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BMO Gestion de patrimoine offre des conseils pour tester la résistance des plans successoraux en période d'incertitude


MONTRÉAL, le 24 juill. 2020 /CNW/ - Alors que les Canadiens et leurs familles sont confrontés à des situations d'incertitude économique, politique et personnelle, la planification successorale s'avère plus pertinente que jamais. La période de crise actuelle peut servir de catalyseur pour mettre en oeuvre un plan successoral pour la première fois ou simplement pour revoir et ajuster les plans existants. Le plan reflète-t-il encore les intentions de la famille en cas d'incapacité ou de décès malgré les récents bouleversements du marché et les incertitudes de l'avenir?

« Bien que la plupart des familles trouvent difficiles les discussions sur la mort et l'argent, ces conversations sont nécessaires pour aider à définir les attentes et à élaborer un plan pour les étapes de transition inévitables que réserve l'avenir, rappelle Lesley Cameron, vice-présidente et directrice nationale de la planification successorale, BMO Gestion de patrimoine. Travailler avec un conseiller et son équipe d'experts peut aider le client à élaborer un plan successoral complet qui décrit ses aspirations en matière de legs, tout en incorporant des solutions qui assureront la souplesse du plan successoral en cas de fluctuations du marché et d'incertitudes économiques. »

BMO Gestion de patrimoine encourage les Canadiens et leurs familles à passer régulièrement en revue les questions clés suivantes en faisant des tests de résistance de leurs plans successoraux en cas de crise :

Pour plus d'information sur BMO Gestion de patrimoine, visitez bmo.com/principal/gestion-de-patrimoine.

À propos de BMO Groupe financier
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SOURCE BMO Groupe Financier


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Communiqué envoyé le 24 juillet 2020 à 10:00 et diffusé par :