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Tetra Bio-Pharma annonce un placement par voie de prise ferme de 10,0 millions de dollars


/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

OTTAWA, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Tetra Bio-Pharma Inc. (TSXV: TBP) (« Tetra » ou « TBP ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Echelon Wealth Partners Inc. (« Echelon »), aux termes de laquelle Echelon a convenu de faire l'acquisition ferme de 18 868 000 unités (les « unités ») de la Société à un prix de 0,53 $ CA l'unité (le « prix d'émission ») pour un produit brut d'environ 10,0 millions de dollars (le « placement »).

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun, un « bon de souscription » et, collectivement, les « bons de souscription »). Chaque bon de souscription donnera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire à un prix de 0,75 $ CA pendant 36 mois après la date de clôture du placement.

Le placement sera réalisé par Echelon à titre d'unique preneur ferme et teneur de livres. La Société a accordé à Echelon l'option d'acheter jusqu'à 15 % d'unités de plus dans le cadre du placement, au prix d'émission. Echelon peut décider d'exercer l'option de surallocation en totalité ou en partie, moyennant un avis écrit remis à la Société dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement, pour acheter des actions, des bons de souscription ou des unités (l'« option de surallocation »).

La Société a l'intention d'affecter le produit net du placement au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

Le placement sera réalisé (i) au moyen d'un prospectus simplifié déposé dans toutes les provinces du Canada, (ii) par voie de placement privé aux États?Unis en application de dispenses des exigences d'inscription de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») et (iii) à l'extérieur du Canada et des États?Unis dans la mesure où le placement ou l'inscription des titres de la Société n'est pas exigé en vertu des lois fédérales ou étrangères sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre de vente des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières étatique et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États?Unis (U.S. Persons), à moins d'être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou de faire l'objet d'une dispense de ces exigences d'inscription.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 13 février 2020, ou à toute autre date dont peuvent convenir la Société et Echelon, et est assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation des autorités en valeurs mobilières compétentes et de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Tetra Bio?Pharma

Tetra Bio-Pharma (TSX?V : TBP) (OTCQB : TBPMF) est un chef de file biopharmaceutique dans la découverte et le développement de médicaments à base de cannabinoïdes, avec un programme clinique approuvé par Santé Canada et révisé par la FDA, visant à offrir de nouveaux médicaments et traitements sous ordonnance pour les patients et les médecins et autres dispensateurs de soins de santé. La Société a plusieurs filiales qui participent à la mise en place d'un portefeuille avancé et grandissant de produits biopharmaceutiques, de produits de santé naturels et de produits vétérinaires contenant du cannabis et d'autres éléments à base de plantes médicinales. Ayant les patients au coeur de son développement, Tetra Bio-Pharma cherche à fournir les données scientifiques rigoureuses sur la validation et l'innocuité requises pour l'inclusion de ses produits au sein de l'industrie biopharmaceutique existante par les régulateurs, les médecins et les compagnies d'assurance.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.tetrabiopharma.com 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué peuvent contenir de l'information prospective. Toutes les déclarations, autres que les données historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, de l'avis de la Société et selon ses attentes, se produiront ou pourraient se produire (notamment les déclarations sur de possibles acquisitions et financements) sont de l'information prospective. Les expressions « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », au conditionnel ou au futur, et d'autres expressions analogues indiquent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont hors du contrôle de la Société ou impossible à prévoir, et sont susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels de la Société et ceux présentés dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles comptent notamment l'incapacité de la Société à obtenir un financement suffisant pour exécuter son plan d'affaires, la concurrence, la réglementation et les coûts et délais prévus et imprévus, le succès des stratégies de recherche et développement de la Société, y compris le succès de ce produit ou tout autre produit, l'applicabilité des découvertes, l'achèvement réussi et opportun du processus réglementaire et les incertitudes liées à celui?ci, le calendrier des essais cliniques, le moment et les conséquences des décisions en matière de réglementation ou de propriété intellectuelle et les autres risques présentés dans le dossier d'information public de la Société déposé auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Bien que la Société ait tenté de repérer les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats ou événements réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats ou des événements différents de ceux prévus ou estimés. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites en date des présentes. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la législation en valeurs mobilières applicable.

 

SOURCE Tetra Bio-Pharma Inc.


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Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 09:37 et diffusé par :