être proposé ou vendu aux États-Unis, ou dans toute autre juridiction au sein de laquelle une telle offre ou vente serait illégale, avant tout enregistrement en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (United States Securities Act) de 1933, ou en vertu d'une dispense à celle-ci ou à toute qualification en application de la réglementation boursière d'une telle juridiction, ou à une dispense envers cette dernière.
À propos d'Osisko Développement Corp.
Osisko Développement Corp. est bien capitalisée et uniquement positionnée en tant que société de développement aurifère de premier plan en Amérique du Nord pour faire avancer le projet aurifère Cariboo et d'autres propriétés canadiennes et mexicaines, dans le but de devenir le prochain producteur aurifère intermédiaire. Le projet aurifère Cariboo, situé au centre de la Colombie-Britannique, est l'actif phare d'Osisko Développement avec des ressources minérales mesurées et indiquées de 21,44 Mt à 4,6 g/t Au, pour un total de 3,2 millions d'onces d'or, et des ressources minérales présumées de 21,69 Mt à 3,9 g/t, pour un total de 2,7 millions d'onces d'or. Le potentiel d'exploration considérable en profondeur et latéralement démarque le projet aurifère Cariboo des autres actifs de développement, de même que le bas coût historique de découverte tout inclus de 19 $ US par once. Le projet aurifère Cariboo progresse dans la phase d'obtention de permis en tant qu'opération souterraine de 4 750 tonnes par jour avec une étude de faisabilité prévue pour la deuxième moitié de 2021. Le carnet de projets d'Osisko Développement inclut une production potentielle à court terme envisagée sur le projet aurifère San Antonio, situé à Sonora, au Mexique, et des propriétés d'exploration en phase préliminaire incluant le projet Coulon et les propriétés de la Baie James situés au Québec, ainsi que les propriétés Guerrero situées au Mexique. Osisko Développement transigera sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole ODV le 2 décembre 2020.
| Pour de plus amples informations au sujet d'Osisko Développement Corp., veuillez contacter : | |
| Sean Roosen, Chef de la direction | Jean Francois Lemonde, VP, relations aux investisseurs |
| Téléphone : (514) 940-0685 | Téléphone : (514) 299-4926 |
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Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada. Compte tenu de leur nature, ces énoncés prospectifs obligent Osisko Développement à poser certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de performance. Des mots tels que « peut », « serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s'attend à », « croit », « prévoit », « anticipe », « à l'intention de », « évalue », « estime », « continue », ou leur forme négative ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, identifient des énoncés prospectifs. L'information contenue dans les énoncés prospectifs, incluant les énoncés liés aux productions futures des mines, est fondée sur des hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Osisko Développement considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information disponible, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses à l'égard d'événements futurs dont plusieurs échappent à son contrôle, pourraient se révéler inexactes puisqu'elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent Osisko Développement et ses activités.
Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué et qui concernent Osisko Développement, voir la déclaration de changement disponible électroniquement sous le profil de l'émetteur d'Osisko Développement sur SEDAR (www.sedar.com). L'information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes d'Osisko Développement au moment de l'émission du présent communiqué et pourrait changer après cette date. Osisko Développement décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.
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