Lightspeed annonce le lancement d'un premier appel public à l'épargne aux États-Unis

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un placement public commercialisé de ses actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada, qui constitue le premier appel public à l'épargne de Lightspeed aux États-Unis.

Dans le cadre du premier appel public à l'épargne aux États-Unis, Lightspeed a déposé une demande d'inscription des actions à droit de vote subalterne à la cote de la New York Stock Exchange (la « NYSE ») sous le symbole « LSPD ». La négociation des actions à droit de vote subalterne de Lightspeed à la cote de la NYSE devrait commencer après la fixation du prix du placement. Les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed continueront d'être négociées à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « LSPD ».

Un total de 11 650 000 actions à droit de vote subalterne seront mises en vente à l'occasion du placement, qui sera effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, Barclays et BMO Capital Markets, à titre de chefs de file principaux conjoints, accompagnés de BofA Securities et RBC Marchés des Capitaux, à titre de coteneurs de livres, et de CIBC Marchés des capitaux inc., KeyBanc Capital Markets, Raymond James, la Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD et Truist Securities, à titre de co-chefs de file. Un total de 10 000 000 de nouvelles actions à droit de vote subalterne seront offertes par Lightspeed et 1 650 000 actions à droit de vote subalterne seront offertes par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le prix du placement sera établi en fonction du marché, et le prix et la taille totale du placement seront déterminés au moment de la conclusion d'une convention de prise ferme relative au placement.

Lightspeed et certains membres de la direction de la Société, y compris Dax Dasilva, attribueront également aux preneurs fermes une option de surallocation qui pourra être exercée dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement afin de souscrire jusqu'à 1 747 500 actions à droit de vote subalterne supplémentaires, ce qui représente 15 % du nombre total d'actions à droit de vote subalterne devant être vendues dans le cadre du placement. Lightspeed ne touchera rien sur le produit de la vente des actions à droit de vote subalterne par les actionnaires vendeurs.

La Société a actuellement l'intention d'affecter le produit net tiré du placement principalement au renforcement de sa situation financière et à la poursuite de sa stratégie de croissance. La clôture du placement est assujettie à diverses conditions usuelles, notamment la conclusion d'une convention de prise ferme définitive, l'inscription des actions à droit de vote subalterne émises par Lightspeed dans le cadre du placement à la cote de la NYSE et de la TSX, et l'obtention des approbations nécessaires de la NYSE et de la TSX.

Dans le cadre du placement, Lightspeed a obtenu un visa pour un deuxième prospectus préalable de base simplifié modifié qu'elle a déposé, augmentant ainsi la valeur globale des titres qui peuvent être placés dans le cadre du placement, et a déposé un supplément de prospectus provisoire à ce prospectus préalable de base. Le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus provisoire ont été déposés auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre d'une déclaration d'inscription sur formulaire F-10 en vertu du régime d'information multinational (RIM) des États-Unis et du Canada. Le placement public sera fait au Canada uniquement au moyen du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus provisoire et aux États-Unis uniquement au moyen de la déclaration d'inscription, y compris le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus provisoire. Ces documents contiennent des renseignements importants sur le placement. Des exemplaires du prospectus préalable de base et du supplément de prospectus provisoire peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et un exemplaire de la déclaration d'inscription peut être consulté sur EDGAR au www.sec.gov. Des exemplaires de ces documents peuvent également être obtenus sur demande adressée à : Morgan Stanley, à l'attention de : Prospectus Department - 180 Varick Street, 2nd Floor - New York, NY 10014; Barclays, a/s de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 888 603-5847, courriel : [email protected]; et BMO Capital Markets, à l'attention de : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, téléphone : 800 414-3627, courriel : [email protected]; ou Centre de distribution de Brampton, a/s de : The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, téléphone : 905 791-3151, poste 4312, courriel : [email protected].

Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus provisoire, ainsi que la déclaration d'inscription, avant de prendre une décision d'investissement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des actions à droit de vote subalterne, qui ne doivent pas être vendues dans une province, un État ou un territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et de l'hôtellerie, et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris des déclarations concernant le placement proposé, la clôture du placement et l'emploi projeté du produit du placement.

Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans les documents liés au placement. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Rien ne garantit que le placement dont il est question ci-dessus sera réalisé selon les modalités décrites, ni même qu'il aura lieu. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed POS Inc.