BELLUS Santé annonce l'établissement du prix d'un placement public de 35 millions de dollars américains au Canada et aux États?Unis

Dans le cadre du placement public précédemment annoncé d'actions ordinaires au Canada et aux États?Unis (le « placement »), BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « Société ») (TSX et Nasdaq : BLU) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes composé de Jefferies et d'Evercore ISI, en tant que coteneurs de livres, et de LifeSci Capital, en tant que cochef de file (collectivement, les « preneurs fermes »), relativement au placement public de 15 555 556 actions ordinaires. Les actions sont vendues au prix d'offre de 2,25 $ US par action ordinaire. La clôture du placement devrait avoir lieu le 22 octobre 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles. De plus, les preneurs fermes se sont vu attribuer une option pouvant être exercée dans les 30 jours suivant la date des présentes afin d'acheter jusqu'à 2 333 333 actions ordinaires supplémentaires auprès de la Société.

Le placement est effectué au Canada en vertu d'un supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 17 janvier 2020 (le « prospectus de base »), et aux États?Unis en vertu d'une déclaration d'inscription sur formulaire F?10, dans sa version modifiée, le cas échéant, contenant le supplément et le prospectus de base déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États?Unis (la « SEC »), conformément au régime d'information multinational entre le Canada et les États?Unis.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement principalement au financement des activités de recherche et de développement, au paiement des frais généraux et administratifs, au financement des besoins en fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise, comme il est indiqué dans le supplément.

Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et au Nasdaq Global Market (le « Nasdaq ») sous le symbole « BLU ». Aux fins de l'approbation de la TSX, la Société entend se prévaloir de la dispense prévue à l'article 602.1 du Guide à l'intention des sociétés de la TSX, qui prévoit que la TSX n'appliquera pas ses normes à certaines opérations visant des émetteurs intercotés admissibles qui sont effectuées sur une bourse reconnue, telle que le Nasdaq.

Le supplément et le prospectus de base qui l'accompagne contiennent des renseignements détaillés importants au sujet du placement. Il est possible de les consulter sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com, sur le site Web d'EDGAR au www.sec.gov et sur le site Web de la Société au www.bellushealth.com. On peut également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus de base qui l'accompagne auprès de la Société, par téléphone au 450?680?4500, ou par courrier électronique à [email protected], ou sur demande adressée aux sociétés suivantes : Jefferies LLC, à l'attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au 877?821?7388 ou par courrier électronique à [email protected]; ou Evercore Group L.L.C., à l'attention de Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone à 888?474?0200 ou par courrier électronique à [email protected]. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le supplément et le prospectus de base qui l'accompagne ainsi que les autres documents que la Société a déposés avant de prendre une décision d'investissement.

Aucune autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres faisant l'objet du placement, et ces titres ne peuvent être vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

À propos de BELLUS Santé

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux chronique et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation. Le produit candidat de la Société, le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus. Dans le présent communiqué, ces énoncés prospectifs incluent, sans limitation, les énoncés concernant la réalisation du placement et l'emploi prévu du produit tiré du placement. La réalisation du placement dépend de nombreux facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé, y compris, sans limitation, les conditions du marché, l'incapacité des parties de remplir certaines conditions de clôture et d'autres facteurs importants mentionnés antérieurement et à l'occasion dans les documents déposés par BELLUS Santé auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada ou de la SEC. Les événements réels futurs peuvent différer des événements anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si BELLUS Santé est d'avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu'elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s'en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n'a pas l'obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu'elle n'y soit tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.