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Great-West Lifeco annonce l'émission d'un capital supplémentaire de 250 M$ de débentures


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TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 13 juill. 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia pour la vente, dans le cadre d'un placement pour compte, de débentures échéant le 8 juillet 2050 d'un capital global de 250 millions de dollars (les « débentures »).

Les débentures représentent une réouverture de l'émission des débentures à 2,981 % échéant le 8 juillet 2050 en circulation de Lifeco (les débentures initiales et, avec les débentures, les débentures de 2050). Lifeco a émis des débentures initiales d'un capital global de 250 000 000 $ le 8 juillet 2020 et, à la clôture du placement des débentures, des débentures de 2050 d'un capital global de 500 millions de dollars seront émises et en circulation. Les débentures et les débentures initiales formeront ensemble une seule et même série et elles seront émises sous le même numéro CUSIP et auront des modalités identiques, notamment en ce qui concerne le statut et le remboursement par anticipation.

Les débentures seront datées du 15 juillet 2020, seront émises au prix de 986,31 $ par tranche de 1 000 $ de leur capital, et viendront à échéance le 8 juillet 2050. L'intérêt sur les débentures au taux annuel de 2,981 % sera payable semestriellement à terme échu le 8 janvier et le 8 juillet de chaque année, à compter du 8 janvier 2021 et jusqu'à la date à laquelle les débentures auront été remboursées. Le premier versement à l'égard des débentures comprendra l'intérêt couru et impayé pour la période allant du 8 juillet 2020, inclusivement (soit la date d'émission des débentures initiales) au 8 janvier 2021, exclusivement.

Les débentures de 2050 peuvent être remboursées par anticipation à tout moment avant le 8 janvier 2050, en totalité ou en partie, au plus élevé des montants suivants, à savoir le prix fondé sur le rendement des obligations du gouvernement du Canada ou la valeur nominale, et à compter du 8 janvier 2050, en totalité ou en partie, à leur valeur nominale, majorée dans chaque cas de l'intérêt couru et impayé.

La clôture du placement de débentures devrait avoir lieu vers le 15 juillet 2020. Lifeco affectera le produit net aux besoins généraux de l'entreprise.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d'être inscrites ou de faire l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les débentures ne doivent pas être vendues dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Great-West Lifeco Inc.
Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2019, nos sociétés employaient environ 24 000 personnes, elles avaient environ 197 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir nos plus de 31 millions de relations clients dans toutes ces régions. Lifeco et ses sociétés administraient un actif consolidé de plus de 1,5 billion de dollars au 31 mars 2020 et elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.greatwestlifeco.com/fr.

Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué peut comporter de l'information prospective. L'information prospective comprend des énoncés de nature prédictive, dépend d'événements ou de situations futurs ou en fait mention ou comprend des mots comme « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « croire » et « estimer » employés à la forme positive ou négative et d'autres expressions analogues ou par l'emploi du futur. Ces énoncés portent, entre autres, sur la clôture prévue du placement de débentures, l'émission des débentures et l'emploi prévu du produit tiré du placement de débentures. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des prévisions, des estimations, des prédictions, des projections et des conclusions au sujet d'événements futurs qui étaient valables au moment où ils ont été formulés et sont, par leur nature, assujettis notamment à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses relativement à Lifeco, aux facteurs économiques et au secteur des services financiers en général, y compris les secteurs de l'assurance et des organismes de placement collectif. Ils ne garantissent pas le rendement futur, et les lecteurs doivent savoir que les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Le fait que les résultats réels différeront ou non de l'information prospective contenue dans les présentes dépendra d'un grand nombre de facteurs, de faits nouveaux et d'hypothèses, notamment le comportement des clients, la réputation de Lifeco, le prix du marché des produits offerts, les niveaux des ventes, le revenu tiré des primes, le revenu tiré des honoraires, les niveaux des frais, les statistiques de mortalité et de morbidité, le taux de déchéance des polices, les mécanismes de réassurance, les exigences en matière de liquidité et de capital, les notes de crédit, les impôts et les taxes, l'inflation, les taux d'intérêt et de change, les valeurs nues, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris un accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d'emprunt), la situation financière d'un secteur d'activité et d'émetteurs de titres d'emprunt en particulier (y compris les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie qui sévit actuellement en raison du nouveau coronavirus (la « COVID-19 »), plus particulièrement dans certains secteurs pouvant faire partie du portefeuille de placements de Lifeco), la concurrence et d'autres facteurs généraux d'ordre économique et politique et liés aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Bon nombre de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements qui sont indépendants de la volonté de Lifeco, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. D'autres facteurs et hypothèses d'importance en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la réaction des clients à de nouveaux produits, la dépréciation de l'écart d'acquisition et d'autres immobilisations incorporelles, la capacité de Lifeco de mettre en oeuvre ses plans stratégiques et les changements apportés aux plans stratégiques, l'évolution technologique, les intrusions dans les systèmes d'information ou la défaillance de ces systèmes, les infractions à la sécurité ou la défaillance de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes des produits de placement, les changements dans la législation et la réglementation locales et internationales, les modifications apportées aux conventions comptables et l'effet de l'application de modifications futures apportées aux conventions comptables, les poursuites judiciaires ou procédures réglementaires imprévues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des fournisseurs de services tiers, la capacité de Lifeco de réaliser des opérations stratégiques et d'intégrer les entreprises acquises, les changements importants imprévus touchant les installations, les relations avec les clients et les employés ou les accords de crédit de Lifeco, les niveaux des efficiences administratives et opérationnelles, ainsi que la gravité, l'ampleur et les répercussions de la pandémie de la COVID-19 (y compris les effets de la pandémie de la COVID-19, et les effets des réponses des gouvernements et des autres entreprises à la pandémie de la COVID-19 sur l'économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les activités de Lifeco). Les lecteurs sont prévenus que cette liste d'hypothèses et de facteurs n'est pas exhaustive et qu'il peut y avoir d'autres facteurs énumérés dans d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières, y compris les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Lifeco datée du 12 février 2020 et aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion de Lifeco pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, lesquels, comme d'autres documents déposés, peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont également priés d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier sans réserve à l'information prospective. Sauf si cela est expressément exigé par les lois applicables, Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.


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Communiqué envoyé le 13 juillet 2020 à 22:05 et diffusé par :