Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Ententes financières

Radisson annonce la clôture d'un placement privé à 2.5 millions $


Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de diffusion de communiqués de presse des États-Unis ni diffusé aux États-Unis

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTC : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture du placement privé préalablement annoncé (Voir Radisson annonce un investissement par Marshall Precious Metals Fund SP dirigé par David Garofalo) pour une valeur globale de 2 499 999.55 $ (le « placement »). Le placement consiste en l'émission de 4 762 655 actions de catégorie A (les « actions ordinaires ») dans le capital social de la Société, à un prix de 0,20 $ par action ordinaire pour un produit brut de 952 531.00 $ et de 4 274 775 actions accréditives de charité du Québec (les « actions accréditives de charité ») à un prix de 0,362 $ par action accréditive de charité pour un produit brut de 1 547 468.55 $.

Un investissement par Sunrise SPC - Marshall Precious Metals Fund SP (le « Marshall Precious Metals Fund SP ») représente la majorité du placement. À la clôture du placement, il est anticipé que Marshall Precious Metals Fund SP détiendra 5 262 430 actions de Radisson.

« Nous sommes emballés d'accueillir Marshall Precious Metals Fund SP comme actionnaire. Nous reconnaissons également la participation active d'actionnaires existants sur ce placement. La clôture de ce financement augmente l'encaisse de notre société à approximativement $8.5 M ce qui nous permettra de renforcir notre bilan et d'augmenter le programme de forage en cours. La cadence des forages a augmenté suivant l'ajout d'une troisième foreuse au projet O'Brien. Nous anticipons un flux de nouvelles constant au cours des prochains mois. » commente Mario Bouchard, Chef de la Direction de Ressources minières Radisson Inc.

À propos de Marshall Precious Metals Fund SP

Sunrise SPC ? Marshall Precious Metals Fund SP (le "Fond") est un fond mutuel géré par OP Investment Management Limited. MPM Capital Management est attitré en tant qu'aviseur aux investissements et fournit des avis et recommandations au Fond. David Garofalo est le Président du conseil et Chef de la direction de MPM Capital Management.

Utilisation du produit du placement privé

Le produit brut reçu par la Société pour la vente d'actions ordinaires sera utilisé pour des dépenses d'exploration, des dépenses administratives et trésorerie. Le produit brut reçu par la Société pour la vente d'actions accréditives sera utilisé pour encourir des frais d'exploration au Canada (« FEC ») considérés comme des « dépenses minières déterminées » (au sens octroyé à cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) pour le projet aurifère O'Brien de la province de Québec. La Société renoncera aux FEC en faveur des souscripteurs, au plus tard le 31 décembre 2020, pour un montant total au moins égal au montant brut souscrit pour l'émission des actions accréditives.

Frais de démarchage

La société a payé des frais de démarchage à Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc. pour la portion du placement privé souscrite par Marshall Precious Metals Fund SP.

Tous les titres a? être émis en vertu du placement sont assujettis a? une période de restriction expirant le 10 novembre 2020, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le placement reste soumis à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Des initiés de la société ont souscrit au placement privé pour un total de 300 000 actions ordinaires. Ces opérations constituent des « opérations avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et au sens de la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX ? Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. Cependant, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement ont déterminé que les dispenses de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être invoquées car ni la juste valeur marchande des actions émises à des initiés, ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ces actions ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n'a exprimé d'opinion contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres et aucune offre ou vente de ces titres n'aura lieu aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute autre loi, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne des États-Unis, à moins d'être dûment inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi étatique applicable ou conformément à une dispense d'inscription.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière dédiée à son projet O'Brien, qu'elle détient à 100 %, localisé à l'intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac recoupé par la faille régionale de Cadillac, en Abitibi, province de Québec. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; 3D Geo-solution, juillet 2019).

Au nom du conseil d'administration de la Société

Mario Bouchard
Chef de la direction et administrateur

Certaines informations décrites sont sujettes à l'approbation des autorités règlementaires. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y restreindre, ceux relatifs à l'utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O'Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les efforts de la direction de développer projet O'Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.


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Communiqué envoyé le 9 juillet 2020 à 16:05 et diffusé par :