Sovcombank a participé à une ligne de crédit syndiqué pour Kaz Minerals

MOSCOU, 2 mars 2020 /PRNewswire/ -- Sovcombank a agi à titre de « Mandated Lead Arranger » (établissement bancaire mandaté à cet effet) du crédit syndiqué pour Kaz Minerals Finance PLC.

Le montant de la ligne de crédit s'élevait à 1 milliard de dollars. La transaction a été structurée comme un financement préalable à l'exportation sur quatre ans. La documentation de la ligne de crédit comporte une option permettant une augmentation de la durée du prêt pouvant aller jusqu'à deux ans. Le soutien juridique a été apporté, dans le cadre de la transaction, par les cabinets juridiques internationaux Hogan Lovells et Linklaters.

Les fonds collectés seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise et pour le financement du commerce.

Le financement a été assuré par un syndicat d'institutions financières de premier plan, la Sovcombank étant la seule banque privée russe parmi les participants.

Les « Mandated Lead Arrangers » sont les suivants : Deutsche Bank AG, ING Bank NV, Société Générale, ABN AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, ICBC London, Natixis et PJSC «SOVCOMBANK».

Les autres prêteurs de cette ligne de crédit sont les suivants : Banque de Montréal, DZ Bank AG, Intesa SanPaolo S.P.A., Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, HSBC Bank PLC, KFW Ipex-Bank GMBH, Raiffeisen Bank International AG et Citibank N.A.

L'emprunteur du prêt est Kaz Minerals Finance PLC, la division financière et administrative de Kaz Minerals Group.

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