iA Société financière inc. annonce la clôture d'un placement de 400 millions de dollars de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,400 %

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QUÉBEC, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du placement, annoncé précédemment, de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,400 % d'un capital de 400 millions de dollars venant à échéance le 21 février 2030 (« les débentures »).

Les débentures viendront à échéance le 21 février 2030 et porteront intérêt, à compter du 21 février 2020 jusqu'au 21 février 2025 exclusivement, à un taux fixe annuel de 2,400 %, payable semestriellement et, à compter du 21 février 2025 jusqu'au 21 février 2030 exclusivement, à un taux variable annuel correspondant au taux des acceptations bancaires sur trois mois (CDOR) majoré de 0,71 %, payable trimestriellement. Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, iA Société financière pourra racheter les débentures, en totalité ou en partie, à compter du 21 février 2025.

Les débentures ont été notées « BBB (élevé) » par DBRS Limited et « A- » par S&P Global Ratings, une division de S&P Global, Inc.

Les débentures ont été offertes par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Valeurs mobilières TD et la Financière Banque Nationale Inc., en qualité de cochefs de file et de teneurs de livres, et comprenant BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et UBS Valeurs Mobilières Canada Inc.

Les débentures ont été émises aux termes d'un supplément de prospectus daté du 18 février 2020 au prospectus simplifié préalable de base daté du 12 février 2019. Les détails du placement figurent dans le supplément de prospectus, disponible sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, de même que sur le site de la Société, à l'adresse www.ia.ca.

Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États?Unis d'Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États?Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États?Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.

À propos de iA Groupe financier
iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Avec prise d'effet le 1^er janvier 2019, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance ») est devenue une filiale dont la totalité des actions ordinaires sont détenues par iA Société financière, une société de portefeuille qui regroupe l'ensemble des activités du groupe. Aux termes d'un plan d'arrangement (l'« arrangement »), la totalité des actions ordinaires de iA Assurance en circulation au 1^er janvier 2019 ont été échangées contre des actions ordinaires nouvellement émises de iA Société financière, la nouvelle société de gestion de portefeuille, à raison d'une action pour une. Les séries d'actions privilégiées et les débentures émises et en circulation, qui demeurent émises par iA Assurance, ont été garanties par iA Société financière conformément aux modalités de l'arrangement. iA Société financière est un « émetteur absorbant » de iA Assurance au sens attribué à ce terme dans la réglementation en valeurs mobilières à l'égard des actions ordinaires émises précédemment de iA Assurance. À la suite de l'arrangement, iA Assurance est demeurée un « émetteur assujetti » au sens de la réglementation en valeurs mobilières.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier