Le Lézard
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Sujets : Bénéfices / Revenus, Calendrier d'événements

Osisko publie de solides résultats pour le troisième trimestre de 2020


MONTRÉAL, 09 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre de 2020.

Faits saillants (montants indiqués en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Sandeep Singh, président d'Osisko, a commenté les activités du troisième trimestre de 2020 : « Nous avons connu un très solide troisième trimestre avec un rebond de la production et l'atteinte d'autres éléments catalyseurs importants. La transaction de transfert d'actifs annoncée le 5 octobre représente un jalon stratégique important pour la Société. Elle repositionne clairement Osisko en tant que société totalement axée sur les redevances et flux de métaux, tout en lui permettant de conserver une exposition aux actifs transférés à Osisko Développement, lesquels constituent les actifs phares de la nouvelle société. Notre actif clé, la redevance Canadian Malartic, continue de créer une importante valeur pour nos actionnaires dans un contexte où la coentreprise en partenariat effectue de grands progrès menant à une décision quant au développement souterrain. Nous envisageons le maintien d'une tendance à la hausse des livraisons d'onces d'équivalent d'or au quatrième trimestre et nous croyons être en excellente position d'atteindre nos perspectives de production pour la deuxième moitié de 2020. »

Perspectives

Les perspectives d'Osisko pour les six mois et l'exercice se terminant le 31 décembre 2020 figurent dans le tableau ci-dessous. Pour les perspectives de l'exercice 2020, les résultats réels ont été utilisés pour la première moitié de l'année et ajoutés aux perspectives établies pour la deuxième moitié de l'année. Pour les perspectives des six derniers mois de 2020, les redevances en argent (Ag) et en espèces ont été converties en onces d'équivalent d'or en utilisant un prix des matières premières de 1 900 $ US par once d'or et de 22 $ US par once d'argent, et un taux de change ($ US/$ CA) de 1,33.

  Six mois se terminant le
31 décembre 2020 (i)
 Exercice se terminant le
31 décembre 2020 (i)
  Bas Haut Marge monétaire Bas Haut Marge monétaire
  (onces d'équivalent d'or) (onces d'équivalent d'or) (%) (onces d'équivalent d'or) (onces d'équivalent d'or) (%)
             
Droits de redevances 24 800 26 250 100 45 500 46 950 100
Droits de flux 8 000 8 450 87 17 150 17 650 81
Droits d'ententes
    d'écoulement
 200 300 2 850 900 3
  33 000 35 000   63 500 65 500  

(i) Excluant les produits potentiels issus de la mine diamantifère Renard pour les six mois se terminant le 31 décembre 2020.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2020

Osisko tiendra une conférence téléphonique mardi le 10 novembre 2020 à 10h00 HNE afin de présenter et de discuter des résultats du troisième trimestre de 2020.

Les personnes intéressées à participer à la conférence téléphonique sont priées de composer le 1 (877) 223-4471 (sans frais en Amérique du Nord), ou le 1 (647) 788-4922 (appels internationaux). Un téléphoniste redirigera les participants à la conférence téléphonique.

Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence à partir du 10 novembre 2020 à 13h00 HNE jusqu'à 23h59 HNE le 24 novembre 2020 en composant le 1 (800) 585-8367 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1 (416) 621-4642, puis le code d'accès 4896403. L'enregistrement sera également disponible sur notre site web au www.osiskogr.com.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 138 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko s'appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 14,6 % dans Minière Osisko Inc., de 17,8 % dans Métaux Osisko et de 18,3 % dans Ressources Falco Ltée. Le 5 octobre 2020, Redevances Aurifères Osisko Ltée a annoncé le transfert d'actifs miniers et la création d'Osisko Développement Corp., une société de développement aurifère nord-américaine de premier plan. La clôture de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre de 2020.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :

Sandeep Singh
Président
Tél. (514) 940-0670
ssingh@osiskogr.com


Notes :

(1)La marge monétaire, qui représente les produits moins les coûts des ventes, n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. La Société croit que cette mesure généralement acceptée dans l'industrie fournit une indication réaliste des performances d'opérations et permet une comparaison utile avec ses pairs. Le tableau suivant réconcilie la marge monétaire aux produits et coûts des ventes présentés dans les états consolidés des résultats (perte), et les notes afférentes (en milliers de dollars canadiens) :


 Trois mois terminés
le 30 septembre
  Neuf mois terminés
le 30 septembre
 
 2020 2019  2020 2019 
 $ $  $ $ 
      
Produits55 707 109 235  149 070 341 567 
Moins : produits des droits d'ententes d'écoulement(14 464)(75 314) (41 260)(240 365)
Produits des droits de redevances et de flux41 243 33 921  107 810 101 202 
      
Coût des ventes(15 236)(77 419) (45 464)(247 616)
Moins : coût des ventes des droits d'ententes d'écoulement13 738 74 300  39 114 237 452 
Coût des ventes des droits de redevances et de flux(1 498)(3 119) (6 350)(10 164)
      
      
Produits des droits de redevances et de flux41 243 33 921  107 810 101 202 
Moins : coût des ventes des droits de redevances et de flux(1 498)(3 119) (6 350)(10 164)
Marge monétaire des droits de redevances et de flux39 745 30 802  101 460 91 038 
      
 96 %91 % 94 %90 %
      
Produits des droits d'ententes d'écoulement14 464 75 314  41 260 240 365 
Moins : coût des ventes des droits d'ententes d'écoulement(13 738)(74 300) (39 114)(237 452)
Marge monétaire des droits d'ententes d'écoulement726 1 014  2 146 2 913 
      
 %% 5 %1 %


(2)Les onces d'équivalent d'or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d'écoulement. L'argent (Ag) gagné des redevances et ententes de flux a été converti en onces d'équivalent d'or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l'or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en espèces ont été convertis en onces d'équivalent d'or en divisant le produit associé par le prix moyen de l'or pour la période. Les ententes d'écoulement ont été converties en utilisant l'équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l'or pour la période.

 

Prix moyen des métaux et taux de change

 Trois mois terminés
le 30 septembre
 Neuf mois terminés
le 30 septembre
 
 20202019 2020 2019 
      
Or(i)1 909 $1 472 $ 1 735 $ 1 364 $ 
Argent(ii)24 $17 $ 19 $ 16 $ 
      
Taux de change
($ US/$ CA)(iii)
1,33211,3204 1,3541 1,3292 

(i)Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association
(ii)Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association
(iii)Taux quotidien de la Banque du Canada

(3)La Société a inclus certaines mesures non conformes aux IFRS, y compris le « bénéfice ajusté » et le « bénéfice ajusté par action de base » afin d'ajouter de l'information à ses états financiers consolidés, lesquels sont présentés conformément aux IFRS.

La Société croit que ces mesures, ainsi que les mesures déterminées en conformité avec les normes IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre et d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des IFRS et, par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires employées par d'autres sociétés. Les données visent à fournir de l'information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS.

Le « bénéfice ajusté » est défini comme le « bénéfice net (perte) » moins certains éléments : le « gain (la perte) de change », les « dépréciations d'actifs », y compris les dépréciations d'actifs financiers et d'investissements dans des sociétés associées, les « gains (pertes) à la cession d'actifs d'exploration et d'évaluation », le « gain latent (perte latente) sur placements », la « dépréciation d'actifs financiers et de placements dans des entreprises associées », la « quote-part de la perte d'entreprises associées », la « charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat différés » ainsi que d'autres éléments inhabituels comme les frais de transaction.

Le bénéfice ajusté par action de base est obtenu en divisant le « bénéfice ajusté » par le « nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation » pour la période.

 

  Trois mois terminés
le 30 septembre
 Neuf mois terminés
le 30 septembre
 
  2020 2019 2020 2019 
      
(en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) $
 $ $
 $ 
      
Bénéfice net (perte) 12 514 (45 924)12 244 (79,020)
      
Ajustements :     
Dépréciation de droits de redevances, de
flux de métaux et autres
 - 60 800 26 300 99 700 
Dépréciation de placements 1 281 12 500 5 304 12 500 
Perte (gain) de change 391 (498)(1 166)1 145 
(Gain latent) perte latente sur
    placements
 (1 308)(1 529)(16 766)3 804 
Quote-part de la perte d'entreprises
    associées
 760 4 146 3 934 14 688 
Charge (recouvrement) d'impôts
    sur le résultat différé
3 615 (12 001)1 590 (21 267)
Coûts de transaction (transaction de PCI)276 - 276 - 
      
Bénéfice ajusté 17 529 17 494 31 716 31,550 
      
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) 166 110 144 446 162 321 151 570 
      
Bénéfice ajusté par action de base 0,11 0,12 0,20 0,21 

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient de l' « information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes et du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tous les énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence à des événements futurs, des développements ou des performances qu'Osisko prévoit, y compris les attentes de la direction concernant la croissance d'Osisko, les résultats d'exploitation, les estimations des recettes futures, les exigences de capital supplémentaire, les estimations de production, les coûts de production et des revenus, les perspectives et occasions d'affaires sont des énoncés prospectifs. De plus, les énoncés en lien avec les onces d'équivalent d'or sont des énoncés prospectifs, car ils impliquent l'évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d'équivalent d'or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l'emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l'effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire, incluant notamment, mais sans s'y limiter, le rendement des actifs d'Osisko, que les conditions requises à la réalisation de la transaction de transfert d'actifs et à la création d'Osisko Développement Corp. seront remplies, que de la valeur significative sera créée à même le groupe de sociétés du modèle accélérateur et la capacité de saisir des opportunités dans le futur. Bien qu'Osisko soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs et ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats issus des redevances, flux et ententes d'écoulement d'Osisko diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons, mais sans s'y limiter, les incertitudes liées aux impacts de la COVID-19, l'influence des facteurs politiques et économiques incluant notamment les fluctuations des prix des commodités et les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; la disponibilité continue de capital et de financement et le marché ou les conditions économiques générales; et les changements réglementaires dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris l'octroi des permis et les et les politiques fiscales; qu'Osisko soit ou non déterminée à obtenir le statut de « société d'investissement étrangère passive » (« passive foreign investment company ») (« PFIC ») tel que défini à la section 1297 de la United States Internal Revenue Code de 1986, telle que modifiée; des changements potentiels dans le traitement fiscal canadien des flux de métaux structurés à l'étranger ou d'autres actifs, les litiges concernant tout titre, permis ou licence; les risques et les dangers liés à l'exploration, au développement et à l'exploitation minière sur les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou d'autres intérêts, y compris, mais sans s'y limiter, des difficultés de développement, d'obtention de permis, d'infrastructures, d'opérations ou d'ordre technique, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils, des différences de cadence de production, de teneur et d'échéancier par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production ou d'autres risques non assurés; des risques reliés aux opportunités d'affaires qui deviennent disponibles et qui sont entreprises par Osisko et l'exercice des droits d'une tierce partie affectant les investissements proposés. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basées sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction incluant notamment : l'exploitation continue des propriétés dans laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou d'autres intérêts par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l'exactitude des énoncés publiques et de la divulgation faites par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes; l'absence de changement défavorable important dans le prix des commodités qui sous-tendent le portefeuille d'actifs; les revenus d'Osisko et les actifs lié au statut PFIC, aucun changement important des politiques fiscales actuelles; aucun changement défavorable à l'égard d'une propriété à l'égard de laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou autre intérêt; l'exactitude de la divulgation publique des attentes relatives au développement de propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production; et l'absence d'autres facteurs qui pourraient entraîner que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de ceux prévus, estimés ou attendus. Toutefois, il n'existe aucune garantie que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, puisque que les résultats réels et événements futurs pourraient différer de façon importante par rapport à ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde que les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future. Osisko ne peut assurer les investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs et les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs en raison du caractère incertain de ceux-ci.

Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs émis dans le présent communiqué, se reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle d'Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes, et disponibles en versions électroniques sous le profil de l'émetteur d'Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. L'information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes de la Société au moment de l'émission du présent communiqué et est sujette à changement après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Redevances Aurifères Osisko Ltée
Bilans consolidés
(Non audités)
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)

  30 septembre 31 décembre
 
  2020  2019 
  $  $ 
     
     
Actif    
     
Actif courant    
     
Trésorerie 160 705  108 223 
Placements temporaires 21 568  20 704 
Sommes à recevoir 11 554  6 330 
Inventaires 10 269  1 656 
Autres actifs 2 944  3 516 
  207 040  140 429 
     
Actif non courant    
     
Placements dans des entreprises associées 123 946  103 640 
Autres placements 123 086  67 886 
Droits de redevances, de flux et autres intérêts 1 121 353  1 130 512 
Actifs miniers et immobilisations corporelles 443 371  343 693 
Exploration et évaluation 43 150  42 949 
Goodwill 111 204  111 204 
Autres actifs 26 920  6 940 
  2 200 070  1 947 253 
     
Passif    
     
Passif courant    
     
Comptes créditeurs et frais courus 34 186  18 772 
Dividendes à payer 8 341  7 874 
Tranche courante de la dette à long terme 49 580  - 
Provisions et autres passifs 4 600  1 289 
  96 707  27 935 
     
Passif non courant    
     
Provisions et autres passifs 39 940  29 365 
Dette à long terme 372 010  349 042 
Impôts sur le résultat différés 53 235  47 465 
  561 892  453 807 
     
Capitaux     
     
Capital-actions 1 767 460  1 656 350 
Bons de souscription 18 072  18 072 
Surplus d'apport 39 796  37 642 
Composante capitaux propres des débentures convertibles 17 601  17 601 
Cumul des autres éléments du résultat global 59 851  13 469 
Déficit (264 602) (249 688)
  1 638 178  1 493 446 
  2 200 070  1 947 253 



Redevances Aurifères Osisko Ltée
États consolidés des résultats
Pour les trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2020 et 2019
(Non audités)
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action)

  Trois mois terminés le
30 septembre
  Neuf mois terminés le
30 septembre
 
  2020  2019  2020  2019 
  $  $  $  $ 
         
         
Produits 55 707   109 235   149 070   341 567  
         
Coût des ventes (15 236) (77 419) (45 464) (247 616)
Épuisement des droits de redevances, de flux et d'autres intérêts (9 665) (10 965) (32 057) (35 166)
Bénéfice brut 30 806   20 851   71 549   58 785  
         
Autres charges d'exploitation        
Générales et administratives (5 957) (4 559) (18 059) (15 034)
Développement des affaires (1 910) (1 375) (4 682) (4 899)
Gain sur la disposition d'un droit d'entente d'écoulement -  7 636  -  7 636 
Exploration et évaluation (32)  (48)  (108)  (139) 
Dépréciation d'actifs -  (60 800) (26 300) (99 700)
Bénéfice (perte) d'exploitation 22 907   (38,295)  22 400   (53 351)
Produits d'intérêt et de dividendes 1 327  1 091  3 523  3 183 
Charges financières (6 440) (5 843) (19 938) (17 382)
(Perte) gain de change (419)  508  1 299  (1 104)
Quote-part de la perte d'entreprises associées(760)  (4 146) (3 934) (14 688)
Autres gains nets (pertes nettes) 27  (10 971) 11 462   (16 304)
Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat16 642   (57 656) 14 812   (99 646)
(Charge) recouvrement d'impôts sur le résultat(4 128) 11 732  (2 568) 20 626 
Bénéfice net (perte nette) 12 514   (45 924) 12 244   (79 020)
         
Bénéfice net (perte nette) par action        
De base et dilué(e) 0,08  (0,32) 0,08  (0,52)
         
         
         
         










Redevances Aurifères Osisko Ltée

États consolidés des résultats
Pour les trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2020 et 2019
(Non audités)
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action)

  Trois mois terminés le
30 septembre
 Neuf mois terminés le
30 septembre
  
  2020 2019 2020 2019
  $ $ $ $
         
Activités d'exploitation        
Bénéfice net (perte nette) 12 514  (45 924) 12 244  (79 020)
Ajustements pour :        
Rémunération fondée sur des actions 2 567  2 052  6 932  6 273 
Épuisement et amortissement 9 954  11 287  33 067  36 113 
Gain sur la disposition d'un droit d'entente d'écoulement  (7 636)  (7 636)
Dépréciation de droits de redevances, flux de métaux et autres  60 800  26 300  99 700 
Charges financières 1 888  1 817  6 638  5 291 
Quote-part de la perte d'entreprises associées 760  4 146  3 934  14 688 
Gain net à l'acquisition de placements (982) (540) (3 827) (628)
Variation de la juste valeur d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (326) 205  (1 332) 1 399 
Gain net découlant de la dilution de placements   (10 381) 
Gain net (perte nette) à la cession de placements  (1 091) (1 226) 3 136 
Dépréciation de placements 1 281  12 500  5 304  12 500 
Perte de change (gain) 391  (498) (1 166) 1 145 
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat différés 3 615  (12 001) 1 590  (21 267)
Autres 35  (66) 110  (559)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 31 697  25 051  78 187  71 135 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 4 426  3 243  (2 842) 3 259 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 36 123  28 294  75 345  74 394 
         
Activités d'investissement        
Placements temporaires (519) (9 614) (1 588) (25 844)
Acquisition de placements (8 401) (7 359) (42 344) (47 896)
Produit de la cession de placements 7 163  71 434  10 600  129 908 
Acquisition du projet aurifère San Antonio (48 708)  (48 708) 
Acquisition de droits de redevances et de flux (12 512) (43 501) (36 879) (71 470)
Produits à la cession de droits de redevances et d'entente d'écoulement  43 182   43 182 
Crédits d'impôts (dépenses) d'exploration et d'évaluation, nets (85) (69) (201) 81 
Actifs miniers et immobilisations corporelles (16 072) (15) (42 487) (603)
Encaisse affectée 4 762   4,762  
Autres 206  (113) 357  
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (74 166) 53 945  (156 488) 27 358
         
Activités de financement        
Placement privé d'actions ordinaires   85 000  
Levée d'options d'achat d'actions et actions émises en vertu du régime d'achat d'actions 6 249  15 446  7 382  21 714 
Augmentation de la dette à long terme  19 772  71 660  19 772 
Frais de financement  (490)  (490)
Remboursement de la dette à long terme    (30 000)
Actions ordinaires rachetées et annulées dans le cadre d'un rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités  (71 434)  (129 486)
Rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités   (3 933) (11 901)
Dividendes payés (6 882) (6 736) (21 063) (20 538)
Autres (74) 278  (2 840) 86 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (707) (43 164) 136 206  (150 843)
         
(Diminution) augmentation de la trésorerie avant l'incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (38 750) 39 075  55 063  (49 091)
Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (2 516) 1 038  (2 581) (1 472)
(Diminution) augmentation de la trésorerie  (41 266) 40 113  52 482  (50 563)
Trésorerie ? début de la période 201 971  83 589  108 223  174 265 
Trésorerie ? fin de la période 160 705  123 702  160 705  123 702 

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Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 18:45 et diffusé par :