Liminal BioSciences vend sa division de bioséparation à KKR

LAVAL, QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Liminal BioSciences Inc. (TSX: LMNL) (OTCQX: PFSCF) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), société biopharmaceutique axée sur le développement de nouveaux médicaments destinés à répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, a annoncé aujourd'hui la signature d'une convention d'achat d'actions exécutoire visant la vente (la « vente proposée ») de sa division de bioséparation basée sur l'île de Man et exploitée par sa filiale Prometic Bioseparations Ltd. (« PBL ») à KKR, société de placement mondiale de premier plan (« KKR »).

« Nous avons le plaisir d'annoncer la première opération qui s'inscrit dans notre processus stratégique en cours en vue de faire progresser notre recentrage sur notre unité de produits thérapeutiques à base de petites molécules, a déclaré Kenneth Galbraith, chef de la direction de Liminal BioSciences. La vente proposée nous rapportera un produit en espèces initial qui nous permettra de renforcer notre situation financière et offrira à la Société l'occasion de toucher à l'avenir d'autres paiements en espèces en fonction des résultats futurs de PBL. »

Sous réserve des conditions de la vente proposée, toutes les actions de PBL seront vendues. Liminal BioSciences aura le droit de recevoir jusqu'à 45 millions de livres sterling (le « prix d'achat ») par suite de la vente proposée, dont un maximum de 32 millions de livres sterling seront payables à la clôture de la vente proposée (le « paiement à la clôture »), sous réserve des ajustements préalables et postérieurs à la clôture au titre du fonds de roulement et de la dette. Liminal BioSciences aura également le droit de recevoir des paiements différés d'au plus 13 millions de livres sterling en fonction de l'atteinte de certains seuils de revenus annuels futurs de PBL. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, la vente proposée devrait clore au quatrième trimestre de 2019 et n'est assujettie à aucune condition de financement.

« PBL demeurera un partenaire important pour la fabrication de nos produits thérapeutiques dérivés du plasma, et Liminal BioSciences continuera de collaborer avec PBL pour l'approvisionnement en adsorbants d'affinité utilisés dans les activités de fabrication de notre principal produit thérapeutique dérivé du plasma, Ryplazim^MC (plasminogène), conformément à une convention d'approvisionnement à long terme », a ajouté M. Galbraith.

« La vente proposée permettra à PBL de développer sa division de bioséparation de façon indépendante et d'étendre sa position de chef de file dans le domaine de la bioséparation, a déclaré Steve Burton, Ph. D., chef de la direction de PBL. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec KKR en vue de poursuivre la croissance de nos activités et de répondre aux besoins de nos clients, notamment l'unité des produits thérapeutiques dérivés du plasma de Liminal BioSciences. »

L'investissement de KKR sera financé à travers le fonds Health Care Strategic Growth Fund, qui cherche à investir dans des sociétés à forte croissance du secteur des soins de santé auprès desquelles KKR peut être un partenaire unique pour les aider à se développer.

Lazard sert de conseiller financier exclusif à Liminal BioSciences relativement à la vente proposée, tandis que Stikeman Elliott sert de conseiller juridique. SilverMill, LLC a collaboré avec KKR à la mise sur pied de la vente proposée.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences (www.liminalbiosciences.com) est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, plus particulièrement les maladies rares ou orphelines. Les recherches différenciées de Liminal BioSciences comptent notamment l'étude de plusieurs récepteurs couplés à la protéine G, soit le GPR40, GPR84 et le GPR120 appelés récepteurs d'acides gras libres. Ces médicaments candidats possèdent un mécanisme d'action multiple, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (« stimulateurs ») du GPR40 et du GPR120, et des antagonistes (« inhibiteurs ») du GPR84. Notre principal médicament candidat, le PBI-4050, devrait commencer la phase 3 des études cliniques pour le traitement du syndrome d'Alström après consultation et approbation de la FDA et de l'EMA. Un second médicament candidat, le PBI-4547, est présentement au stade des études cliniques de phase 1.

Liminal BioSciences a également misé sur sa longue expérience dans les technologies de bioséparation par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Prometic Bioproductions Inc., lui permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le Ryplazim^MC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer au cours du premier semestre 2020 une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA des États-Unis, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. L'information prospective porte notamment sur le fait de savoir si la vente proposée aura lieu, sur les avantages prévus de la vente proposée pour la Société et ses actionnaires, ainsi que sur le fait de savoir si la Société recevra les paiements différés par suite de la vente proposée. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur le risque que les conditions de la vente proposée ne soient pas remplies en temps opportun ou du tout et que la vente proposée n'aboutisse pas pour toute autre raison; l'incidence de l'annonce de la vente proposée sur les activités de la Société; la capacité de Liminal BioSciences d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée; la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement; le succès et la durée d'études cliniques; la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique; les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle pour l'année terminée le 31 décembre 2018, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Liminal BioSciences ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

SOURCE Liminal BioSciences Inc.