Sirius Group lance un processus de vente en collaboration avec son actionnaire majoritaire

HAMILTON, Bermudes, 27 mars 2020 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. (Nasdaq : SG) (« Sirius Group » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui avoir étendu son examen stratégique et lancé un processus formel de vente de la société.

Le Conseil d'administration de Sirius Group a auparavant mandaté Barclays Capital Inc. (« Barclays ») de l'appuyer dans l'examen des conditions d'une opération de levée de fonds par rapport à d'autres alternatives stratégiques potentielles, et a délégué à un comité composé d'administrateurs indépendants (le « Comité d'examen stratégique ») l'étude de ces alternatives stratégiques afin de soumettre des recommandations pour approbation par le Conseil d'administration de Sirius Group.

Après avoir examiné de multiples manifestations d'intérêt avec des représentants de CM Bermuda Limited ? l'actionnaire majoritaire de Sirius Group ?, le Comité d'examen stratégique a approuvé le lancement d'un processus de vente officiel.

Le processus de vente de Sirius Group sera supervisé par le Comité d'examen stratégique, sur les conseils de Barclays et en collaboration avec un Comité consultatif des transactions comprenant des représentants de CM Bermuda Limited et de ses conseillers.

Kernan (Kip) V. Oberting, le PDG de Sirius Group, a déclaré : « Je suis heureux que nous ayons obtenu l'engagement de CM Bermuda Limited afin de lancer un processus de vente coordonné garantissant la bonne volonté nécessaire pour obtenir un résultat optimal. »

Peter W.H. Tan, le Président de la société mère de CM Bermuda Limited, CMIG International Holding Pte. Ltd., a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir collaborer en bonne intelligence avec l'équipe directive et le Comité d'examen stratégique en vue d'obtenir un résultat optimal pour Sirius Group. L'implication des principales parties prenantes est essentielle pour garantir une conclusion ordonnée et réussie de toute transaction. »

Meyer S. Frucher, le Président du Conseil d'administration, a déclaré : « Conserver la force de Sirius Group, profondément enraciné depuis 75 ans, et maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes est notre priorité numéro un. Notre équipe directive, qui s'appuie sur des employés talentueux et dévoués, continuera de fonctionner normalement pendant que nous oeuvrons avec CM Bermuda Limited à mener à bonne fin le processus d'examen stratégique et à annoncer une transaction au plus tôt. »

Rien ne garantit qu'une transaction sera conclue ou si, le cas échéant, les conditions seront respectées. Sirius Group et CM Bermuda Limited ne communiqueront pas sur le processus de vente, sauf si une transaction définitive est conclue ou si la loi applicable et les modalités boursières l'exigent.

À propos de Sirius Group

Sirius Group, dont le capital total s'élève à 2,5 milliards d'USD et dont les racines remontent à 1945, est un (ré)assureur mondial multibranche basé dans les Bermudes et disposant d'un réseau mondial unique de succursales, avec des bureaux à Stockholm, New York et Londres. Le succès de Sirius Group au fil des ans est le fruit d'une collaboration avec des partenaires honnêtes et compétents. Sirius Group offre un ensemble sur mesure de produits de risque entièrement diversifiés à des clients de 150 pays environ, notamment des produits de santé et de voyage au grand public, par l'intermédiaire de ses deux assureurs généraux gérants, ArmadaCare et International Medical Group. Sirius Group est coté en bourse depuis novembre 2018. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.siriusgroup.com. 

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières fédérales, notamment la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et des déclarations relatives au succès de l'examen stratégique et/ou de la vente de la société. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « planifier », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « perspective », « estimer », « prévoir », « projeter », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « risquerait », « sera », « possible », « potentiel », « prévoir », « devrait », « serait », « cherche à », « probablement », ainsi que des termes et expressions similaires, sachant que l'absence de ces termes ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles de la direction de Sirius Group et n'ont de valeur qu'à la date de publication. Rien ne garantit que les développements futurs correspondent aux prévisions. Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes ou d'autres hypothèses qui peuvent faire que les résultats ou performances réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : l'exposition de Sirius Group à des événements catastrophiques, des pertes imprévisibles et à des accumulations inattendues de sinistres liés aux risques de pandémie (dont la COVID-19), notamment des pertes dans certains secteurs d'activité et dans le portefeuille de placement de la société ; la concurrence accrue des assureurs et réassureurs existants et d'autres fournisseurs de capitaux, tels que les fonds liés à l'assurance et les assureurs spécialisés garantis ; la réduction de la demande de produits d'assurance ou de réassurance de Sirius Group, la consolidation et les changements cycliques dans le secteur de l'assurance et de la réassurance ; l'incertitude inhérente à l'estimation des réserves pour pertes et frais de règlement des sinistres, y compris les réserves pour l'amiante et l'environnement, et la possibilité que ces réserves soient insuffisantes pour couvrir la responsabilité finale de Sirius Group pour les pertes ; la dégradation ou le retrait de la notation des filiales opérationnelles de Sirius Group auprès des agences de notation ; l'exposition des investissements de Sirius Group aux risques de taux d'intérêt, de crédit, d'actions et d'instabilité du marché, qui pourrait limiter le revenu net de Sirius Group et affecter l'adéquation de son capital et de ses liquidités ; les pertes liées aux cyber-attaques sur les systèmes informatiques de Sirius Group ; l'impact de différents risques liés aux transactions commerciales dans les pays étrangers, notamment le risque de change et les risques politiques sur les placements et les revenus tirés des activités de Sirius Group en dehors des États-Unis ; la possibilité que Sirius Group soit soumis à des exigences gouvernementales ou réglementaires supplémentaires coûteuses, ou ne soit pas conforme aux exigences réglementaires et de solvabilité applicables ; les importants actifs d'impôts différés de Sirius Group pourraient être dépréciés de façon notable en raison de l'insuffisance de bénéfice imposable, d'une réduction des taux d'imposition des sociétés applicables ou de toute autre modification de la législation fiscale applicable ; une réduction de la juste valeur des actifs incorporels de l'activité mondiale assurance-accidents et d'assurance maladie existante (« A & H ») et/ou de Sirius Group pourrait entraîner des dépréciations futures ; la liquidité et la négociation limitées des titres de Sirius Group ; le statut de CMIG International Holding Pte. Ltd. en tant qu'actionnaire de contrôle, y compris les problèmes de liquidité de ses filiales, et les mesures prises par CMIG International Holding Pte. Ltd. ou toute autre partie intéressée en rapport avec ces problèmes de liquidité, y compris les changements de propriété ; le statut de Sirius Group en tant que société cotée en bourse, émetteur privé étranger et société contrôlée ; les conséquences de la résolution écrite de l'actionnaire de contrôle de Sirius Group qui pourrait interdire au Conseil d'administration de Sirius Group d'émettre toute forme de capitaux propres sans l'approbation des actionnaires ; et d'autres risques identifiés dans le rapport annuel de Sirius Group sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, dans les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialisait ou si l'une des hypothèses émises par la direction de Sirius Group s'avérait erronée, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Sauf dans les cas prévus par la loi ou la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif pour refléter des changements dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents, de nouvelles informations, données ou méthodes, des événements futurs ou d'autres circonstances, ultérieurs à la date du présent communiqué.

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